Идеи пользователя

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 5132030 03.06.2021 14:38:09

Отображать комментарий к ожиданию в списке сделок

Добрый день!
В списке сделок CRM->Сделки->Список ( /crm/deal/category/4/ )
в колонке "Дела" отражает комментарий к запланированным делам по сделке, звонкам и т.д.

Для ожидания-же сейчас показывает только дату и время до которого указано "Ждать" по конкретной сделке

Добавьте, пожалуйста, такое-же отражение комментария к запланированному ожиданию по сделке, как это сделано для запланированного дела, звонка и т.д..  
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Пользователь 5061682 01.06.2021 21:41:01

Настройка ограничения видимости поля в CRM

На сегодняшний день при настройке видимостей полей можно выбрать только конкретных сотрудников (см. рис), что не очень удобно, если в компании много отделов и сотрудников!

Прошу добавить возможность выбора отделов для настройки видимости, т.е. выбрал конкретный отдел(ы) и все сотрудники в этих отделах получают доступ к полям в CRM.
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Пользователь 4834952 28.05.2021 12:21:33

Возможность копировать воронки

Очень не хватает очень простого функционала: скопировать (клонировать) воронку в рамках одного портала.
Предположим, у нас настроена воронка из 15 этапов с какой-то автоматизацией "Продажа чего-то там физлицу".
И нам стала нужна вторая почти такая же воронка: "Продажа того же самого юрлицу".
Сейчас приходится добавлять все этапы и роботов вручную второй раз. А было бы удобно скопировать воронку целиком и всего лишь внести необходимые правки!!
(а если воронок 15 по видам услуг? это же просто ужас)
Довольно странно, что можно перенести настройки в другой портал. Можно извне импортировать базу сделок. Но при этом нельзя скопировать свои же стадии сделки внутри одного портала (((
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 1882899 20.05.2021 10:23:16

Налог на документ в Сделке и новой форме Лид/Сделка/КП "берлин"



1) настроен режим "Налог на документ"
2) создан налог "НДС и таможенные платежи"
3) созданы ставки этого налога -- куча с шагом 1%
4) в старой форме КП -- есть поле "Местоположение" где можно выбрать соответствующее местоположение с %
5) это поле меняет LOCATION_ID -- и СРАЗУ вызывает пересчет % налога на документа в форме -- изменил -- увидел результат -- сохранил или не сохранил -- все очень оперативно.

в новой форме Лида/Сделки/КП -- нет поля "Местоположение" в котором можно менять это значение.

т.е. "Налог на документ" не работает -- вообще никак.

На Сделках мне пришлось встраивать отдельную вкладку -- где проходит расчет и менеджер выбирает нужный % после чего ему приходится:
1) обязательно сохранить Сделку
2) перейти во встроенную вкладку там увидеть расчет по сделке -- изменить % налога на документ "зафиксировать".
3) перегрузить окно Сделки чтобы увидеть расчет до генерации Документа...

Дофига нелогичных действий. Логично чтобы на вкладке "Товары" где ведется весь расчет сделки --  сделать поле Местоположение или "% налога на документ" чтобы в одном месте видя ВСЕ цифры делать и видеть все изменения до сохранения.

Более того в новой форме КП НЕЛЬЗЯ сделать ВСТРОЕННУЮ ВКЛАДКУ --
В сделке есть CRM_COMPANY_DETAIL_TAB, в CRM_QUOTE_ -- такого места нет.

Официальный ответ:

Создана заявка в разработку

На основе информации из данного обращения была создана заявка в отдел разработок.
Сроки реализации устанавливаются в отделе разработок и зависят от текущего плана работ. Назвать какой-то срок решения сейчас нет возможности.
"Отсутствует возможность указать налог на документ(выбрать Местоположение) в новой карточке предложения"
Номер заявки: 139913

Пока рекомендуем вам использовать старую карточку Предложения (она включается так: /crm/quote/edit/0/?enableFactory=n)
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 458011 14.05.2021 15:21:18

Проблема с открытыми линиями

У меня есть клиент, который активно работает с физ.лицами через открытые линии посредством ватсап, при этом с одни клиентом может быт несколько одновременно открытых сделок, ведомых разными менеджерами. Проблема в том, что Б24 объединяет все диалоги открытых линий с одним клиентом в один диалог и отдаёт его только одному менеджеру в одну сделку, тому кто первый начал и не завершил диалог. Это не правильная логика работы ОЛ.
Должна быть правильная логика - одна сделка  - один диалог ОЛ (даже не один менеджер, и тем более не один клиент).
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Пользователь 2804663 06.05.2021 19:34:43

В настройках робота отправляющего сообщение в Открытую Линию сделать "Тихий режим"

Если роботом отправлять сообщение клиенту в Открытую Линию, то создается новый диалог и прилетает уведомление менеджеру. Это крайне неудобно, когда клиенту нужно отправить какое-то информационное сообщение (которое не требует диалога), например "заказ отправлен", или напоминание о начале мероприятия.

На мероприятие зарегистрировано 100 чел. 100 сделок, в определенное время робот двигает сделки на следующую стадию, где отправляется уведомления. И тут создается 100 диалогов, и прилетает 100 уведомлений менеджеру.

