Идеи для: CRM

Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Нигматзянов Тимур 12.07.2019 08:39:50

Предложение, чтобы нельзя было игнорировать ввод имени в чате

Здравствуйте! Создаётся впечатление, что вы делаете все свои продукты, чтобы всех перевести на платные тарифы. Например отключили синхронизацию лидов с почтой для бесплатников.
Некоторое время назад мы пробовали ваш чат на сайт - обращений много, это правда, но есть минус - человеку не обязательно писать свои контакты - это неприемлемо! Да ладно контакты! Даже имя человек может не писать - предлагаю убрать возможность для покупателя оставаться анонимом - т.е. Человек обязан оставить своё имя, чтобы написать нам. если ему так нужна анонимность придумает фейковое имя. Сейчас человек может вообще никакй информации о себе не оставлять - даже имени - в итоге есть работа специалиста, есть его труд, но нет ценности для компании - нет контакта, человек спросил есть ли такой-то товар... Ему ответили он убежал
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Чирков Александр 11.07.2019 07:53:57

Дать возможность администратору изменить привязку сделки к лиду

У нас облако и классический формат представления (Лиды-Сделки).
Вся отчетность привязана на дату создания лида.
При этом иногда бывают ошибки в привязке (сделку оформили не на тот лид, или не привязали ни к какому лиду). Ситуация нечастая, но потом требует постоянного внимания весь отчетный период.
Дайте, пожалуйста, администратору хоть как-то менять эти привязки (создавать или изменять).

Хоть через БП, хоть через какой угодно интерфейс.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Алкесандр 04.07.2019 21:23:45

Сохранение форматов полей в отчетах

Если в поле строка внести информацию в таком формате:

АБВ.
абв.

АБВ.

а потом вывести его в отчет - оно будет вот таким:
АБВ.абв. АБВ.

Хотелось бы, чтобы в отчетах сохранялся формат, который внесен в карточке.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Куклин Евгений 04.07.2019 00:58:32

Событие на сохранение аттача на диск

Добавьте событие перед сохранением аттачей почты на диск, хочется возможность отменить эту свалку цивилизованным методом.

Серьёзно, нафига этот неконтролируемый бардак? При привязке писем к CRM, мало того, что аттачи дублируются в CRM, так ещё и дублируются на диск. В результате там какая-то адовая помойка из всякого хлама аттачей, включая всякие служебные картинки из писем. Развлечение - почисти диск. Если надо кому-то что-то сохранить на диск для дальнейшего использования - так дайте возможность это сделать вручную для тех файлов, которые реально нужны юзеру.

И "дублируются" - одно из ключевых слов! Это не ссылка на исходный файл, это дубль файла. В итоге, при привязке письма к CRM один файл из аттача превращается в три (один в письме, один в CRM и один на диске). Место на диске продавать надо, что ли?

Конечно, тут вообще подход менять надо, но хотя бы дайте событие.
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Чибирева Ольга 03.07.2019 15:35:21

Календарь сделок в мобильном приложении

В версии для компьютера в разделе CRM --> сделки есть очень удобный календарь (вкладка между списком и отчётами)

Если компания активно работает с большим количеством клиентов, очень удобно прямо в календаре сразу видеть все дедлайны по всем сделкам.
При этом часто мы работаем не в офисе, а в разъездах и под рукой только телефон.
А в приложении такого календаря, к большому сожалению, нет((
Есть только календарь другой (стандартный) - но там повторно вносить всё это неудобно, долго и нет таких же крутых сортировок по датам предполагаемого завершения сделки.

Собственно идея заключается в том, чтобы добавить календарь со сделками в приложение. Спасибо!
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Царенко Кирилл 02.07.2019 14:07:29

Вставка изображения в чат открытой линии Вконтакте, а не ссылки на изображение

Сейчас, если общаешься с пользователем вконтакте через открытую линию вконтакте, то изображение доходит не как изображение, а как ссылка на страницу, куда загружена фотография. Это очень тупо. Было бы здорово, чтобы, если я вставляю изображение в чат вконтакте, это изображение доходило до пользователя вконтакте не ссылкой, а таким же изображением.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Трифонов Александр 30.06.2019 10:59:53

Исправить отображение аватарок

При загрузке изображения и подрезке его в Битриксе, в профиле контакта аватрака отображается корректно. А во всплывающем меню, аватарка отображается криво! См. скриншот в прицепке. Исправьте.
Файлы:
2019-06-30_12-54-49.png (114.51 КБ)
Рейтинг: 7.6706  
Новая
Предложил Бударагин Андрей 28.06.2019 07:21:54

Комментарии к стадиям

Для адаптации новых сотрудников часто создаются памятки и регламенты по стадиям в CRM: описание результатов, действий, документов, ответственности, сроков. Со временем методология меняется, меняются стадии, а регламенты и памятки актуализировать забывают. Предложение: 1. В настройках стадий для сделок добавить поле комментарий для каждой стадии. 2. В канбане в заголовке каждой стадии добавить иконку (?) или (i), при нажатии на которую отображается содержание комментария.
В итоге получим полную "живую" и актуальную методологию, совмещенную с инструментарием.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Бударагин Андрей 28.06.2019 07:02:44

Последний комментарий/событие в сделке в Канбан

Руководители часто просят вывести на карточку сделки в канбане всплывающее окно при наведении или нажатии на какой-либо элемент или иконку (по аналогии с делами) с отображением последнего комментария к сделке и (или) события с указанием даты, чтобы не открывать каждую сделку для оценки ее текущего статуса.
Рейтинг: 6.7804  
Новая
Предложил Конон Виктор 27.06.2019 11:41:21

Привязка контакта к компании

При создании контакта из карточки компании, создается контакт, который не привязан к данной компании, что в общем-то странно.
Честно говоря я даже это за идею не считаю. Считаю что это просто баг, который стоит исправить без обсуждений. Но теперь почему-то и сообщение о баге бесплатно не написать ((