Идеи для: CRM

Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Отрыванкина Ирина 19.08.2019 16:00:36

Важные звонки

Предложение по улучшению работы.
Когда назначаем звонок в ЛИДе есть  возможность поставить пометить звонок важным, но на деле это ни на что не влияет.
Было бы очень удобно,  чтобы, заходя в СРМ вкладку ЛИДы эти звонки в списке были выше  остальных запланированных.
Файлы:
Без имени.jpg (178.75 КБ)
Рейтинг: -0.8902  
Новая
Предложил Русаков Николай 06.08.2019 12:39:46

Добавление нескольких номеров телефонов и e-mail из карточки сделки

В карточке сделки, при редактировании контакта, невозможно добавить несколько телефонных номеров и e-mail. Это создает неудобства во время прозвона базы, когда нужно быстро добавить ещё один контактный телефон или почту. Каждый раз приходится проваливаться в карточку компании/контакта, что не всегда быстро происходит, а потом возвращаться и довносить данные по сделке.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Паздников Александр 05.08.2019 13:27:27

Добавление в документ значения пользовательского поля в карточке сотрудника

Столкнулся с интересной недоработкой. В коробке есть возможность в карточку сотрудника добавлять все что угодно. А как оказалось значения этих полей невозможно потом вытащить в документы.
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Турунов Михаил 03.08.2019 08:42:03

срм-маркетинг сырой

решил поработать с срм-маркетингом обнаружил что все как то не так...
сырой функционал.

списки.
-нет возможности увеличить количество строк по своему желанию. https://prnt.sc/onr9us
-нет возможности груповой обработки
-выбор полей куцый, то что действительно нужно к выбору не доступно. https://prnt.sc/onra0v
-зачем мне слово статистика в списке?!  чтобы по тысяче адресов открывать доп. вкладку в которой таки нужная информация https://prnt.sc/onrabm
-где действия которые я должен предпринять на основании этой информации?
удалить, добавить тег, комментарий и пр. что обычно делают с контактами?
причем массовые действия! адресов может быть тысячи...
-оказался адрес не действующий, как мне их удалить? массово? https://prnt.sc/onrbln
копировать адрес, забивать в поиск, открывать контакт, редактировать, сохранить.
тысячу раз щелкать..... жесть!
-черный список https://prnt.sc/onrbln как добавить понятно. а что это? как работает? нигде ничего не написано.
-выбор сегмента. https://prnt.sc/onrd3p  очень мало полей! это даже не все поля из Контакта, Компании
-приходят уведомления от различных систем об ошибках при доставке. нужны действия по этой информации. интеграция с почтой, список ошибок, массовая обработка

посмотрите как это делают сервисы рассылок, все же уже есть....
вот крутая система http://www.mail-tester.com/  внедрите аналог ))


Обратите внимание!
Все системы рассылок пытаются создавать свои огрызки срм.
А собственный функционал именно рассылок не такой уж и большой.
Но именно функционала для рассылок в Б24 мало, нет тех элементов что есть там.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Давыдов Владимир 02.08.2019 08:59:46

Наблюдатели в сделках/лидах

Нужно увеличить информирование наблюдателей в сделках и лидах, сделать его аналогичным как у ответственных.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Чирков Александр 01.08.2019 10:37:51

Бизнес-процессы для Счетов (доработка БП Сделки)

У нас Счета создаются из Сделок и есть желание проставлять в них автоматом номера договоров и размер скидки, которые зафиксированы в Компании (на самом деле, в связанном списке договоров, но это не суть важно).

Дайте, пожалуйста, в БП Сделки при создании возможность как-то фиксировать ID созданного Счёта (блок "создать на основании) (по аналогии с создаваемыми другими элементами CRM и списков - в разделе Дополнительно).
Это снимет необходимость в дополнительной цепочке запросов стороннего обработчика. Это на 2-3 запроса меньше при каждом создании счета.

Вообще идеальна была бы возможность модифицировать Счёт (добавлять в него товары, в частности) из БП. Тогда потребность во внешнем обработчике вообще отпадет для таких кейсов.
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Конон Виктор 30.07.2019 11:12:59

Привязка компании к сделкам ее сотрудников

Обнаружил странную весьма неудобную особенность. При создании сделки привязанной к контакту, в ней нигде не отображается компания, к стороной привязан этот контакт.
Не могу понять, неужели подразумевается, что каждый раз при привязке к сделке контакта, я должен привязывать еще и компанию? Но это же жутко неудобно.
Если не привязать компанию, то в списке сделок найти все сделки компании будет просто невозможно. Приходится переключаться на контакты, искать контакты компании и у же в нужном контакте искать нужную сделку.

P.S. Что вообще за странный концепт такой не связывать толком контакт с компанией? Вот просто вдумайтесь какой процент контактов работает на несколько компаний? (для этого случая можно продумать способ привязки  к двум компаниям, и уже в этом случае как-то иначе действовать) Или какой процент контактов меняет место работы и вы все еще остаетесь с ним в контакте? В последнем случае контакт просто можно привязать к новой компании, при этом было бы логично, что бы все сделки до этого момента остались привязанными к старой компании. В большинстве случаев Вы общаетесь с этим контактом только с точки зрения интересов к компании которую он представляет.

