Идеи для: CRM

Рейтинг: 3  
Новая
Предложил Денис 09.09.2019 10:27:36

Добавление товара в сделку роботом

В коробке не хватает элементарного сценария:
создали сделку, если некий параметр равен другому параметру, создается счет на соответствующий товар.
Дальше уже этот счет или ссылка на него отправляется клиенту.
Файлы:
робот.PNG (16.38 КБ)
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Дрёмов Николай 06.09.2019 16:58:29

списочные поля с внешним источником данных

Тип пользовательского поля - список, данные для которого берутся из вебхука или из бизнес процесса
Рейтинг: -1.7804  
Новая
Предложил Паздников Александр 02.09.2019 13:57:03

Лиды с обзвонов

Сейчас в рамках дела обзвон можно только сформировать сделку. Логика разработчиков такая - поскольку обзвон производится уже по имеющимся контактам, соответственно Лид («холодный контакт») уже не делается.
Логика понятная, но неправильная. Есть колл-центр который обзванивает базу определяет хоть какую-то начальную заинтересованность, и передает менеджерам.
При таком сценарии нужны скорее лиды, чем сделки.
Нужна возможность при желании делать лид.
Тем более, наличие контакта не мешает же делать повторные лиды, почему это стало тут препятствием не понятно?
Рейтинг: 0.1098  
Новая
Предложил Толстоногов Игорь 02.09.2019 13:56:41

Возможность отображения поля Город в карточках Лидов в режиме Канбан

В режиме Канбан можно настраивать отображаемые поля в карточках, нажав Быстрый Лид -> Выбрать поле. Однако выбрать можно не все поля, например поля Город нет. Хотя в режиме Список  можно все поля выбирать для отображения. Просьба добавить хотя бы поле Город, а лучше все.
Рейтинг: -0.8902  
Новая
Предложил Харченко Александр 29.08.2019 17:47:21

Добавить фильтр в Битрикс24 в разде Мои Дела

Добавить фильтр по местам поле Где:
Или возможность добавлять своего фильтра .
Было бы удобно фильтровать дела по данному пункту
Файлы:
Рейтинг: 0.1098  
Новая
Предложил Шум Иван 28.08.2019 10:52:18

Добавить игнор направлений Сделок для создания повторных Лидов

При определённых настройках, если обращается в компанию клиент, который есть уже в CRM, и по нему нет лидов или сделок в "рабочих" статусах, создаётся повторный лид. С этим всё понятно. Но не хватает возможности определённые направления сделок игнорировать. Чтобы если клиент обратился повторно, есть сделки в рабочих стадиях, но только в игнорируемых направлениях, то всё равно создаётся повторный Лид. Решило бы сразу задачу корректного занесения информации по обращениям в компаниях с "длинной" обработкой заказа.
Например:
1. Обратился Лид, выявили потребность, отправили Лида в Сделку направления "Продажа".
2. Прошла сделка все стадии направления продажа и ушла в направление "Отгрузка".
3. Если направление "Отгрузка" игнорируется, то любой новое обращение клиента, не смотря на то, что по нему уже идёт сделка на "Отгрузку", создаст нового лида.

Как-то так. Что думаете?
Рейтинг: 3  
Новая
Предложил Паздников Александр 27.08.2019 18:03:47

Новый тип поля - таблица

Очень не хватает комбинированного типа поля, условно можно назвать его "таблица".
Например, есть в сделке несколько оплат и надо видеть дату этой оплаты.
Сейчас приходится делать 2 множественных поля друг под другом, менеджер должен не напутать с очередностью. Короче, не удобно и не наглядно.
А была бы возможность делать маленькие таблички (на 2-3 колонки) - это было бы гораздо лучше.  
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Отрыванкина Ирина 19.08.2019 16:00:36

