Идеи для: CRM

Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Чолоков Александр 06.12.2019 09:49:34

Убрать активити "Ждать" из карточки сделки и лида

Добрый день! Кнопка "ждать" путает людей. Дело в том, что после окончания этого ожидания, CRM ни как не сигнализирует ответственному о сделке (у нее просто загорается счетчик "без дел", если это не отключено в настройках). Людей так и тянет поставить сделку на ожидание, а сделка в итоге забывается.

1. Кнопку надо либо убрать совсем (пользователь сможет поставить себе звонок или задачу);
2. Либо заменить ее на кнопку "Напомнить", чтобы в назначенный срок вылезло дело (не просто нотификация, которую можно проморгать, а дело с галочкой "Выполнено / Прочитано")
3. Дайте возможность настраивать перечень активити в карточках CRM. Большинству, например, "Визит" и "Ожидание" не нужны.
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Паздников Александр 05.12.2019 19:47:05

Использование данных полей привязка к элементам CRM

Страшно неудобно, что при использовании в сделках полей с привязкой к элементам CRM (Контакт), при создании документов CRM нет доступа к полям этого контакта.
Т.е. есть у меня поле в сделке куда заводится какое-то третье лицо, например водитель. И нужно сформировать печатную форму, где использовать данные из его карточки контакта (госномер, номер паспорта, автомобиль и т.п.)
А сейчас этого сделать нельзя. Причем для элементов CRM (Компания) такая возможность есть.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил avm 02.12.2019 16:55:41

Автоматически отправлять счет клиенту на несколько адресов

В настройках регулярного счета нельзя указать несколько адресов электронной почты клиента - в некоторых случаях это препятствует оперативной оплате, например когда важно отправить счет руководителю и поставить в копию его бухгалтера.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Паздников Александр 29.11.2019 13:12:26

Получать список сотрудников по подразделению

Очень часто от клиентов возникают задачи по автоматическому распределению лидов по сотрудникам.
Ужасно не хватает того, чтобы автоматически получать в бизнес-процессе списка сотрудников по подразделению.
Потому-что структура предприятия меняется относительно редко, а сотрудники меняются непрерывно.
И приходится при каждом приеме на работу или увольнении лезть в настройки и вручную менять. Даже если делать через списки, все равно кто-то должен их актуализировать.
В общем, очень не удобно. Мне кажется многие сталкиваются с такой же задачей.
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Маркин Константин 29.11.2019 11:41:03

Добавлять пользовательские поля в документ отгрузок

Чтобы была возможность добавлять пользовательские поля в карточку отгрузки, а также чтобы была возможность работать с этим полями через редактор бизнес-процессов в роботах заказов
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Маркин Константин 29.11.2019 11:38:29

Работа с пользовательскими полями в заказах

Чтобы была возможность работать с пользовательскими полями, созданными в ручную, в редакторе бизнес-процессов, на подобие работы бизнес-процессов по сделкам
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Кубагишев Сергей 24.11.2019 01:09:53

Комплексная идея в преддверии создания нового каталога для Битрикс24 и интернет-магазинов на базе 1С-Битрикс: управление сайтом

1. В списке товаров сделать возможность поместного редактирования значений в полях. То есть кликнул по полю, изменил значение, Enter и значение сохранилось.
Можно сделать подтверждение сохранения по всплывающему модальному окошку с кнопкой ОК. Можно сделать отдельный режим, когда идет / не идет поместное изменение.
Этот же режим поместного изменения и сохранения логичен и для сделок в списках и для лидов, также для задач, групп задач, любых других списковых сущностей.
Также сделать возможность редактировать поместно названия папок, а также свойств товаров, когда находишься уже в списке товаров.

2. При просмотре папки в списке каталога хорошо бы по нажатию, например, на кружочек с плюсом видеть верхлежащую папку этой папки и низлежащие папки этой папки.
Также не помешает после нажатия на плюс и высветиления верхлежащей и низлежащих папок данной папки, можно было перейти по клику в верхлежащую и любую из низлежащих.
Отмечу, что этот вид не как проводник в известной операционной системе, а только верхлежащая и низлежащие папки, открывающиеся (показываемые) при наведение курсора на нужную папку или клику по плюсу слева от названия этой папки.
Может непонятно объяснил, но такого интерфейса пока нет ни у кого. Наводишь на папку и видишь ее верхнюю папку и включенные в нее низлежащие папки всех нижних уровней.

3. Относительно товаров, когда находишься в списке товаров, желательно сделать, чтобы у этого товара были видны его варианты (SKU).
Раз SKU - это уникальные торговые предложения, то желательно по нажатию кнопки такого (если сделаете) режима просмотра видеть их совпадающие свойства и различающиеся свойства. Такой режим есть ведь в интернет магазинах, когда товары добавляют в список сравнения. Для админов - это тоже полезная функция, чтобы работала без добавления - автоматически. То есть заходишь в товар, видишь сразу его товарные предложения и их свойства, а далее, нажав на кнопку режима Показать сходства / различия увидеть их в таблице. Потом снять режим Показать сходства / различия и вернуться обратно в таблицу товарных предложений с показом всех присущих свойств этим предложениям.