Если же привязывать сделку только к компании, и строить работу по принципу компания-сделка, то тут можно столкнуться с более распространенной ситуацией, когда в компании каждый менеджер отвечает за свои сделки и просто потерять какая сделка чья...
Рейтинг: 0.1098  
Новая
Предложил Паздников Александр 29.07.2019 14:06:12

Ошибка в работе шаблонов

Случайно столкнулся с такой ошибкой системы.
Делаю шаблон договора, где данные беру из компании. При настройке шаблона есть возможность выбрать запуск данного шаблона их лида, сделки и компании. Запускаю формирование документа из сделки и лида все работает. Запускаю из компании - нет. Обращаюсь в техподдержку, они отвечают, что да так и должно работать. Хочешь один и тот же шаблон запускать из сделок и компаний - делай 2 шаблона.
Поправьте, пожалуйста, этот момент.  
Рейтинг: 8.7804  
Новая
Предложил Скворцова Полина 25.07.2019 16:49:15

Универсальные списки, типы данных полей

Это как издевательство над пользователями выгладит, если честно.
Заходим в универсальные списки, создаем поля........
........ и обнаруживаем, что там нет поля с типом данных "radio" (переключатель)
И более того, привязка к картам там Яндекс, а не Гугл, как в пользовательских полях. И многое другое....

И как жить после этого? т.е. по вашему я создаю элемент списка и ввожу там адрес с привязкой в Яндексе, а потом я работаю со Сделкой, а у меня там адрес но уже с привязкой к гуглу?

Надо как-то привести к общему знаменателю типы данных полей в Универсальных списках и для CRM. Все-таки мы их завязываем между собой и ссылаемся в БП  нужно чтобы они совпадали.

ООООчень надо!!!! Срочно!!!
Рейтинг: 4.5608  
Новая
Предложил Dim Dymych 25.07.2019 14:02:13

Учитывать все контакты в сделке, при регистрации повторных лидов

Менеджер создал сделку - ведет общение с одной компанией с двумя контактами.
(в сделке все привязаны)

В итоге первый по первомгу контакту в списке всё нормально - обращения попадают в таймлайн сделки и контакта
По второму контакту в сделке - создаются повторные лиды, потому что битрикс не замечает у них активной сделки.

Косяк? - Косяк..
Рейтинг: 6.7804  
Новая
Предложил Скворцова Полина 25.07.2019 13:48:06

Возможность редактирования типов номеров

У поля номер телефона есть связанное поле с типом данных список, в котором можно выбрать значение для каждого номера.
Но....
Они зашиты и не поддаются изменению((((((
Нам нужно расширить этот список и изменить текущие значения, дайте такую возможность!
В списке есть до сих пор значение "Пейджер" зачем????
Благодарю.
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Скворцова Полина 25.07.2019 13:29:01

Возможность сделать обязательным поле "Реквизиты"

Особенно при настройке синхронизации с 1С возникает необходимость, что бы сотрудники при создании Компании или Контакта заполняли сразу реквизиты, т.к. они участвуют в обмене с 1С.
Рейтинг: 5.8902  
Новая
Предложил Скворцова Полина 23.07.2019 12:07:22

Генератор документов список полей

При создании шаблонов возникает необходимость использования символьных кодов полей для вставки в документ.... и тут начинаются проблемы...
Если у тебя пользовательское поле, которое необходимо использовать, то ты его фиг найдешь, даже используя поиск через точное название этого поля, тебе всё равно выводится по несколько сотен полей (при этом в них нет даже частичного совпадения с названием, как работает этот поиск большой вопрос) по 100 строк на странице с постраничным навигатором.
Но при пользовании постраничного навигатора с переходом на следующую страницу ты ожидаешь, что страница загрузится с начала страницы, но нет! она остается внизу вывода и тебе приходится скролить её вверх, не найдя нужного значения снова скролить вниз к постраничному навигатору и на следующей странице тоже самое.
1. Сделайте плиз для каждого источника возможность выбрать раздел только с пользовательскими полями.
2. Что-то нужно сделать с поиском, что бы он по полному названию искал точное совпадение, а не хз что.
3. Дайте возможность выводить не по 100 строк и если переходишь на следующую страницу вывода, то сделайте загрузку в начало страницы.
Рейтинг: 3  
Новая
Предложил Скворцова Полина 23.07.2019 10:57:24

Бизнес-процессы для генератора документов

Доброго дня!
Для генератора документов по шаблону необходимо добавить возможность выбрать из контекстного меню преднастроенные шаблоны БП.
Например, создаем Счет, прежде чем отправить его клиенту в компании существует процедура утверждения и подписания этого счета, весенние в реест. Только после этого можно отправлять.
Сейчас это можно делать только через живую ленту, скачивать из списка документов, прикреплять к шаблону БП для утверждения счета, а потом уже подписанный крепить обратно  к Сделке по факту дубль этого счета.
А нужно так, создал документ, нажал из контекстного меню "утвердить" или "согласовать"
документ прошел по всем шагам БП и вернулся обратно в список, но с внесенными изменениями и с маркером "утвержден" или "согласован"
Рейтинг: -0.8902  
Новая
Предложил Корнеев Александр 22.07.2019 10:20:32

верстка блока запуска БП из CRM с параметрами

предлагаю рассмотреть возможность более комфортного оформления блока запуска БП при имеющихся параметрах БП

не очень выглядит, когда текст налазит на другой текст
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Мышляев Игорь 21.07.2019 16:03:03

Отчет по дням рождения

В СРМ забито много карточек с данными - днями рождения. Это карточки клиентов, для повышения лояльности мы бы хотели поздравлять каждого. Но СРМ не дает возможности делать это автоматически. Нам нужна интеграция дней в календарь или отчет по дням рождения (по дням месяца, а не по годам, как сейчас).