Личный кабинет
Авторизоваться
Регистрация
(войти)
Логин:

Пароль:



Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Идеи для: CRM

Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Dim Dymych 12.11.2019 17:28:54

Отображение компании клиента в канбане сделок

Добавили настраиваемую карточку, но в ней нельзя указать отображение компании или контакта. Сейчас если, заполнен контакт - всегда выводится контакт, независимо от того есть фирма или нет.

АЛЛО, ЛЮДИ. В B2B в работе с CRM важно видеть с какой компанией вы работаете, а не фио (одного из пяти человек) которые привязаны в сделке!!

Вы на  конференции всех  Петь и Вась запомнили по именам или все таки ассоциация человека срабатывает именно с компанией? Вот это интерволга, вот это коссас, это UIS? А уже потом ФИО, должность, номер телефона! А если компаний 1000 и в кажом по 2 ЛПР, всех поименно помните?

Оно может для tortik39 нужно только имя и мобильник,  человека, но если в CRM компания занимается b2b, сидит на тарифе компания - какая польза от 200 карточек  раскиданых по стадиям где подписаны имена людей?

Я продолжу мысль - с мультиворонками, у нас в разных канбанах могут быть разные этапы. Тут продажа, ЛПР которому продают. Тут - производство, им вообще пофиг кто там ЛПР, важно только знать название фирмы и в таком духе. Тут тендер - там 5 человек ответсвенных по сделке и нет самого главного, и кроме как по компании их никто не идентифицирует.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Пархоменко Виталий 07.11.2019 11:53:32

Нижнее меню в мобильном приложении

В мобильном приложении добавить возможность в настройки нижнего меню добавлять Лиды и Сделки. А так же в карточки лидов и сделок в мобильном приложении сделать более полноценными с возможностью просмотра диалогов и прослушивания звонков. Считаю что в наше время многие сотрудники являются мобильными и зачастую не сидят у компьютера, поэтому мобильное приложение должно быть полноценным инструментом.
Рейтинг: 6.6706  
Новая
Предложил Dim Dymych 05.11.2019 17:29:44

Фильтр по не заполненому полю

У всех списочных полей значение поля может быть пустым.
Уже на уровне системы есть значение (не заполнено).

Добавьте его пожалуйста в фильтр!

Конечно, кто то умный может предложить в список значений добавить еще одно значение и обозвать его как "Пустое", выставить его по умолчанию, прогнать десятки тысяч записей бизнес процессами, а потом пытаться как то этим всем управлять.

Но это создает еще 30 костылей в бизнес процессах и вообще, в чем проблема понять что в маркетинге выбор сегмента с "не заполненым" полем - это тоже сегмент?

Хотелось бы спросить у продакт команды, где-тут затерялась "CRM для бизнеса", а не костыли ради костылей?

Почему для стандартных справочников вы это сделали, а для кастомных полей нет?


PS. Телефоны легко считывают стресс, Tesla летают, где то на орбите марса, и даже недавно Б24 научили скрывать боковое меню.

Может пора все таки фильтр запилить по пустым полям, хотя бы ради сегментов?
Файлы:
Screenshot_2.png (154.39 КБ)
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Трифонов Александр 04.11.2019 11:14:56

Добавить поля Адреса (Город, Страна, и т.д.) в CRM-форму для ЛИДОВ

При создании CRM-формы, из которой данные должны попадать в ЛИД, сейчас невозможно собрать данные Адреса (Город, Страна, Область, и т.д.), чтобы они добавлялись в стандартные поля Адреса для ЛИДа. В Конструкторе Форм есть одно поле Адрес, но нет Города, Области, Страны и т.д.

Можно, конечно создать свои поля в ЛИДах, для города, страны, области, но при конвертации в контакт и сделку, эти данные создают новые поля в Контакте и Сделке, а стандартные поля Адреса, из ЛИДА, пишутся в Реквизиты контакта/компании.

Нужно, чтобы данные Адреса из CRM-формы попадали в стандартные поля Адреса ЛИДа, чтобы потом, при конвертировании в Контакт/Компанию, эти данные стандартно улетали в Реквизиты.

Добавьте возможность из CRM-форм собирать данные адресов.

Спасибо! :)
Рейтинг: 8.451  
Новая
Предложил Трифонов Александр 01.11.2019 20:55:24

Ведение ОДНОЙ сделки по нескольким направлениям одновременно

Сделайте возможность ведения ОДНОЙ сделки по нескольким направлениям одновременно! Т.е. чтобы сделка не копировалась в новое направление, а дополнительно отображалась в нем.

Пример:
Есть два направления: Продажа и Доставка.

В Продаже есть стадии:
Новая, Счет отправлен Клиенту, Оплата при получении, Внесена предоплата, Оплачено 100%

В Доставке:
Новая, Заказ передан курьеру, Заказ доставлен.

Продажа начинается в направлении Продажа. И на определенной стадии (на Оплата при получении, или на Внесена предоплата, или на Оплачено 100%), запускается Доставка.

Сейчас, как я понимаю, с помощью туннелей и роботов можно сделать либо Копию сделки (Копируем из Продажа в Доставка), либо создать совершенно Новую сделку в Доставке. В обоих случаях, после копирования, мы имеем ДВЕ РАЗНЫЕ Сделки по ОДНОМУ заказу. Одна в Продаже, вторая - в Доставке.

Но это не всегда удобно, т.к. документы (Счет на оплату, и Накладная с подписью о получении товара клиентом) оказываются в разных сделках. Счет на оплату в Сделке, которая в Продаже, а Накладная в сделке которая в Доставке. Это крайне не удобно. Нужно чтобы в итоге, после исполнения заказа, все документы, и все записи были в пределах ОДНОЙ сделки!