Важные звонки

Предложение по улучшению работы.
Когда назначаем звонок в ЛИДе есть  возможность поставить пометить звонок важным, но на деле это ни на что не влияет.
Было бы очень удобно,  чтобы, заходя в СРМ вкладку ЛИДы эти звонки в списке были выше  остальных запланированных.
Файлы:
Без имени.jpg (178.75 КБ)
Рейтинг: -0.8902  
Новая
Предложил Русаков Николай 06.08.2019 12:39:46

Добавление нескольких номеров телефонов и e-mail из карточки сделки

В карточке сделки, при редактировании контакта, невозможно добавить несколько телефонных номеров и e-mail. Это создает неудобства во время прозвона базы, когда нужно быстро добавить ещё один контактный телефон или почту. Каждый раз приходится проваливаться в карточку компании/контакта, что не всегда быстро происходит, а потом возвращаться и довносить данные по сделке.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Паздников Александр 05.08.2019 13:27:27

Добавление в документ значения пользовательского поля в карточке сотрудника

Столкнулся с интересной недоработкой. В коробке есть возможность в карточку сотрудника добавлять все что угодно. А как оказалось значения этих полей невозможно потом вытащить в документы.
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Турунов Михаил 03.08.2019 08:42:03

срм-маркетинг сырой

решил поработать с срм-маркетингом обнаружил что все как то не так...
сырой функционал.

списки.
-нет возможности увеличить количество строк по своему желанию. https://prnt.sc/onr9us
-нет возможности груповой обработки
-выбор полей куцый, то что действительно нужно к выбору не доступно. https://prnt.sc/onra0v
-зачем мне слово статистика в списке?!  чтобы по тысяче адресов открывать доп. вкладку в которой таки нужная информация https://prnt.sc/onrabm
-где действия которые я должен предпринять на основании этой информации?
удалить, добавить тег, комментарий и пр. что обычно делают с контактами?
причем массовые действия! адресов может быть тысячи...
-оказался адрес не действующий, как мне их удалить? массово? https://prnt.sc/onrbln
копировать адрес, забивать в поиск, открывать контакт, редактировать, сохранить.
тысячу раз щелкать..... жесть!
-черный список https://prnt.sc/onrbln как добавить понятно. а что это? как работает? нигде ничего не написано.
-выбор сегмента. https://prnt.sc/onrd3p  очень мало полей! это даже не все поля из Контакта, Компании
-приходят уведомления от различных систем об ошибках при доставке. нужны действия по этой информации. интеграция с почтой, список ошибок, массовая обработка

посмотрите как это делают сервисы рассылок, все же уже есть....
вот крутая система http://www.mail-tester.com/  внедрите аналог ))


Обратите внимание!
Все системы рассылок пытаются создавать свои огрызки срм.
А собственный функционал именно рассылок не такой уж и большой.
Но именно функционала для рассылок в Б24 мало, нет тех элементов что есть там.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Давыдов Владимир 02.08.2019 08:59:46

Наблюдатели в сделках/лидах

Нужно увеличить информирование наблюдателей в сделках и лидах, сделать его аналогичным как у ответственных.
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Чирков Александр 01.08.2019 10:37:51

Бизнес-процессы для Счетов (доработка БП Сделки)

У нас Счета создаются из Сделок и есть желание проставлять в них автоматом номера договоров и размер скидки, которые зафиксированы в Компании (на самом деле, в связанном списке договоров, но это не суть важно).

Дайте, пожалуйста, в БП Сделки при создании возможность как-то фиксировать ID созданного Счёта (блок "создать на основании) (по аналогии с создаваемыми другими элементами CRM и списков - в разделе Дополнительно).
Это снимет необходимость в дополнительной цепочке запросов стороннего обработчика. Это на 2-3 запроса меньше при каждом создании счета.

Вообще идеальна была бы возможность модифицировать Счёт (добавлять в него товары, в частности) из БП. Тогда потребность во внешнем обработчике вообще отпадет для таких кейсов.