Идеи для: CRM

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Хопов Денис 15.02.2019 14:54:59

Предложения по улучшению отчётности

Добавить в Отчётах возможность строить отчёты по компаниям и контактам. Например список всех компаний которым не было звонков, дата последнего звонка больше N дней назад или не заполнена почта.
Добавить в отчёты возможность подстановки своих шаблонов вывода отчёта, как, например, это реализовано в почтовых шаблонах. Позволит организациям сразу получать отчёты установленного у них образца.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил БСПК Герман 13.02.2019 23:49:01

Имейл по таймингу

Настраивать время (задавать время вруную) для отправки имейл клиенту.
- не всегда удобно выслать имейл поздно ночью для клиента. Когда информация готова, и все просчеты проведены, стоит сразу выслать письмо клиенту. Но получить он его должен утром следдня.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Асанов Тагай 13.02.2019 06:35:54

Возможность добавлять свои столбцы, при выборе товара в сделках!

В сделках, во вкладке товары, есть столбцы "кол-во", "цена" и т. д. В зависимости от вводимых нами значений формируется итоговая цена, с учетом количества товара, с учетом скидки и т. д.

Идея: добавить возможность создавать собственные столбцы на ровне с количеством и скидками, например было бы круто добавить свой столбец - кол-во номеров, кол-во человек, кол-во дней и в зависимости от этих значений будет выводиться итоговая сумма товара.  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Strumpmanis Janis 11.02.2019 14:24:24

Отбор Сделок, чтобы наверху были более старые по дате создания

Необходимо, чтобы в Канбане вверху были более старые Сделки, а не новые (нигде на нашла настройку сортировки Канбан в коробке.) Т.е., надо, чтобы в списке сделок канбан наверху были самые ранние по дате создания. Сейчас наверху самые новые.
Рейтинг: 3  
Новая
Предложил БСПК Герман 09.02.2019 12:09:03

Доступ интегратору

Открыть доступ интегратору к акаунтам сотрудников портала (для выполнения все настроект из под акаунта сотрудника компании). Чтобы в итоге сотрудник только получил свой логин и пароль и приступил к работе.
Администратор должен дать разрешение интегратору для доступа какаунтам сотрудников.
  1. настройка интерфейса системы
  2. настройка меню
  3. настройка почты
  4. собственного вида карточки
Цель: исключить необходимость перелогиниться каждый раз под каждым пользователем.
Разговор идет об облаке.  
Рейтинг: 11.451  
Новая
Предложил Шейнин Максим 06.02.2019 12:50:13

Важно! Доработка контроля дубликатов в CRM, работа со списком дубликатов.

1. Нужен поиск дубликатов не только по ФИО, телефону, е-mail, но и по названию Лида!!!

2. Очень неудобно, что нет инструментов для работы со сформированным списком дубликатов

2.1. Нет поиска по полученному списку дубликатов, хотя бы по фамилии, по e-mail, по названию Лида - очень нужен! Если дубликатов много, то невозможно найти конкретную пару.

2.2. Список нельзя выгрузить в Excel или распечатать - это нужно.

2.3. Необходимо выводит список дубликатов не по 10 штук, а по задаваемому пользователем количеству записей, например по 50 или 100 или по 200.

2.4. Необходима возможность сквозной сортировки всего списка дубликатов, а не только отображаемых 10 значений.  
Рейтинг: 6.7804  
Новая
Предложил Едренникова Елизавета 05.02.2019 19:26:14

Конверсия в каждом статусе

Нужно знать очередную логическую простую вещь, которой на удивление опять не предусмотрено.
Сколько сделок было в той или иной стадии за свою жизнь. Конверсия в каждом статусе. Даже в АМО СРМ это реализовано! Обычный отчет - сколько сделок пришло, сколько находятся в каждом статусе и сколько из них в каких статусах были. Почему здесь этого нет?!
Рейтинг: 5.8902  
Новая
Предложил Едренникова Елизавета 05.02.2019 19:24:21

Длительность/ время нахождения лида или сделки в каждом статусе

Что может быть логичнее чем считать сколько в среднем лид или сделка находятся в каждом из статусов?! Самая простая задача, а решения не имеет.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Трифонов Александр 02.02.2019 07:57:26

Исправить ошибку в часовых поясах, при работе с Google Календарем

Обнаружена следующая ошибка:

Подключил свой Google Календарь, и настроил в Битриксе этот Календарь для приглашений и для CRM. Везде выставлены часовые пояса (+05:00 Екатеринбург. В Битриксе, в Календаре Google, в системе Win7 (со всеми обновлениями), везде часовой пояс выставлен: +05:00 Екатеринбург).

При создании дела к Лиду или к Контакту (например встреча или звонок), в календарь заносится запись на указанное время (корректно). НО, через некоторое время (как я понимаю, после синхронизации с Google Календарем), время именно в CRM, в Лидах и в Контактах меняется (прибавляется еще 2 часа), а в Календаре в Битриксе и в Google Календаре остается таким же!
Меняется только в CRM!!!

Исправьте!!! Очень неудобно работать!!!!