Было бы здорово, если бы ОДНУ сделку можно было бы вести по нескольким направлениям (в данном случае двум). Т.е. чтобы сделка не копировалась в новое направление, а дополнительно отображалась в нем, чтобы все документы (и Счет на оплату и Накладная), после завершения Заказа хранились в ОДНОЙ Сделке.

Спасибо! :)
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Трифонов Александр 29.10.2019 08:25:21

Добавить больше данных отправителя в почтовых шаблонах

При создании почтового шаблона в него можно вставить МНОГО данных получателя, и МАЛО данных отправителя. (См. скриншот).

Добавьте данные отправителя, чтобы можно было вставить данные из профиля Менеджера (из любых полей), чтобы можно было вставить данные из карточки своей Компании!

Очень надо! Спасибо! :)
Файлы:
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Сисимов Александр 28.10.2019 14:10:49

Именованная "Группа Ответственных" как отдельный признак для фильтрации

Добрый день.
Хотелось бы видеть дополнительный пользовательский признак (отдел/подразделение/филиал/магазин и т.д.), в который можно вручную добавить соответствующих сотрудников и потом по этому полю фильтровать результаты в списке лидов, сделок, контактов.
Помимо этого этот признак удобно будет использовать при создании фильтра в отчетах.
Сейчас на каждый отдел компании нужно сделать отдельную копию отчета и там вручную через "Либо" прописать всех ответственных. В итоге несколько одинаковых отчетов с разным списком ответственных, вместо одного отчета, в котором можно было бы менять "отдел" - также как в сделках можно вбрать "Направление" из раскрывающегося списка.
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Трифонов Александр 27.10.2019 19:44:27

Привязать Менеджера к Своей Компании

Есть несколько реквизитов своих Компаний.
И есть несколько менеджеров. Каждый менеджер должен работать со своей компанией, т.е. выставлять счета с реквизитами компании к которой он закреплен, писать письма по шаблонам, и в письма должны подставляться данные из компании за которой закреплен менеджер, и т.д.
Менеджер 1 - Компания 1 (все Счета и письма с реквизитами Компании 1)
Менеджер 2 - Компания 2 (все Счета и письма с реквизитами Компании 2)
Менеджер 3 - Компания 3 (все Счета и письма с реквизитами Компании 3)
И т.д.

Сейчас, такой привязки нет. И это очень грустно... :(
Сделайте пожалуйста! Очень очень надо! :)
Рейтинг: 12.5608  
Новая
Предложил Горкун Ольга 25.10.2019 13:46:38

Объединение контактов без поиска всех дубликатов

Добрый день!
На портале, где свыше 12 000 контактов, крайне неудобно использовать "Контроль дубликатов". Появилась необходимость объединить два конкретных контактов. "Контроль дубликатов" занимает продолжительное время. Еще большее время занимает поиск нужного контакта: в данном конкретном примере оказалось ~2000 дубликатов.

Хотелось бы иметь возможность объединять конкретные контакты. Или использовать улучшенный интерфейс для результатов поиска (пагинацию, поиск по результатам и т.д.).
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Серяпин Денис 23.10.2019 13:50:53

Гиперссылки при копировании сделок / лидов (особенно для Туннелей)

При копировании сделки/лида пробрасывать в таймлайн обеих (родительской и дочерней) сделок гиперссылки друг на друга и писать, кто из кого создан.

UPD:
Это актуально для сделок и лидов, которые были созданы роботами. Полезно для Туннелей продаж, т.к. прослеживается связь между сделкой из предыдущей воронки и сделкой из последующей. Ведь в дочерней сделке сейчас не видно истории предыдущей - а так можно будет перейти по ссылке и посмотреть, как развивались события.

И не забывайте, пожалуйста, что у многих в бизнесе может быть одновременно несколько независящих друг от друга сделок с одним и тем же контрагентом. И если нет возможности проследить в туннелях, какая сделка из какой была создана - то начинается вообще дикое мучение.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Евстафьев Даниил 21.10.2019 14:35:59

Бронирование ресурса (добавить доп. время между бронью)

Добрый день.
Бронирование ресурсов:
Было бы хорошо включить так же определенный промежуток времени между бронированием.
Т.е. клиент забронировал услугу на 2 часа затем 30 минут подготовка к следующему клиенту. Забронировать тем самым можно только по прошествии 2 часов 30 минут.  
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Даугерт Екатерина 18.10.2019 15:52:50

CRM REST API. При создании заказа автоматически подтягивать данные клиента

При создании заказа через REST API подтягивать клиента автоматически по емейлу, указанному в свойствах заказа. Сейчас для заказов, созданные через API нужно открывать каждый заказ на редактирование, копировать емейл из свойств заказа, вставлять его в поле Клиент для поиска и сохранять заказ. Нелогично, эти действия могли бы быть автоматизированы как-то через сам REST API.
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Медяникова Елена 18.10.2019 14:19:43

Удаление карточек Контакта, Компании, Сделки

Важно, чтобы перед удалением карточки контакта или компании, или сделки, программа запрашивала подтверждение: "вы точно хотите удалить?"
Потому что бывает нажмешь случайно, и контакт с данными улетает в трубу.
 

Контакты Поиск Карта сайта
Телефон: +7 (495) 229-14-41
Оставайтесь с нами: Facebook Twitter Habrahabr VKontakte Developers Google 1+
Как распознать QR код?Контакты QR


Контент для лиц от 16 лет и старше Английская версия Немецкая версия