Идеи для: CRM

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Демидась-Бакай Олеся 05.08.2020 18:00:47

Скрыть номера телефона в делах сделки, если доступ к контакту или или телефонии закрыт

Есть права доступа в телефонии, где пользователю запрещено прослушивать звонки.
Есть права доступа к CRM, где можно запретить видеть контакт, соответственно и номер телефона.

Но если у пользователя есть доступ на просмотр сделки, он в это сделки может прослушать разговор и будет видеть номер телефона на который звонили, как то не логично.

При возможности, скройте номер телефона отовсюду.

Спасибо.  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Исупов Александр 29.07.2020 14:49:09

Подтянуть заказы до уровня сделок по UI и функционалу

После перехода на новый продукт Интернет-магазин + CRM с заказами стало не легче, а сложнее работать, чем в старом UI:

1. В списке товаров не хватает возможности выбирать свойства для отображения, как в старой админке (https://yadi.sk/i/pU3EEPFRQLrDCg - новая урезанная - https://yadi.sk/i/F1P51DZPdAa_Wg - старая с кучей свойств для вывода)
2. Добавить аналогичное сделкам приглашение к обсуждению, но уже по заказу (https://yadi.sk/i/wHjdlCQPQUY5Zw). Сейчас в UI карточки заказа этого нет.
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Малахов Кирилл 17.07.2020 13:19:48

Добавить права на стадии в Заказе

Сделайте пожалуйста права на стадии в заказе, как на стадиях в СРМ.

Актуально для интернет-магазин + crm
Файлы:
2312.png (47.23 КБ)
Рейтинг: 6.5608  
Новая
Предложил Удовиченко Юрий 08.07.2020 15:44:51

Добавить наконец-то то дополнительное поле описания для агентов

Добавить дополнительное не обязательное поле с комментарием для агента, чтобы указать для чего он запускается и что выполняет.
Так просто, но так часто не хватает, особенно когда их очень много. Простого кода вызова не всегда достаточно, чтобы понять что именно он делает.
Рейтинг: 4.451  
Новая
Предложил Паздников Александр 26.06.2020 12:02:30

Исправить проблему доступа к заведению товаров в CRM

Как оказалось, возможность заводить товары имеет только пользователь у которого в настройке прав стоит галка "вносить изменения".
Т.е. если по сценарию пользователи должны иметь на право заводить новые товары, то они получают по сути права администратора CRM.
В итоге из-за доступа к этой функции мне приходится ежедневно восстанавливать настройки воронок и карточек т.к. пользователей много и каждый день хотя бы один из них что-то портит на портале, а забрать у них эти права я не могу.
Очень прошу как можно скорее исправить этот досадный недочет.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Скачкова Наталия 17.06.2020 23:10:33

Повторные продажи, добавить выбрать из списка

https://youtu.be/PNbMAuElv1E

Повторные продажи, добавить выбрать из списка для сценария с  контрагентами, которые не касаютcя продаж, иначе приходится удалять карточки  
Рейтинг: -1.8902  
Новая
Предложил Паздников Александр 12.06.2020 14:01:48

Очистка корзины

К своему изумлению обнаружил что в Корзине CRM нет такого же удобного сервиса как в списке лидов и сделок - удалить все по фильтру.
Сделайте, пожалуйста.  
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Мерзликин Виталий 10.06.2020 19:05:39

Роль - Наблюдатели

Создан отличный механизм наблюдателей в сделках, но на них нельзя настроить уведомления (да и не только) роботами, так как этой роли почему то нет. Это очень странно, так они участники сделки и на них какие-то процессы могут и должны быть завязаны.

Прошу добавить эту роль в роботах.
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Паздников Александр 09.06.2020 16:45:12

Доступ crm-формы к реквизитам компании

Нет оказывается возможности заполнять реквизиты через crm-форму. Очень бы не помешало.
Есть реальный кейс клиенту высылается ссылка на анкету которая на самом деле crm-форма. В анкете, среди прочего, есть реквизиты.  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Паздников Александр 29.05.2020 17:43:14

Добавление сотрудников в поле с типом бронирование ресурсов

Сейчас в случае необходимости добавить исполнителей в поле с типом бронирование ресурсов, слетает то, что там было введено и нужно снова выбирать и тех кто был и новых.
Необходимо предусмотреть такой сценарий.
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Исупов Александр 27.05.2020 21:26:34

Поддержка свойств заказа в роботах смсок + писем

Реализовать нативную поддержку полей заказа в роботах заказов.

Чтобы можно было отправить письмо через роботы с таким содержанием:



Т.е поддержка полей:

1. ФИО покупателя
2. Телефон
3. Почта
4. Способ оплаты
5. Способ доставки
6. Состав заказа(!) с картинками элементов.
7. Адрес доставки.
8. Прочие поля заказа.

Сейчас отправка таких писем возможна только через события БУС + доп. модули маркета. Хотелось бы в роботах получить такое же изначально.

Если мы собрали заказ на складе самовывоза что указал клиент, логичнее было бы отправить ему письмо с картой и схемой проезда + телефоном склада. Как это делает тот же озон например.
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Малахов Кирилл 24.05.2020 18:47:24

Настройка параметров проверки дубликатов (ИМ+СРМ)

Условия: интегрированный Интернет магазина + CRM.

Сейчас реализован следующий функционал. При добавление заказов из Интернет магазина в CRM, есть возможность выбрать что делаем с найденными дубликатами компаний и контактов:  Объединять,  Заменять,  Разрешать дубли.

Это здорово! Но хотелось бы еще указать параметры, по чему проверять: ИНН + Наименование или по телефону и так далее. Желательно выбирать несколько параметров одновременно.

Сейчас объединение происходит непонятно как. Очень нужна доработка. Спасибо!
Файлы:
32я.png (20.24 КБ)