P.S.: Тестировал эту ошибку на разных аккаунтах Битрикс24, и на разных компьютерах. Везде, в 100% случаев, она проявилась.
Файлы:
2019-02-02_10-21-57.png (129.41 КБ)
2019-02-02_10-23-37.png (108.25 КБ)
Рейтинг: 6.7804  
Новая
Предложил Самусев Андрей 02.02.2019 01:23:22

Удалять пробелы в полях ФИО при сохранении Карточки CRM

Собственно идея (точнее недоумение по поводу отсутствия реализации) возникла из практики "растаскивания" мышкой поля Имя (значение которого, созданного в чате открытой линии, например, или другим источником) - "Петров Сидор Максимыч". Двойной клик на "Петров" - тащим в поле Фамилия, дабл-клик на "Максимыч" - тащим в Отчество. Но тащатся (выделяются) и пробелы. Когда конечные, когда начальные. Сохраняем.

Были уверены, что к строковым полям функцию trim() уж наверное прикрутили. Не забыли. Ан нет - забыли.

Прикрутите пожалуйста!
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Алтунин Дмитрий 01.02.2019 14:42:22

Уникальный список для конкретной Компании

Прошу добавить возможность создавать свои списки для отдельной Компании и Контакта.

Например, 50 транспортных компаний, у каждой по 10 машин со своими номерами. Важно пробрасывать данные в документы и чтобы менеджер делал свою работу быстро.

Спасибо!  
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Бобров Алексей 26.01.2019 00:14:54

Дизайн. Интерфейс. Usability

Битрикс - однозначно сегодня лучший продукт среди CRM.

В первую очередь за счет мощнейшего функционала. Хотелось бы, чтобы не отставал дизайн и usability и в этом компоненте Битрикс совершил прорыв.

Не хватает легкости, воздушности и наслаждения от пользования продуктом. Из-за этого многие склоняются к выбору более молодых и современных интерфейсов, которые уступают функционалом, но объясняют тем, что пользоваться приятнее и удобнее.

Хочется, чтобы продукт был лучшим и в этом компоненте!
Рейтинг: -0.1098  
Новая
Предложил Кондратьев Андрей 24.01.2019 16:09:11

Обязательность полей

Квалификацию можно разделить на три этапа:
1) Квалификацию по BANT
2) Квалификация по активностям
3) Квалификация по фирмографии
Так вот хочется перенести функционал обязательных полей на карточки компаний и контактов. Важно сделать обязательные поля в зависимости от этапа в сущностях (контакт и компания ).
Рейтинг: 10.3412  
Новая
Предложил Голото Петр 21.01.2019 10:14:37

Настройка выбора цвета для различных разделов карточки CRM

Часто от клиентов поступает пожелание сделать выбор цвета фона для раздела карточки CRM.
Например, если взять карточку компании, то раздел "О компании" сделать одним цветом, раздел "Дополнительно" другим цветом, причем не только заголовок, но и сам фон раздела.


Как говорят клиенты, как бы раскрасить карточку.  Это удобно, когда несколько менеджеров работают с карточкой сделки или карточкой клиента и должны заполнять только определённые блоки полей. Каждый менеджер заполняет только блок со своим цветом фона.
Рейтинг: 5.8902  
Новая
Предложил Тюрин Максим 17.01.2019 21:11:36

Нет полей новой версии в отчетах

В текущей версии Битрикс24 появились такие поля как:
- Наблюдатели (лиды, сделки)
- Источник (сделки)



При этом в отчетах отсутствует возможность выбрать эти поля.
А очень хотелось бы их использовать
Рейтинг: 9.6706  
Новая
Предложил AndreyChursin 17.01.2019 12:55:53

Добавить код цвета в CRM-формах

Хотелось бы получить/указать код цвета в CRM-формах Bitrix24 хоть в RGB
Рейтинг: 10.6706  
Новая
Предложил AndreyChursin 16.01.2019 14:55:04

смена типа сущности (контакт<~>компания)

Бывает менеджеры путают сущности и допускают ошибки конвертации сущностей. Предлагаю добавить возможность смены типа сущности(реализация хоть копирование с удалением)
Например, был конвертирован контакт с именем "ИП Пупкин", его по хорошему со всеми связями и делами нужно трансформировать в компанию "ИП Пупкин", но такого функционала нет..(

p.s. возможен и обратный кейс (компания~>контакт)
Рейтинг: 16.2314  
Новая
Предложил AndreyChursin 11.01.2019 18:12:36

Быстрое добавление/редактирование реквизитов?

Вот прям обделённое поле... есть иди почему так сделали? Я придумать причину не смог...


Предлагаю добавить это поле, что бы сотрудник даже не пытался догадаться как ему внести реквизиты фирмы...

p.s. а сделать это возможно только через редактирование всего визуального блока!
Рейтинг: 12.2314  
Новая
Предложил Манеров Станислав 07.01.2019 23:58:00

Головные организации,Компании и их филиалы

Крайне нужно иметь Компании и их филиалы/магазины и т.п. В том числе для последующего анализа.
Пример:
1)Оказываем услуги сети магазинов. у них 1 головная организация, в ней  4 юр лица, в каждом юр лице более 50 магазинов с разными КПП. По сделке участвует 1 человек из ЮЛ  и 1 из филиала. Все это разные города
2) 1 ЮЛ у них более 200 магазинов, работаем с 50. С остальными ведем работу по продвижению своих услуг. Счета, акты в одну бухгалтерию.

В отчете и аналитике - это разные компании, но в отчетах и , например, ABC анализе должны учитываться как одна компания, ибо отсутствие внимания к ней  - может кончится фатально.
Думаю, что у других найдутся свои варианты использования

Хочу отметить, что поднимался этот вопрос и в 2012 году и в 2016 Но воз и ныне там.