Идеи для: CRM

Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Малахов Кирилл 24.05.2020 18:47:24

Настройка параметров проверки дубликатов (ИМ+СРМ)

Условия: интегрированный Интернет магазина + CRM.

Сейчас реализован следующий функционал. При добавление заказов из Интернет магазина в CRM, есть возможность выбрать что делаем с найденными дубликатами компаний и контактов:  Объединять,  Заменять,  Разрешать дубли.

Это здорово! Но хотелось бы еще указать параметры, по чему проверять: ИНН + Наименование или по телефону и так далее. Желательно выбирать несколько параметров одновременно.

Сейчас объединение происходит непонятно как. Очень нужна доработка. Спасибо!
Файлы:
32я.png (20.24 КБ)
Рейтинг: 7.3412  
Новая
Предложил Трифонов Александр 22.05.2020 10:41:00

Исправить фильтр по Дате Рождения в Контактах

На текущий момент фильтр по дате рождения работает только с учетом ГОДА рождения, и невозможно отфильтровать всех именинников текущего дня/месяца/квартала без учета ГОДА рождения!

Например нужно найти все контакты, у которых день рождения сегодня. Ставим фильтр СЕГОДНЯ, и получаем только тех, у кого день рождения сегодня в ЭТОМ ГОДУ! Т.е. он находит только тех, кто родился сегодня, кому еще 0 лет, ноль месяцев, 0 дней! Абсурд!

Но еще более абсурдной ситуация с этим фильтром (с учетом года, как это работает сейчас) выглядит, когда нужно найти всех, у кого день рождения завтра! (т.е. тех, кто еще даже не родился)

Необходимо СРОЧНО это исправить! И сделать фильтр по Дате рождения без учета ГОДА! Т.к. в данном случае, считаю, что это реальный глюк, требующий срочной доработки!
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Исупов Александр 20.05.2020 14:08:48

Выводить закрепленный комментарий в списке заказов

Предлагаю выводить в списке заказов не комментарий менеджера, а последний закрепленный комментарий в карточке заказа, т.е вместо текущего:



Выводить вот отсюда:



Иначе просто приходится использовать 2 поля с одинаковым смыслом, чтобы вывести комментарий в списке заказов для удобного восприятия и получения информации по заказу без открытия карточки заказа.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Коледаев Александр 14.05.2020 13:19:35

Подсказки в полях CRM форм

Есть необходимость в полях CRM форм показывать всплывающие подсказки для разъяснения значения поля. Такое часто используется в формах в виде иконки и всплывающего тултипа  
Рейтинг: -1.7804  
Новая
Предложил Komodjo Vladi 13.05.2020 20:48:54

Шаблоны почтовых писем для нескольких видов сущностей

Кто придумал ограничение, что определенный шаблон актуален только для лида или только для сделки?

Приходится создавать одинаковые шаблоны для каждлой сущности.

Это можно решить либо чекбоксами на этапе создания шаблона либо вовсе убрать ограничение по отображению шаблонов в разрезе сущностей.  
Файлы:
Рейтинг: 8.2314  
Новая
Предложил Трифонов Александр 13.05.2020 16:58:55

Сделайте пресеты вида Карточек Контактов, Сделок, Компаний

На примере Контактов.

Для работы с разными типами контактов, часто нужно разные наборы полей. Например, для работы с Клиентами - один набор полей, для работы с Контрагентами - другой, для работы с партнерами - третий.

Сделайте пресеты вида Карточек, чтобы их можно было сохранять, и быстро между ними переключаться. Два пресета (свой вид карточки и общий вид карточки) это конечно хорошо, но мало. И своим видом карточки не поделиться (или я не знаю как это сделать) с сотрудниками.

Нужно сделать несколько видов карточек, для работы с разными типами Контактов/Компаний/Сделок, которые можно было раздать сотрудникам.

Спасибо! :)
Рейтинг: 3.5608  
Новая
Предложил Трифонов Александр 13.05.2020 16:51:16

Создать пресеты вида таблиц в Сделках, Контактах, Компаниях и т.д.

Для работы с сущностями (Контакты, Сделки, Компании) в режиме таблицы, часто нужно менять колонки и их последовательность. Сделайте пресеты, которые можно создавать и сохранять, чтобы потом можно было легко между ними переключаться.

И, к стати, в других местах, где есть табличное отображение и возможность настраивать колонки и их последовательность, тоже было бы не плохо иметь возможность сохранить настройки таблицы в пресет, чтобы потом можно было к нему легко вернуться.
Рейтинг: 7.3412  
Новая
Предложил Трифонов Александр 12.05.2020 09:23:47

Импорт контактов из CSV (Обновление)

Сделайте режим обновления Контактов и Компаний из CSV, так, чтобы те поля, которые есть в CSV обновлялись в Б24, а те поля, которые в CSV пустые, чтобы не затирали те поля, которые есть в Б24.
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил InfoPort 07.05.2020 16:13:50

Временные права доступа к определенным карточкам сущностей CRM

Часто возникает необходимо предоставить временные права отдельному сотруднику, прочитать или изменить какую-то информацию только в определенной карточке сделки, лида, контакта или компании, с которой он сейчас работает.
Ну или хотя бы, иметь возможность на время добавлять сотрудника в определенную группу прав доступа, тоже был бы не плохой вариант.
Но такой возможности к сожалению нет, приходится давать сотруднику постоянные права на сущности CRM.
Рейтинг: 6.7804  
Новая
Предложил Исупов Александр 06.05.2020 13:15:40

Взаимосвязь роботов сделок и заказов

Предлагаю научить роботов для сделок и заказов видеть друг друга. например менять статус сделки, если у заказа привязанного к ней поменялся статус, или наборот - менять статус заказа, если сделка, к которой он относится, также изменила свой статус или изменились поля. Чтобы полноценно выстраивать все процессы автоматизации а не переключаться между сделками и заказами и дублировать там действия.
Рейтинг: 4.5608  
Новая
Предложил Еремина Екатерина 29.04.2020 20:17:46

Тэги в сделке

Добрый день!

Для удобства обработки массива лидов и сделок был бы полезен функционал тэгов.
Пример как это выглядит в задачнике asana


На доске направления продаж тэги могут выглядеть следующим образом:

Файлы:
t1.png (2.67 КБ)
21.png (6.07 КБ)