Когда я просматриваю товар в папке данных товаров (списком) совсем хорошо будет, когда можно тут же, например, нажав какую-то кнопку, увидеть все свойства товара.
Чтобы после нажатия на кнопку также высветлялись все свойства данного товара и чтобы в этом высветленном поле можно было поместно изменить значение любого свойства у данного товара.

4. При заведении товара предлагаю сделать режим автоматического присвоения товару и его SKU уникального артикула и штрих-кода, также уникального ID (уникального среди всех порталов). То есть присваивать уникальным торговым предложениям соответствующие (уникальные - вообще в Природе не повторяющиеся) автикулы, штрих-коды, IDишкники.

Уникальность штрих-кода и акртикула чтобы была сплошной, глобальной и сохранялась в базе клиента и общей базе всех SKU всех порталов, в том числе у вендора.
Суть предложения в том, чтобы клиент мог, хоть покупателю (для отдела продаж), хоть продавцу (для закупщиков), отправить товар со всеми его свойствами по e-mail.
Сделать возможность экспорта / импорта, хоть отдельного товара, хоть товара с SKU, хоть целой папки товаров, хоть всего каталога, чтобы отправлять еще межпортально.

5. При настройке списка папок, товаров, SKU, свойств (шестеренка у списка), сделать разделение колонок, относящихся к папкам, товарам, SKU и свойств.
Также полезно, чтобы в открытом модальном окне, где выбираем колонки, можно было раскрывать/скрывать раздел папок, раздел товаров, раздел SKU и раздел свойств.
То есть, чтобы появились группы колонок в модальном окне, появляющимся после нажатия на шестеренку в списке папок и/или товаров, также свойств и так далее.
Важно предусмотреть показ в данном модальном окне только того, что есть у данных сущностей в списке.
Если смотрим товары, то в списке есть группы колонок, относящиеся к товарам, их SKU - если есть, и свойств - они, как правило, всегда есть.
Если в папке одновременно есть товары и другие папки, то нужно показывать по нажатию на шестеренку и группу колонок, относящихся в том числе к папке.

6. В свете маркировки всего и вся - на будущее предусмотреть эту маркировку, а возможно и внутреннюю маркировку.

7. Когда в списке смотришь отдельный товар, нужно, чтобы была возможность не только видеть его SKU и значения свойств, но и сортировать свойства и SKU.

8. Сейчас, когда мы смотрим товарные разделы, подразделы и товары в CRM, мы видим дерево (почти как проводник) каталога.
Предлагаю прямо в дереве каталога сделать сортировку у каждой строки в дереве. Достаточно будет сортировки по алфавиту и по значению сортировки.
Значение сортировки в данном дереве каталога предлагаю сделать возможным редактировать поместно. Это поможет быстро наладить порядок в каталоге прямо в его дереве.

9. Описываю ситуацию. Есть генеральная папка каталога, в нее входят подпапки с названием товарных направлений или продуктовых категорий.
Нужен режим, чтобы в центральной папке можно было видеть только папки, только весь список товаров из всех папок и подпапок, гибридно - и все папки и все товары.
Тоже самое справедливо для какой-то отдельной товарной категории, чтобы в ней показывались: только папки подкатегорий, только все входящие товары, также гибридно.
Вообще идеально будет, чтобы этот режим работал как матрешка. Текущая папка показывает: только все нижние папки, только все низлежащие товары, и в смешанном режиме.
Понятно, что центральная папка могла бы показывать все низлежащие подпапки, все низлежащие товары и смешанно, и все низлежащие папки и все низлежащие товары.
Совсем отлично, если будет возможность указывать на сколько уровней вниз (по папкам) будет показываться папок, товаров, и папок и товаров.

10. Сделать так, чтобы отдельный товар, товарную категорию, подкатегорию можно было вывести на Битрикс24-сайт и в интернет-магазине в различных представлениях.

11. Сделать оптовую карточку товара, когда рядом с основным товаром указываются строками его размеры (строками), расцветки (строками) с кнопками Добавить в корзину у каждой. Понятно, нужно минимальную партию задавать и плюсовать и минусовать товар единицами партий (перед нажатием Добавить в корзину).

12. До этого пункта все касалось списка и поместного редактирования.
Понятно, что неплохо бы у каждого товара сделать карточки со всеми-всеми параметрами и свойствами по образу и подобию карточек сделок в CRM.
Все таки товар - это предмет сделки, любой размер данного товара - это предмет сделки, цвет товара - это предмет сделки. Для учета - это за скобками.
А вот для продаж и формирования корзины, в том числе из CRM - это лучше списком. Вообще идеально, чтобы список SKU формировался автоматически, на основе различающихся свойств.
Свойства, получается так, любое отличающееся свойство товара формирует его разновидность (строку) со всеми остальными свойствами, а в целом - это предмет сделки.

