Идеи для: CRM

Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Скворцова Полина 30.05.2019 16:29:55

Бронирование ресурсов, настройка и учет в календарях

Доброго дня.

Хороший инструмент добавили "Бронирование ресурсов", но как и всё новое в Битрикс24 очень сырой для использования, хотя существует уже большое количество времени.
Здесь в идеях уже говорили о том, что нужна возможность добавлять по несколько услуг и суммировать по ним время, также есть необходимость при выборе определенных услуг автоматически выбирать связанный ресурс, связать услуги с модулем товары, что бы можно было их выбирать из созданной номенклатуры и желательно, что бы они также добавлялись в раздел товары внутри Сделки и по ним можно было выставить счет или отправить ссылку на оплату.
Из этих всех потребностей следует, что этот инструмент необходимо вынести в отдельный модуль с возможностью его предварительной настройки, а затем вывода его через пользовательское поле в сущностях.
В настройках БП при выборе функции "забронировать ресурс" нужно добавить возможность выбора уже настроенных услуг, автоматически подгружать их длительность и используемые ресурсы - сейчас это как лить из пустого в порожнее, всё фигня давай по новой.
А самое главное - это видеть отдельный календарь забронированных услуг/ресурсов/сотрудников со ссылкой на сущность в которой они забронированы, для наглядного отображения текущей ситуации и возможности влияния на неё.

Благодарю за внимание!

UPD
Еще один невероятный минус инструмента, нельзя добавлять множественные значения в бронирование.
Поясню, нужно что бы была возможность по клиенту распланировать ресурсы и сотрудников заранее. Но - по одной сделке с клиентом работают несколько специалистов по разным услугам и используют разные или одинаковые ресурсы. Сейчас это отразить в бронировании невозможно.
Нужно реализовать такой сценарий:
я бронирую в Сделка#1
сотрудник1 - услуга3 - ресурс2 на дату 29.08.19 длительность 3 дн.
+ сотрудник2 - услуга1 - ресурс3 на дату 25.08.19 длительность 2 дн.
+ сотрудник3 - услуга2 - ресурс1 на дату 31.08.19 длительность 5 дн.
+ сотрудник4 - услуга4 - ресурс2 на дату 02.09.19 длительность 1 дн.
далее в Сделка#2 мне нужно забронировать этих же сотрудников на эти же услуги, но на другие даты и не пересечься с уже назначенной занятостью
тоже самое для Сделки#n и т.д. и т.п.
и всё это мне нужно видеть в календаре, что бы понимать загрузку тех или иных сотрудников или ресурсов, желательно статистику вывести в дашборд с рейтингом - самый занятый - самый халявщик и прочее
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Алиев Имран 27.05.2019 01:09:02

Визит-трекер

Можно ли реализовать запись визита клиента в модальном окне, которое бы не мешало работать на портале? Сейчас же получается так, что если открываем Встречу и начинается запись, то уже никаких манипуляций сделать не получится. Только открыть новую вкладку с порталом в браузере.
И качество записи в визите. При прослушивании тональность ниже или скорость воспроизведения. Звук отличается от обычно записи в общем.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Алиев Имран 26.05.2019 16:55:13

Пользовательское аудио в Информационном звонке

Привет всем.
Предлагаю добавить возможность добавление собственного аудиофайла для информационных звонков, как это реализовано в случае с IVR, а не роботизированный голос, который не всегда красиво и корректно произносит то, что ему написали текстом.

Пишется заранее "живой" рекламный текст диктором, грузится при формировании информ-звонка  и совершается обзвон клиентов.

Я сам занимаюсь более 13 лет аудиопродакшеном, в.т.ч.дикторской работой. Предлагаю разработчикам найти точки контакта в подготовке материала, а рекламодателям и владельцам порталов услуги по профессиональной начитке их рекламных текстов, IVR и прочей продукции.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Алиев Имран 26.05.2019 16:55:13

Пользовательское аудио в Информационном звонке

Привет всем.
Предлагаю добавить возможность добавление собственного аудиофайла для информационных звонков, как это реализовано в случае с IVR. Пишется заранее "живой" рекламный текст, грузится и совершается обзвон клиентов.

Я сам занимаюсь более 13 лет аудиопродакшеном, в.т.ч.дикторской работой. Предлагаю разработчикам найти точки контакта в подготовке материала, а рекламодателям и владельцам порталов услуги по профессиональной начитке их рекламных текстов, IVR и прочей продукции.
Рейтинг: 13.5608  
Новая
Предложил Аланов Антон 26.05.2019 12:27:28

Возможность выбора к какой сущности прикрепить письмо

Сейчас есть проблема: если клиент сам пишет письмо, оно не цепляется к нужной сделке, а уходит в ту сущность , где закреплена данная почта( это как правило лид,компания или контакт). Таким образом история переписки с клиентом в сделке неполная, для многих это важный момент.
Идея в следующем - дать возможность перекреплять входящее письмо к нужной сущности CRM.  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Шелкунов Александр 22.05.2019 15:14:43

Скорректировать права пользователей для списка исключений

Необходимо удалять лиды при нажатии на кнопку "Добавить в список исключений" в случае, даже если у пользователя есть запрет на удаление лидов.

