CRM: При добавлении компании она автоматически привязывается к определенному сотруднику, а если сотрудник уволился, то нет возможности передать данную компанию другому. Все встречи/звонки будут ставится для уволенного сотрудника - это какой-то бред.
1. Зачем разделены пользователи CRM и пользователи портала? Если уж так спроектировали - нужен механизм выбора в сущностях CRM не только пользователей CRM, но и пользователей портала (это было бы логично).
2. Автосоздание лидов - посылаем письмо новому клиенту с копией на crm@... - автоматом создается лид. В ТП сказали что это нереально
Проблема: Я не могу стандартными средствами импорта (CSV\XML) орг. импорт продуктов с ценой. либо мне придется писать собственный импорт который разделяет свойства продукта и цену по вашей структуре(что очень не хотелось бы).
Что могу: Сейчас при импорте стандартными средствами bitrix можно импортировать, строго свойства элемента инфоблока "CRM Каталог", а цены нет! Идея: Требуется организовать импорт и экспорт продуктов с ценой и валютой.. ( В данный момент, я не могу спокойно импортировать в CRM:Каталог из сторонних CMS продукцию с ценой (csv\xml))
Также, было бы здорово, манипулировать разнообразными скидками и наценками, при формировании сделки в CRM (с возможностью импорта из вне).
В CRM было бы здорово добавить возможность работы с филиалами компаний которые привязываются в свою очередь к ГО(Головным организациям) (я думаю это будет полезно для многих клиентов bitrix КП)
Возможность группировки по Головным организациям и дальнейшая работа во всем CRM.
В формах добавления/редактирования лидов, контактов, компаний есть возможность настраивать внешний вид, но при этом нет возможности менять настройки по-умолчанию. Таким образом, чтобы настроить удобный и одинаковый для всех сотрудников вид форм, необходимо повторять операцию очень много раз. Предлагаю сделать возможность менять дефолтные настройки по аналогии с настройками списков в той же CRM либо сделать галочку "сохранить как настройки по-умолчанию"
Синхронизация контактов - очень нужная функция. Но не все компании могу позволить себе оснастить сотрудника ОС Windows и MS Outlook, поэтому хотелось бы иметь возможность иметь актуальные данные из CRM и в других программах и операционных системах. Это можно осуществить через протокол CardDav. Он уже применяется для экспорта данных сотрудников, и было бы замечательно реализовать аналогичный функционал для контактов CRM.
Хотелось бы иметь механизм связи CRM и техподдержки. У многих компаний основное не продажи, а поддержка (тикеты), тем не менее нужна база клиентов, история, задачи/контакты, произвольные поля контрагента, итп (CRM). Сделайте, пжл, в ТП привязку обращений к контрагентам CRM (с возможностью переходить в CRM и просматривать клиента, выводить в ТП дополнительные поля по клиенту) а не только к пользователям, а в CRM - просмотр истории обращений или даже работу с ними, итп.
ps. И не оставляйте без внимания техподдержку в публичке, плз. Сотрудники компании, в той или иной степени оказывающее ТП - не админы и вообще часто не продвинутые, не нужна им админка, лишний непонятный и путающий момент, к тому же, отрубающий их от публичного функционала, коего в КП почти всё (сообщения, задачи, уведомления, ЦРМ ...).