Идеи для: CRM

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Ульянов Вячеслав 26.02.2021 10:29:20

Лоты в сделке

Используем сделки при участии в тендерных закупках и на данный момент позиция = лоту., но зачастую лот в себе может содержать несколько позиций однородного товара, поэтому было бы хорошо добавить разделы товаров в сделке.
пример:
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Кабанов Денис 24.02.2021 16:24:01

Красивое КП

на данный момент блок предложение в срм  выглядит мягко говоря не презентабельно,  по сути как счет.   Для конверсии в продажах b2b сегмента важно как выглядит КП и его фукнционал. предлагаю в сущность предложение добавить возможность вставлять блоки из сайтов 24.  Это бы сильно увеличило популярность его использования,  по сути можно было бы делать индивидуальные КП в формате одностраничного сайта.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Смирнов Никита 22.02.2021 20:35:56

Возможность складывать значения 2-х полей и выводить его в 3-е

По аналогии с excel. Пример: у нас есть 3 поля. 1. Сумма сделки 2. Предоплата 3. Остаток. Менеджер при приеме предоплаты вбивает полученную сумму в поле «2», а значение поля 3 высчитывается автоматически по формуле: 3=1-2  
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Репелов Владислав 02.02.2021 15:00:17

Все уведомления от Б24 в спаме у Яндекс почты

Почта Яндекс, все уведомления от Битрикс 24 на почту заворачивает в спам. Сколько я не учил Яндекс, что это не спам. Не помогает. Как работать? Без уведомлений, ваша CRM просто дырявое ведро. В чем причина что Яндекс вас не переваривает? Как и я... Неужели нельзя настроить так чтобы ваши уведомления в спам не летели?
У кого такая же проблема?
Тут надо видимо родить идею...
Хм..
Делайте продукт руками из плеч. а не из ж...ы!
Очень за..ло в спаме ковыряться и искать нужные письма.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Прытков Дмитрий 31.01.2021 12:27:21

Мобильное приложение. Отключение автопрочтения уведомлений

Предлагаю добавить настройку аналогичную настольной и веб-версиям, которая позволяет отключить автоматическую отметку прочтёнными всех уведомлений при открытии раздела «Чаты» в мобильном приложении. Значительную часть из них попросту невозможно обработать без доступа к ПК, желательно, чтобы они ждали своего часа в составе счётчика. 🙂
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Прытков Дмитрий 31.01.2021 12:12:22

Мобильное приложение. Выбор элементов CRM в карточке задачи

Предлагаю восстановить работоспособность данной возможности: сейчас после нажатия на ссылку «Выбрать» открывается список всех элементов со слайдером внизу «Компнаия, Контакт, Сделка, Лид». При этом, если установить отбор по компаниям, будет выведен список сделок, для контактов приложение отобразит лиды и т. д. Т. о., надписи на слайдере не соответствуют типам элементов в списке. А если даже выбрать один из них невзирая на отбор, то в карточке задачи будет зафиксирован элемент «Undefined», т. е. обойти ситуацию таким образом не удастся.

Прошу вернуть возможность указывать элементы CRM в карточках задач в мобильном приложении.
Рейтинг: 17.1216  
Новая
Предложил Мельник Анастасия 26.01.2021 11:43:31

Права на записи в таймлайне сущностей СРМ

Необходимо иметь возможность настроить - кто может удалять записи из таймлайна в сделке / лиде / компании / контакте. Сейчас удалить запись (например запись звонка) может любой кто имеет доступ к карточке. То есть по сути затереть историю коммуникаций с клиентом. Это приводит к конфликтам, краже сделок менеджерами (с удалением истории предыдущих действий другим менеджером), потере компаний-пользователей Битрикс.
Отзыв от реального клиента: "Так работать напрягает, когда такие ситуации бывают. Потому что мы были уверены, что удалить ничего нельзя из системы. Я не жадная, но сама ситуация неприятна. Ладно сейчас у меня увели сделку на 120 тыс., а завтра будет на миллион".  
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил AHSCT RUSSIA 25.01.2021 16:55:21

Изменение регистра для данных поля в Документах CRM

Добавить возможность изменять регистр букв при выводе данных из карточки в документ.

1. Изменять регистр всех букв при выводе значения в поле документов

2. Изменять регистр первой буквы при выводе значения в поле документов

Пример использования:

Клиент заполнил форму, указал в поле ФИО:

Фамилия: безглазов
Имя: олег
Отчество: стасикович

Желаемый вывод значения в поле документа:
1. Вариант:

Фамилия: Безглазов
Имя: Олег
Отчество: Стасикович

2. Вариант (может потребоваться при формировании заявок на загран паспорт и другие бланки)

Фамилия: БЕЗГЛАЗОВ
Имя: ОЛЕГ
Отчество: СТАСИКОВИЧ
Рейтинг: 3  
Новая
Предложил Чолоков Александр 18.01.2021 16:42:04

Настройка кастоных полей контакта / компании при добавлении их сделки

Добрый день! Было бы удобно при добавлении/редактировании контакта/компании из карточки Сделки видеть кастомные поля. Чтобы при настройке поля были кнопки "Настроить карточку контакта" и там галочками отметить все поля, которые я хочу "вытащить".

Например, неудобно, что должность можно заполнить только после создания, перепрыгивая в карточку контакта. Или сферу деятельности компании тоже только после создания.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Ульянов Вячеслав 13.01.2021 09:54:23

Должность в контакты

Добавить в меню быстрого редактирования контактов должность.