Идеи для: CRM

Рейтинг: 1.9345  
Внедрено
Предложил Краснов Виктор 07.04.2012 20:04:20

Связка с Управлением сайтом

Мегаважная идея. Надо сделать стандартный механизм загрузки форм из Управления сайтом в Лиды. Не понимаю, как такое можно было не реализовать - ведь компания, которая имеет сайт и имеет форму заказов на сайте (а именно отсюда и рождается не менее 50% всех "лидов") должна иметь подобный функционал априори.
Рейтинг: 10.4604  
В работе
Предложил Тыртов Владимир 03.04.2012 14:59:23

Конвертация лида в сделку - возможность копировать события

При конвертации лида в сделку предусмотреть возможность скопировать (или перенести) события лида в сделку.
Это актуально для случаев - когда обратка обращений происходит в лидах. А дальнейшая работа (выставление компреда, переговоры по проекту) - в сделке.
И с лидами/сделками разные люди.

Скопирова события лида картина подхода к сделке сразу перед глазами и просто продолжается дальше.

Предложение "родилось" по итогам 3-месячного применения CRM в продажах.
Рейтинг: 13.4702  
На голосовании
Предложил ...мшанов Дамир/Александр 30.03.2012 11:57:34

Тип поля "описание события" в списке сделок.

Проблема в том , что при добавлении сделки есть возможность  вставить в поле "описание события"  таблички с содержанием html кода , и при этом они будут отображаться корректно , а при просмотре списка сделок , поле "описание события" всё отображается в текстовом формате , т.е. вместе с тегами и т.д.
Вопрос : как изменить тип поля в списке сделок и вообще возможно ли это сделать?
Рейтинг: -1.3506  
Отложено
Предложил ...мшанов Дамир/Александр 28.02.2012 13:18:14

Воронка продаж

У нас некорректно отображается воронка продаж , на вашем сайте написано вот это -

«Несоответствие данных  списка и воронки продаж не является ошибкой, а обусловлено алгоритмом построения графика.
Каждый нижележащий тип сделок включает в себя все те, что расположены выше, т.е. условно говоря считается, что сделка на стадии Сделка заключена прошла все предыдущие этапы и включена в них при подсчете статистики».

Но это в корне неправильно.В воронке не должны сумироваться все стадии одной и той же сделки , а отображать состояние сделок на конкретный момент.
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленков Евгений 11.05.2012 17:33:24
Вы немного не разобрались в правилах формирования воронки.

Воронка подразумевает графическое представление сделок по пройденным этапам.
Подразумевается, что если сделка дошла до высшего статуса, значит она была и на предыдущих.
Получается схематичное сужение воронки - много в начале, столько же или меньше в конце.
Рейтинг: 51.0515  
Новая
Предложил Куклин Евгений 25.02.2012 00:02:15

Тип свойства инфоблока "Привязка к элементам CRM"

Уже более полугода существует тип пользовательского поля "Привязка к элементам CRM", а инфоблоки до сих пор обделены и такого типа свойства не имеют. Когда же уже?
Нужна возможность использовать в инфоблоках такое свойство, например, если ЦРМ используется как справочник контрагентов и нужно сослаться на такой элемент - контрагента (нежели вести контрагентов в ЦРМ и по непонятной причине дупить их ещё куда-нибудь в инфоблоки/списки, чтобы можно было привязаться).

зы. похожая идея уже была, но как-то не получила отклика.
Рейтинг: 58.8603  
На голосовании
Предложил Завьялов Михаил 09.02.2012 14:00:26

Несколько ответственных сотрудников к Сделке

Часто сделка переходит из одного отдела (например, отдел продаж) в другой отдел (например, отдел обслуживания).
Сейчас невозможно настроить права так, что несколько определенных сотрудников из разных отделов работали со сделкой или хотя бы видели.
Рейтинг: 6.3201  
Внедрено
Предложил Забаров Рим 02.02.2012 02:23:15

Добавление лида через письмо

Сделать возможность добавления лида с каким либо шаблонным названием для начала (например Новый лид - адрес почты) путем обработки входящего письма по какому либо правилу или особый ящик. В идеале чтобы была возомжность после этого запустить бизнес процесс обработки лида менеджером.
Рейтинг: 0  
Ответил 05.12.2012 11:02:50
Внедрено.
Рейтинг: 17.1628  
На голосовании
Предложил Тамира 23.01.2012 14:24:38

Возможность открыть компанию в новом окне

В списке компаний в меню действий добавить возможность открыть компанию в новом окне
Рейтинг: 4.7389  
Внедрено
Предложил Кисляков Антон 17.01.2012 19:47:31

Добавление нового контакта в форме добавления новой компании

Сейчас есть только выбор из уже имеющихся контактов. Хочется, чтобы можно было сразу добавлять новые.
Рейтинг: 14.4444  
Внедрено
Предложил Завьялов Михаил 16.01.2012 17:50:59

Поля с типом "Привязка к сотруднику" в фильтре

Возможность добавлять в фильтры CRM (например Сделок) поля с типом "Привязка к сотруднику". Это явно недочет, т.к. по другим типам полей можно фильтровать, а по одному из самых важных - нет.