Идеи для: CRM

Рейтинг: 0.9949  
Внедрено
Предложил Сидоров Михаил 26.12.2012 12:06:16

Вернуть создание вкладок при редактировании сущностей CRM

В новой версии 12.хх пропала возможность разбивать поля на вкладки при создании и редактировании сущностей CRM (Сделки, контакты, компании, лиды)!
Точнее возможность создавать вкладки в представлении осталась, но они не отображаются. А вот при просмотре сущности, такая возможность осталась. Где логика?

Вообще как минимум странный подход в новой версии, ведь такая возможность была, и уже создано куча вкладок и представлений! И что теперь делать с уже настроенным и отлаженным процессом работы с CRM?! Не обновлять продукт? Где совместимость с ранней версией?

Необходимо вернуть такую возможность! И доработать обновление модуля так, чтобы при очередном обновлении не нарушался уже настроенный рабочий процесс работы с CRM и не пришлось все настраивать заново!
Рейтинг: 2.0488  
Новая
Предложил Рассказов Олег 14.12.2012 15:45:55

Иморт/экспорт событий в CRM

2 вопроса-запроса разработчикам Корп.портала:
1) Скажите, как можно импортировать и экспортировать лиды (компании, контакты) вместе с СОБЫТИЯМИ - это когда лидов еще нет в CRM?
2) БОЛЕЕ ВАЖНЫЙ ВОПРОС - Как можно экспортировать/импортировать СОБЫТИЯ лидов (контактов/компаний) в уже существующую базу CRM??? Имеется ввиду такая ситуация:

- Мы делаем экспорт части нашей базы данных из CRM и отдаем эту базу в формате Excel на обзвон колл-центру
- Колл-центр производит обзвон по этой базе данных (посредством импорта ее в свою автоматизированную систему обзвонов) и заносит результаты звонков напротив каждого лида (в итоге появляется отдельный столбец с результатами звонков). По окончанию обзвона колл-центр отправляет таблицу с результатами нам.
- Мы принимаем файл с лидами и результатами звонков и НАМ НЕОБХОДИМО ТЕПЕРЬ данную таблицу внести в базу CRM, причем чтобы лиды не дублировались, а были внесены изменения в уже существующие. В нашем случае - к каждому лиду в базе CRM приписывается новое событие (исходящий звонок с датой, темой, описанием и результатом) из имортируемой таблицы (сопоставление лида из импорта и существующего в CRM лида может осуществляться как по имени лида, так и по его ID).
Рейтинг: 1.8076  
Новая
Предложил Веселов Дмитрий 10.12.2012 09:35:23

CRM: Развитие интерфейса События

Очень не хватает развития этого функционала, т.к. хотелось бы чтобы они, впоследствии заменили собой коммерческие отчеты, для менеджеров. Итак по пунктам:

1) Сортировка событий по менеджерам/компании, но не из формы поиска, как сейчас, а быстрая через лкм на поле.
2) Возможность экспорта событий. В эксель, например.
3) Права доступа на этот блок, отдельные, а не привязанные к другим.
Рейтинг: 4.4936  
На голосовании
Предложил Векслер Виктор 10.12.2012 01:35:04

CRM : Добавление файлов к сделке

Здравствуйте!

Пожалуйста, добавьте в функционал CRM, конкретнее в блок сделки возможность добавления файлов отдельным блоком, описывать зачем это нужно думаю необходимости нет.
Рейтинг: 1.0205  
Внедрено
Предложил Завьялов Михаил 05.12.2012 17:11:44

Выделять в календаре выполненные события (звонки и встречи CRM)

Предлагаю каким-то образом выделять в календаре выполненные события. Т.к. сложно ориентироваться, например, по звонкам. Если в календаре стоит десятки звонков, то трудно ориентироваться какие звонки выполнены, а какие нет.
К тому же в CRM для звонков и встреч есть такое понятие как "выполнено", было бы логично в календаре тоже это отображать.
Рейтинг: 1.5318  
На голосовании
Предложил Завьялов Михаил 05.12.2012 17:00:10

Не закрывать автоматически сделку, если она переведена в статус "Сделка заключена"

В данный момент если сделку перевести в статус "Сделка заключена", то она автоматически закрывается (проставляется галочка "Сделка закрыта").

Во многих случаях сделка может длиться продолжительное время или поэтапно, поэтому не всегда корректно ее закрывать при заключении.

Сделка должна закрываться после подписания закрывающих документов (акта или накладной), а не когда заключена.
Рейтинг: 0.5296  
Внедрено
Предложил Завьялов Михаил 05.12.2012 16:49:56

Подробное описание звонков и встреч в истории

Сейчас на вкладке "История" выводится только тема события.
Было бы очень удобно видеть и подробное описание, чтобы одним взглядом увидеть суть всех коммуникаций.

И еще ... если в делах мы ставим, что звонок или сделка состоялась, то из дел она вообще пропадает, а в истории подробного описания не остается... В итоге нигде описания звонков и встреч.
Рейтинг: 0.9358  
Внедрено
Предложил Горцев Евгений 29.11.2012 16:38:38

Вернуть возможность добавлять информацию в CRM

После обновления до 12 версии портала, пропала возможность добавлять произвольную информацию, не привязанную к какой либо сущности (задача, звонок...).
Пожалуйста, верните эту возможность, она очень нужна!
Рейтинг: 7.1407  
Ответил 05.12.2012 11:06:34
В обновлении 12.0.6 будет возвращено "ручное" добавление событий для сделок, лидов, компаний и контактов. Приношу извинения за причинённые неудобства.
Рейтинг: 1.4329  
Новая
Предложил Zhivago Ivan 23.11.2012 18:24:35

Добавить пользовательские поля к товарам

Было бы очень полезно добавить пользовательские поля к товарам, а также возможность импорта/экспорта товаров.
Рейтинг: 5.7902  
В работе
Предложил ocenka44 31.10.2012 14:39:38

Улучшение CRM

Здравствуйте,

Предлагаю

1. Сделать форму ввода  данных на AJAX для ускорения работы с CRM (данные в CRM многие вносят во время звонка и ждать загрузки страницы с формой очень долго)
2. Добавить возможность добавления rss для контроля поисковой выдачи по Клиенту
3. Добавить ссылку на Google Maps, чтобы по адресу клиента можно было посмотреть его положение на карте  
4. Авторизацию через google и работу с Google Docs
5. Добавить форму быстрого создания контактов с несколькими полями (как у VTiger CRM)

С Уважением,
Александр