Идеи для: CRM

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Корнеев Александр 22.07.2019 10:20:32

верстка блока запуска БП из CRM с параметрами

предлагаю рассмотреть возможность более комфортного оформления блока запуска БП при имеющихся параметрах БП

не очень выглядит, когда текст налазит на другой текст
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Мышляев Игорь 21.07.2019 16:03:03

Отчет по дням рождения

В СРМ забито много карточек с данными - днями рождения. Это карточки клиентов, для повышения лояльности мы бы хотели поздравлять каждого. Но СРМ не дает возможности делать это автоматически. Нам нужна интеграция дней в календарь или отчет по дням рождения (по дням месяца, а не по годам, как сейчас).
Рейтинг: 3  
Новая
Предложил Скворцова Полина 19.07.2019 13:47:29

Перенос значения полей из одной сущности в другую созданную на основании

Сейчас про конвертации, например Лида, нам предлагается создать и сохранить отсутствующие поля в новых создаваемых сущностях.
Сейчас это выгладит так:
рис. 1
При этом я могу выбрать саму сущность (Компания, Контакт, Сделка) все три или несколько, но я не могу выбрать какие именно поля я хочу передать, т.к. значения не всех полей необходимо передавать.
Сделайте возможность отметить какие именно поля передавать и настройку для администратора "сохранить для всех на портале"
Пример на рис. 2
Файлы:
поля.jpg (72.97 КБ)
поля2.jpg (77.71 КБ)
Рейтинг: 6.451  
Новая
Предложил Блудов Павел 18.07.2019 12:51:54

Добавление Яндекс карты и 2Гис

Вроде Россияне а добавляется только Google карта. В странах СНГ лучше всего работают Яндекс карты и 2Gis, лучше бы они были чем этот Google.
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Блудов Павел 18.07.2019 12:25:57

Создание многоуровнего поля список в карточках Лида, Сделки, Контакта, Компании

Было бы хорошо создание многоуровнего поля список в карточках Лида, Сделки, Контакта, Компании. Даже больше в карточке Сделки, не первый раз приходят такие запросы от клиентов. Причем из сферы производства мебели, от риэлторских агентств.
Выбрал к примеру дом и у тебя дополнительно выскочил список с полями по дому: площадь участка, количество уровней и т.д. Выбрал квартиру у тебя выскочил список полей по квартире: Этаж, Балкон и т.д.
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Блудов Павел 18.07.2019 12:11:30

Автоматическая рассылка по дням рождениям в CRM маркетинге

Добрый день. прошу включить в разработку автоматическую отправку писем из CRM маркетинга по дням рождениям клиентов. Динамический сигмент уже есть с днем рождением а вот авторассылки нету.
Создали сегмент День рождение сегодня, создали авторассылку с этим сигментом и все, система каждому клиенту отправляет письма в день рождения клиента.
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Скворцова Полина 18.07.2019 11:51:23

Контакты, Компании, должности, добавочные номера

Итак по порядку:
1. Список Контактов:
см. рис1
- сделайте вывод основной информации по контакту: ФИО (есть), Должность, Компания, Телефон, е-мейл.
Сейчас всё это приходится выводить отдельными столбцами, что очень неудобно, т.к. в столбцы хочется выводить совсем иную инфу, а основную видеть в колонке Контакт.

2. Список Компаний
см. рис2
- аналогично, выведите сюда основную инфу по компании: Название(уже есть), телефон, е-мейл
- для контактных лиц компании, дайте возможность назначать основное контактное лицо и выводить его в колонку списка

3. Быстрое добавление Контакта к Сделке
см. рис3
- выведите сюда ввод Должности и что бы должность отображалась в привязанном контакте
dвот тут
см. рис4

4. При добавлении номера рабочего номера телефона добавьте возможность ввода добавочного, хотя бы как информационное поле, не прошу сразу делать возможность звонить с добавочным (но очень хочется).

5. В списке Сделок тоже нужно обогатить выводимую информацию о Клиенте
см. рис5
- выведите кроме ФИО и компании, должность, телефон и е-мейл

6. В Канбане Сделок в попапе инфы о контакте
см. рис6
- уберите дату изменения и выведите лучше туда должность, она нужнее.
Или дайте возможность Администратору портала управлять этими настройками, какие поля и где отображать.