В данном случае, было бы очень удобна дополнительная настройка в Роботе "Отправить по тихому". Чтобы сообщение в Открытую линию отправлялось как из CRM-маркетинга, без создания нового диалога и без уведомления менеджеру.
Рейтинг: 11.1216  
Новая
Предложил Пользователь 5189156 13.04.2021 16:32:51

Сделать закреплённые сообщения в чате

Как ВКонтакте, в чате bitrix24 сделать закреплённое сообщение, чтобы важная информация была доступна сразу.  
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Пользователь 5061682 11.04.2021 21:00:28

Импорт компаний в CRM

Дать возможность заполнять поле ИНН из реквизитов без других обязательных полей.
ИНН - это единственный идентификатор контрагента (не бывает два одинаковых ИНН).
На сегодняшний день нет возможности заполнять это поле, так как есть обязательные поля в реквизитах, которые не понятно как заполнять.
В моем понимании обычно импорт делается из различных сервисов, в которых из реквизитов есть только ИНН.
Также если поле ИНН заполнено очень легко делать поиск дубликатов!
Рейтинг: 5.451  
Новая
Предложил Пользователь 1239795 07.04.2021 15:49:02

Связать формы с универсальными списками

При заполнении формы добавить значения в универсальный список
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Пользователь 105725 05.04.2021 06:42:41

Добавить в список "Внешний вид" отображение Пользовательского поля "Привязка к элементам инф. блока" (разделам,) как "Набираемый список"

Часто привязка к элементам или разделам инфоблоков подразумевает привязку списки с большим количеством этих элементов. И было бы удобно добавить отображение этих списков в пользовательских полях карточек СРМ в виде Набираемого списка
Рейтинг: -7.451  
Новая
Предложил Пользователь 4790812 16.03.2021 13:29:16

Оплата из карточки лида

Виджет "принять оплату" есть только в сделках. Было бы не плохо иметь возможность оплачивать из карточки лида. Специфика нашей деятельности предусматривает получение оплаты до подписания основного договора, который формируем уже в сделках
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 2804663 06.03.2021 08:32:38

Сделать корректную работу Часовых Поясов в сделках

Часовые пояса в сделках меняются при изменении стадий сделки!
Это так и должно быть? Или это глюк?

В сделке есть поле, типа "Дата и время", в котором указана дата и время начала мероприятия. Поле заполняется автоматически в CRM-форме через "Значения полей по умолчанию".

Когда сделка приходит из CRM-формы в CRM, то роботы, которые должны сработать в зависимости от указанной даты и времени в этом поле, срабатывают по одному часовому поясу (МСК). Но, как только сделка перемещена на другую стадию (роботом или вручную), то другие роботы, которые должны сработать в зависимости от указанной даты и времени в этом поле, начинают работать по другому часовому поясу (в данном случае Екатеринбург). Похоже на то, что часовой пояс в этом поле меняется.

Тех поддержка Битриса, как всегда, сначала не отвечает неделями, а потом ничем помочь не может.
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Пользователь 3215791 04.03.2021 14:07:41

Редактирование таблицы на вкладке товары

В сделке во вкладке товары было бы классно видеть и другие реквизиты товаров
Рейтинг: 11.0118  
Новая
Предложил Пользователь 4798426 04.03.2021 13:28:15

Нужна возможность делать контакт неактивным

Кейс:

Мы работаем больше чем с 10К компаниями. К каждой компании прикреплено около 5-15 контактных лиц.
Иногда клиент может уволиться из данной компании или уйти в декрет.
Удалить эти номера мы не можем - потому что эти данные продолжают быть важными.
Но при этом данные контакты все равно остаются в списке, и человек, который не работает с этой компанией должен провалиться в каждый контакт, прочитать в комментариях/поле, что человек работает или нет, и только после этого связываться.

Нужен какой-то маркер, который делает контакты "временно не активными"
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 4798426 04.03.2021 12:46:21

Нужна возможность удалять/редактировать отчеты в CRM

В CRM есть конструктор отчетов, который позволяет их создавать.
Несколько раз столкнулись с проблемой - человек увольняется/отчет создавал подрядчик/др. и после этого отчеты висят мертвым грузом - мы не можем ни отредактировать их, ни удалить.

Настройки доступа внутри отчета - не работают. По умолчанию стоит только доступ на чтение и поменять на другой вариант - невозможно (даже мне, как админу).  
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Пользователь 4798426 04.03.2021 12:29:25

Неудобно фильтровать по полям в сделках

Коллеги, добрый день.

Вот кейс - наша компания использует несколько видов сделок, в каждом направлении - свой набор полей и он не маленький.
Так же есть список полей, скрытых, как технические (нужны для процессов, но не для пользователей) или архивные (информацию удалять нельзя, но поле неактуально, поэтому в сделке его нет, а в общем списке полей - сохранено).

При этом, когда мы пользуемся фильтрацией в сделках - для добавления поля отображается вообще все - и из других разделов, и из скрытых полей - это очень неудобно и громоздко.

В идеале - выводить в фильтрах только поля, которые являются активными в карточках одного раздела сделки и доступные для всех (общие).
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Пользователь 5061682 01.03.2021 22:55:31

Проверка дубликатов компаний

Прошу Вас добавить возможность проверки дубликатов компаний следующими способами:
- возможность проверки дубликатов по конкретным сотрудникам (множественный выбор);
- возможность поиска дубликатов по конкретному полю (выбор любого созданного, в основном это созданное поле ИНН);

Это очень актуально в фирмах, в которых большое количество компаний, большая часть из них в разработке и нет необходимость заполнять поле ИНН в реквизитах. Есть фирмы с количеством компаний более 100 тысяч, в таком случае проверить дубликаты способами, которые реализованы сейчас, невозможно!