Проблема заключается в том, что нет желания давать права на удаление лидов определённым менеджерам, при этом если эти права не давать, то при при нажатии на кнопку "Добавить в список исключений" лид так и будет висеть, пока его не удалит тот, у кого эти права будут.

Учитывая, что какие-либо из звонков/писем могут быть личными, думаю многим не хотелось бы, чтобы такое письмо, к примеру, увидел другой человек.

При этом, хотелось бы иметь возможность добавлять контакт в список исключений, но не изменять. А изменять можно было бы только согласовывая это с тем, у кого есть более расширенные права.
Рейтинг: 3  
Новая
Предложил Sheremeta Vlad 20.05.2019 10:43:15

Массовая рассылка\улучшения юзабилити

Важные функции:
1. Вернуть в список контактов кнопку "Отправить письмо" для нескольких выделенных контактов, так как текущая рассылка по e-mail (CRM-маркетинг) имеет ряд недочетов:
- выделил несколько контактов, выбрал "создать рассылку", из списка шаблонов рассылки выбрал нужный (любой), в списке получателей выделенных контактов нет.
- Нельзя изменить список рассылки пообъектно (удалить или добавить нужный контакт), работа только с сегментами рассылки.
- В карточке рассылки не видны конкретные получатели (получатели видны только из списка рассылок по ссылке "Получатели"), нет возможности отправить рассылку сразу же в карточке, отправка только из списка.

Итог: в CRM-маркетинге для того, чтобы отправить письмо нескольким сотрудникам, нужно проделать много действий: обязательно заранее добавить контакты в сегмент, создать свой шаблон рассылки, добавить в него новый сегмент, закрыть шаблон, отправить рассылку.


Пожелания к функционалу:1. Возможность ручного ввода для быстрого поиска нужных значений в выпадающем списке множественного поля.
2.  Возможность добавления собственных справочников для сущностей  (например: «Регион» для контактов, компаний, объектов – сейчас требуется для каждой сущности создавать отдельный справочник, как список в пользовательском поле).
3. Возможность настройки расположения  полей в карточке объекта: задание ширины, размещение нескольких полей в  одну строку. Сейчас каждое поле занимает целую строку.
4. Контроль дубликатов - отдельная история
- возможность просмотра общего количества дубликатов\количества страниц\количества объектов на странице.
- возможность фильтрации списка дубликатов по нужным полям (как в панели фильтрации соответствующей сущности).
- возможность раскрывать весь список на странице, для объединения по всем выделенным позициям.
-  возможность настройки видимости необходимых полей сущности, чтоб не  приходилось постоянно открывать карточки и смотреть отличия.
- подсветка различий в том же списке дубликатов.
- возможность отката объединения дубликатов.
- подсветка дублирующих значений в списке сущности.
-  возможность дополнения единичных полей - склеивание всех значений поля  из разных дубликатов через определенный разделитель. Сейчас возможны  потери важной информации по объектам при объединении.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Ким Евгений 17.05.2019 09:25:11

Предлагаю переработать интерфейс списка сделок

Сейчас есть разные схемы сделок и у них различные стадии, пользовательские поля не имеют признака для какой схемы сделки они введены.
В случае работы с разными схемами сделок на уровне списка сделок приходится вручную перенастраивать выводимые пользовательские поля - это очень не удобно.
Нужна возможность настраивать представление списка (видимые поля) для конкретной схемы сделки и для конкретной стадии.
Рейтинг: 6.8902  
Новая
Предложил Одинцов Станислав 13.05.2019 23:39:40

Интеграция с почтой

Добрый день!

Не хватает того, чтобы Битрикс в онлайн чате предлагал клиенту (если нет менеджера) оставить мейл, чтобы потом если что общение происходило по почте.

Позже создается лид и менеджер может общаться в карточке лида, а ответы будут приходить лиду на почту.


Закрывается проблема, когда клиент не получил в чате ответа ушел.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Tokoev Talant 11.05.2019 18:07:08

"Бронирование ресурсов", видимая длина списка "Услуга"

Название услуги уложить в 20 знаков часто бывает очень сложно. А в Битрикс24, отображается именно это количество знаков из названия. Из-за этого, практически не возможно сделать выбор нужной услуги если название длиннее. Хоть бы title какой добавили.
Файлы:
bron_usluga.jpg (39.19 КБ)