7. И глобальное, для компаний необходим признак: плательщик, грузополучатель и завязать это для генератора шаблонов документов, и в самой Сделке должна быть возможность указать кто платит, а кому отгружаем, в некоторых случаях это очень важный момент.
И такой важный признак как "группа компаний", важен для взаиморасчетов и отчетности, т.к. в большинстве случаев головная компания платит, а работа идет с филиалом и это как то нужно отражать. Нужна возможность к компании привязывать не только контактные лица, но и компании, которые являются филиалами. Это также важно для отчетности по дилерским сетям, есть головной офис, а есть сеть дилеров, по разным городам(странам),  с каждым из них ведется работа, но отчетность и взаиморасчеты производятся с главным офисом.
Файлы:
4.jpg (10.91 КБ)
6.jpg (27.18 КБ)
5.jpg (11.76 КБ)
1.jpg (18.64 КБ)
3.jpg (16.73 КБ)
2.jpg (29.67 КБ)
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Lupinskiy Stanislav 16.07.2019 23:01:36

Запуск бизнес-процесса из карточки CRM-сущности одним кликом

В карточке Сделки/Лида/Контакта есть кнопка запуска бизнес-процесса, который надо выбирать из выпадающего списка. Еще удобнее было бы, если бы можно было привязать нужный БП к кнопке с подписью и запускать одним нажатием. Быстрее и исключает возможность ошибки.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Сергей Жарков 15.07.2019 11:57:02

Вернуть плавающий скроллбар в списках Компаний, Контактов и пр.

Раньше, насколько помню, скролллбар, который появляется внизу и возникающий при широкой таблице с большим количеством колонок, был всегда.
Сейчас появились плавающие стрелочки по бокам, но они очень неудобные, скроллинг происходит очень медленно. И в принципе наведение-уведение курсора для активации-останова скроллинга  - не очень удобное решение.
Просьба вернуть плавающий сколллбар при большом количестве полей таблиц.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Блудов Павел 15.07.2019 06:29:53

Настройки прав доступа на стадиях Лид, Сделка.

Добрый день, прошу создать права для сущностей Лид, Сделка, запрет перевода на определенную стадию. К примеру запрет перевода в стадию Не качественный лид, Сделка не успешна, что бы был запрет переводить в эту стадию, и запрет перевода в любую другую стадию.

К примеру: Клиент хочет запретить менеджерам выбор стадии в лиде как Не качественный лид, но РОП должен эти лиды отсортировывать и отмечать как не качественные либо обратно отправлять менеджерам на доработку.
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Паздников Александр 12.07.2019 13:45:59

Обязательные поля в карточке Компании

Есть необходимость сделать обязательное поле в карточке Компании, но оно должно быть обязательным не для всех типов клиентов.
Например, есть в системе Клиенты и Поставщики. У клиентов есть информация обязательная для заполнения, а для поставщиков она не обязательна. И приходится либо вручную следить, чтобы пользователи заполняли информацию в клиентах, либо заставлять впустую заполнять информацию для поставщиков.

Нужно в настройке обязательного поля добавить зависимость от, например, поля Тип компании.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Нигматзянов Тимур 12.07.2019 11:26:27

Заменяются имена контактов в Открытых линиях

Здравствуйте! Хочу предложить исправить ошибку:

1) Что за ошибка, как она возникает:
При ручном исправлении Имени Фамилии или Отчества в лиде или в контакте, при последующем обращении клиента, если в открытые линии передаются другие данные, то ФИО уже существующего контакта изменяется - это недопустимо!
-например на "Гость" (безысянные в Яндекс Чате, Viber, Telegram),
-"Subscriber" (Подписчики в Viber),
-или какой-либо ник Kot123 (Telegram),
-кроме того иногда люди пишут либо с фейковых, либо с чужих аккаунтов соцсетей (вконтакте, фейсбук) например пишет Мария, а представляется Василием (естественно мы вносим то имя, которым человек представился) - у нас это крайне часто, т.к. пишут нам люди с погонами - а многим из них запрещено иметь соцсети

2) Как должно быть - Битрикс не должен изменять имена существующих контактов!

3) Как это сделать? - Запретить изменение Битриксом имени фамилии отчества для контактов, где был ручной ввод! Если ручного ввода не было, и оператор сливает два лида с одноим контактом - давать выбор. Например Написал человек Иванов Пётр с вк и лид сконвертировали в контакт, а потом оказывается человек писал ещё и с facebook где там он представился как Ivanov Petr, вот здесь нужно дать оператору выбор какое имя сохранять, а не переделывать постфактум