Идеи для: CRM

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Savinov Alexander 10.01.2020 10:57:44

Фитрация сделок по разным признакам клиента

К примеру, хотелось бы филтровать сделки от клиентов только из определенной сферы дейтельности
Рейтинг: 11.902  
Новая
Предложил Чолоков Александр 09.01.2020 15:59:26

Доступ к сущности "Товары" из роботов и бизнес-процесов

Добрый день! Регулярно сталкиваемся с неочевидной необходимостью завязать условие робота на тот или иной товар (или свойство товара). Например: если в сделке есть товар из раздела "Услуги" - автоматически сгенерировать акт выполненных работ (это только один пример, подобных задач много)

Так вот, если в редакторе БП и роботах можно будет привязываться к товару (как к контакту и компании) это можно будет решить.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Чирков Александр 08.01.2020 04:43:12

Триггеры для Предложений

Предложения позволяют серьезно облегчить работу со сложными и долгими сделками, но у них нет никакого варианта автоматизации.
Нужны хотя бы исходящие триггеры, как в Счетах. (а ещё лучше - БП и роботов прикрутить)
Тоннели продаж и мультиворонки в данном случае выглядят избыточными.
Рейтинг: 7.2314  
Новая
Предложил Mak Alex 04.01.2020 14:09:51

Ранжировать компании по объему сделок (обороту)

Нужна возможность:
- ранжировать компании по объему сделок (обороту),
- фильтровать компании по наличию связей со сделками (текущими, успешными, неуспешными).

1. Есть компании без сделок.
2. Есть компании со сделками.
3. Есть компании, где сделок много. Например, на 1млн успешных сделок.
Первые я бы удалял из Б24. Последним звонил бы почаще.

Сейчас не сегментируются.
Рейтинг: 16.6824  
Новая
Предложил Трахтенберг Виталий 27.12.2019 11:09:32

Возможность использовать статус/смену статуса события в роботах

Классическая ситуация отдела продаж:
СДЕЛКА (стадия не важна, в идеале это сделать для любых стадий; а вообще разумно это иметь для всех сущностей CRM: лиды, контакты, компании).
Есть назначенное задание ВСТРЕЧА. И вот, когда отмечается чек-бокс, что Встреча состоялась  - иметь возможность запрограммировать какую-то следующую активность: например,  выставлять задачу написать комментарий/описание встречи.

То есть, если короче:
иметь возможность роботам в качестве события ловить условия дел у сущности, и статус их смены.
Рейтинг: 5.451  
Новая
Предложил Блудов Павел 26.12.2019 09:05:04

Отображение и настройка пользовательских полей в разделе товары в карточке Лид, Сделка.

Добрый день, прошу добавить возможность добавление и редактирование пользовательских полей в разделе товары в карточке Лида, Сделки. Сейчас при добавлении строки есть возможность только дать название товара, цена, количество, единицу измерения ну и итог если указаны налоги и скидки, а пользовательские поля заполнять нельзя и они не отображаются в этом списке, только внутри самого товара, было бы хорошо настройка самой таблицы товаров в карточке лида и сделки.
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил agelephant 20.12.2019 15:40:40

Dekstop-приложение Bitrix24 "возродить" для GNU\Linux

Хотелось бы Dekstop-приложение Bitrix24 "возродить" для GNU\Linux.
Под MacOS X есть ведь клиент, думаю возможно и под пингвинчика.

Вот это была бы клиенториентированность компании!
Рейтинг: -5.7804  
Новая
Предложил Садовникова Екатерина 19.12.2019 15:40:34

возможность перехода в браузерную версию из слайдера срм в desk top

зачастую возникает потребность перейти в браузер (например чтобы скопировать ссылку на лид или сделку)
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Коваленко Петр 17.12.2019 23:34:32

Сумма в шаблоне документа

Здравствуйте. Может я что-то не понимаю, но у меня не получается создать итоговое значение для пользовательского поля в массиве товаров в генераторе документов. Пересмотрел все хелпы, нет таких модификаторов. Для значений итоговой стоимости, кол-ва они есть, а если мне нужно например в накладной вычислить общий объем или вес, такого нет. Поправьте пожалуйста, если я не прав.
Рейтинг: 10.2314  
Новая
Предложил Чолоков Александр 06.12.2019 09:49:34

Убрать активити "Ждать" из карточки сделки и лида

Добрый день! Кнопка "ждать" путает людей. Дело в том, что после окончания этого ожидания, CRM ни как не сигнализирует ответственному о сделке (у нее просто загорается счетчик "без дел", если это не отключено в настройках). Людей так и тянет поставить сделку на ожидание, а сделка в итоге забывается.

1. Кнопку надо либо убрать совсем (пользователь сможет поставить себе звонок или задачу);
2. Либо заменить ее на кнопку "Напомнить", чтобы в назначенный срок вылезло дело (не просто нотификация, которую можно проморгать, а дело с галочкой "Выполнено / Прочитано")
3. Дайте возможность настраивать перечень активити в карточках CRM. Большинству, например, "Визит" и "Ожидание" не нужны.