Идеи для: CRM

Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Толстоногов Игорь 02.09.2019 13:56:41

Возможность отображения поля Город в карточках Лидов в режиме Канбан

В режиме Канбан можно настраивать отображаемые поля в карточках, нажав Быстрый Лид -> Выбрать поле. Однако выбрать можно не все поля, например поля Город нет. Хотя в режиме Список  можно все поля выбирать для отображения. Просьба добавить хотя бы поле Город, а лучше все.
Рейтинг: -0.8902  
Новая
Предложил Харченко Александр 29.08.2019 17:47:21

Добавить фильтр в Битрикс24 в разде Мои Дела

Добавить фильтр по местам поле Где:
Или возможность добавлять своего фильтра .
Было бы удобно фильтровать дела по данному пункту
Файлы:
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Шум Иван 28.08.2019 10:52:18

Добавить игнор направлений Сделок для создания повторных Лидов

При определённых настройках, если обращается в компанию клиент, который есть уже в CRM, и по нему нет лидов или сделок в "рабочих" статусах, создаётся повторный лид. С этим всё понятно. Но не хватает возможности определённые направления сделок игнорировать. Чтобы если клиент обратился повторно, есть сделки в рабочих стадиях, но только в игнорируемых направлениях, то всё равно создаётся повторный Лид. Решило бы сразу задачу корректного занесения информации по обращениям в компаниях с "длинной" обработкой заказа.
Например:
1. Обратился Лид, выявили потребность, отправили Лида в Сделку направления "Продажа".
2. Прошла сделка все стадии направления продажа и ушла в направление "Отгрузка".
3. Если направление "Отгрузка" игнорируется, то любой новое обращение клиента, не смотря на то, что по нему уже идёт сделка на "Отгрузку", создаст нового лида.

Как-то так. Что думаете?
Рейтинг: 6.6706  
Новая
Предложил Паздников Александр 27.08.2019 18:03:47

Новый тип поля - таблица

Очень не хватает комбинированного типа поля, условно можно назвать его "таблица".
Например, есть в сделке несколько оплат и надо видеть дату этой оплаты.
Сейчас приходится делать 2 множественных поля друг под другом, менеджер должен не напутать с очередностью. Короче, не удобно и не наглядно.
А была бы возможность делать маленькие таблички (на 2-3 колонки) - это было бы гораздо лучше.  
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Цибиногина Надежда 19.08.2019 16:00:36

Важные звонки

Предложение по улучшению работы.
Когда назначаем звонок в ЛИДе есть  возможность поставить пометить звонок важным, но на деле это ни на что не влияет.
Было бы очень удобно,  чтобы, заходя в СРМ вкладку ЛИДы эти звонки в списке были выше  остальных запланированных.
Файлы:
Без имени.jpg (178.75 КБ)
Рейтинг: -0.8902  
Новая
Предложил Русаков Николай 06.08.2019 12:39:46

Добавление нескольких номеров телефонов и e-mail из карточки сделки

В карточке сделки, при редактировании контакта, невозможно добавить несколько телефонных номеров и e-mail. Это создает неудобства во время прозвона базы, когда нужно быстро добавить ещё один контактный телефон или почту. Каждый раз приходится проваливаться в карточку компании/контакта, что не всегда быстро происходит, а потом возвращаться и довносить данные по сделке.
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Паздников Александр 05.08.2019 13:27:27

Добавление в документ значения пользовательского поля в карточке сотрудника

Столкнулся с интересной недоработкой. В коробке есть возможность в карточку сотрудника добавлять все что угодно. А как оказалось значения этих полей невозможно потом вытащить в документы.
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Турунов Михаил 03.08.2019 08:42:03

срм-маркетинг сырой

решил поработать с срм-маркетингом обнаружил что все как то не так...
сырой функционал.

списки.
-нет возможности увеличить количество строк по своему желанию. https://prnt.sc/onr9us
-нет возможности груповой обработки
-выбор полей куцый, то что действительно нужно к выбору не доступно. https://prnt.sc/onra0v
-зачем мне слово статистика в списке?!  чтобы по тысяче адресов открывать доп. вкладку в которой таки нужная информация https://prnt.sc/onrabm
-где действия которые я должен предпринять на основании этой информации?
удалить, добавить тег, комментарий и пр. что обычно делают с контактами?
причем массовые действия! адресов может быть тысячи...
-оказался адрес не действующий, как мне их удалить? массово? https://prnt.sc/onrbln
копировать адрес, забивать в поиск, открывать контакт, редактировать, сохранить.
тысячу раз щелкать..... жесть!
-черный список https://prnt.sc/onrbln как добавить понятно. а что это? как работает? нигде ничего не написано.
-выбор сегмента. https://prnt.sc/onrd3p  очень мало полей! это даже не все поля из Контакта, Компании
-приходят уведомления от различных систем об ошибках при доставке. нужны действия по этой информации. интеграция с почтой, список ошибок, массовая обработка

посмотрите как это делают сервисы рассылок, все же уже есть....
вот крутая система http://www.mail-tester.com/  внедрите аналог ))


Обратите внимание!
Все системы рассылок пытаются создавать свои огрызки срм.
А собственный функционал именно рассылок не такой уж и большой.
Но именно функционала для рассылок в Б24 мало, нет тех элементов что есть там.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Давыдов Владимир 02.08.2019 08:59:46

Наблюдатели в сделках/лидах

Нужно увеличить информирование наблюдателей в сделках и лидах, сделать его аналогичным как у ответственных.
Рейтинг: 5.451  
Новая
Предложил Чирков Александр 01.08.2019 10:37:51

Бизнес-процессы для Счетов (доработка БП Сделки)

У нас Счета создаются из Сделок и есть желание проставлять в них автоматом номера договоров и размер скидки, которые зафиксированы в Компании (на самом деле, в связанном списке договоров, но это не суть важно).

Дайте, пожалуйста, в БП Сделки при создании возможность как-то фиксировать ID созданного Счёта (блок "создать на основании) (по аналогии с создаваемыми другими элементами CRM и списков - в разделе Дополнительно).
Это снимет необходимость в дополнительной цепочке запросов стороннего обработчика. Это на 2-3 запроса меньше при каждом создании счета.

Вообще идеальна была бы возможность модифицировать Счёт (добавлять в него товары, в частности) из БП. Тогда потребность во внешнем обработчике вообще отпадет для таких кейсов.