То есть заводим каталог, все товарные категории, все подкатегории, заполняем их товарами, заводим все возможные свойства данного товара, а система генерирует SKU автоматически, но по предустановленным приоритетам (на основе чего генерировать, на основе чего не генерировать). То есть, ставить галочки, генерировать SKU по цветам, генерировать SKU по размерам; к примеру, не генерировать на основе состава ткани. У свойств при этом должны быть группы, чтобы свойства можно было классифицировать по товарным направлениям, да и вообще, так, как заблагорассудится пользователю.

13. Когда смотрим каталог в форме дерева каталога желательно иметь возможность смотреть (экспортировать для переноса на другой портал, также выводить на печать и в файл) его в структуре (вместе с пронумерованными товарами) вот в таком стиле:
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1
1.3.2.
1.3.3.
1.3.3.1
1.3.3.2.
2.
3.
и так далее.

Есть идеи еще. Но думаю и этого пока "хватит".

ОБНОВЛЕНИЕ 1

14. Сделать возможность копирования всех товарных сущностей, а именно, начиная с копирования Каталога целиком, продолжая копированием товарных разделов, подразделов, под-подразделов, заканчивая копированием товаров c SKU / без них, копированием свойств товаров. Также сделать возможность копирования единиц измерения и всех остальных сущностей интернет магазина и товарной части CRM, да и вообще всех сущностей Битрикс24, для которых сейчас копирование не предусмотрено.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Гекельман Артур 21.11.2019 19:03:04

Возможность использовать фильтры CRM Маркетинг во всех сущностях

Очень удобно искать нужные сделки/контакты через CRM маркетинг. Была бы круто иметь тот же набор фильтров в окнах: Сделки/Контакты/Компании/Лиды, чтобы потом можно было массово удалить сделки и т.д.  
Рейтинг: 14.902  
На голосовании
Предложил Dim Dymych 12.11.2019 17:28:54

Отображение компании клиента в канбане сделок

Добавили настраиваемую карточку, но в ней нельзя указать отображение компании или контакта. Сейчас если, заполнен контакт - всегда выводится контакт, независимо от того есть фирма или нет.

АЛЛО, ЛЮДИ. В B2B в работе с CRM важно видеть с какой компанией вы работаете, а не фио (одного из пяти человек) которые привязаны в сделке!!

Вы на  конференции всех  Петь и Вась запомнили по именам или все таки ассоциация человека срабатывает именно с компанией? Вот это интерволга, вот это коссас, это UIS? А уже потом ФИО, должность, номер телефона! А если компаний 1000 и в кажом по 2 ЛПР, всех поименно помните?

Оно может для tortik39 нужно только имя и мобильник,  человека, но если в CRM компания занимается b2b, сидит на тарифе компания - какая польза от 200 карточек  раскиданых по стадиям где подписаны имена людей?

Я продолжу мысль - с мультиворонками, у нас в разных канбанах могут быть разные этапы. Тут продажа, ЛПР которому продают. Тут - производство, им вообще пофиг кто там ЛПР, важно только знать название фирмы и в таком духе. Тут тендер - там 5 человек ответсвенных по сделке и нет самого главного, и кроме как по компании их никто не идентифицирует.
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Пархоменко Виталий 07.11.2019 11:53:32

Нижнее меню в мобильном приложении

В мобильном приложении добавить возможность в настройки нижнего меню добавлять Лиды и Сделки. А так же в карточки лидов и сделок в мобильном приложении сделать более полноценными с возможностью просмотра диалогов и прослушивания звонков. Считаю что в наше время многие сотрудники являются мобильными и зачастую не сидят у компьютера, поэтому мобильное приложение должно быть полноценным инструментом.
Рейтинг: 15.7922  
Новая
Предложил Dim Dymych 05.11.2019 17:29:44

Фильтр по не заполненому полю

У всех списочных полей значение поля может быть пустым.
Уже на уровне системы есть значение (не заполнено).

Добавьте его пожалуйста в фильтр!

Конечно, кто то умный может предложить в список значений добавить еще одно значение и обозвать его как "Пустое", выставить его по умолчанию, прогнать десятки тысяч записей бизнес процессами, а потом пытаться как то этим всем управлять.

Но это создает еще 30 костылей в бизнес процессах и вообще, в чем проблема понять что в маркетинге выбор сегмента с "не заполненым" полем - это тоже сегмент?

Хотелось бы спросить у продакт команды, где-тут затерялась "CRM для бизнеса", а не костыли ради костылей?

Почему для стандартных справочников вы это сделали, а для кастомных полей нет?


PS. Телефоны легко считывают стресс, Tesla летают, где то на орбите марса, и даже недавно Б24 научили скрывать боковое меню.

Может пора все таки фильтр запилить по пустым полям, хотя бы ради сегментов?
Файлы:
Screenshot_2.png (154.39 КБ)