Идеи для: CRM

Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Интернет-агентство CREATIVE 10.03.2020 13:38:04

Запретить скачивание счета в формате doc

Когда происходит генерация документа (счета, акта, договора) есть возможность скачать готовый счет с подписью и печатью в формате pdf и Word.

Если скачиваешь в ворде - то подпись и печать вставлена картинками, менеджер может сохранить их к себе и использовать в личных целях, чего не хотелось бы.

Предлагаю сделать настройку, что бы в формате Word документ с подписью и печатью могли скачивать только администраторы, другие сотрудники чтобы работали только с pdf документом.
Рейтинг: 4.5608  
Новая
Предложил Кулеш Александр 01.03.2020 21:13:23

Кабинет пользователя в Битрикс24 сайты

Здравствуйте. Очень здорово, что прямо в Битрикс24 можно сконструировать CRM форму и вставить на любой сайт. И все это отлично работает, но увы только в одну сторону (перадача полей в CRM). Было бы замечательно увидеть в Битрикс24, что то на подобии CRM формы личного кабинета. Смысл такой: пользователь регистрируется на сайте компании-продавца, после чего у него создается личный кабинет, в котором он может смотреть информацию по истории своих заказов и любые другие данные, которые можно было бы туда вывести из его карточки лида/сделки/контакта/компании, созданной при первой регистрации. Т.е. в Б24хочется увидеть некий аналог конструктора форм, в котором можно сконструировать страничку личного кабинета пользователя с выводом персональных данных из CRM.
Рейтинг: 27.4746  
Новая
Предложил Алексей Воробьев 19.02.2020 13:30:23

Фильтрация/разделение событий для всех лидов

Очень не хватает возможности задать фильтр для отображения событий в Лиде. По умолчанию в истории событий отражается куча, просто куча информации. Часто это просто служебные сообщения, и прочее не относящееся непосредственно к работе.

Если переписка идет активно, то эта лента просто забита, продраться очень сложно через неё.


Сейчас есть возможность наложить фильтр "Коммуникации". Но она обладает 2 недостатками:

1) фильтр накладывается на каждый лид отдельно.
Когда у менеджера 3 десятка лидов в работе, и каждые 5-15 минут появляется новый, то вот это накликивание фильтров на каждый порядком утомляет.
Было бы очень здорово иметь возможность установить фильтр по умолчанию для новых лидов.

2) Фильтр с типом коммуникации "Письмо" - отображает зачем-то сообщения "Завершено письмо". Они являются чистым инфомусором и здорово мешают. Их очень здорово было бы выделить в отдельный пункт фильтра.

Либо - разделить все это в три разных вкладки - а) переписка с клиентом в первой, б) переписка внутренняя во второй(сейчас чаты отображаются крайне неудобно) прочие данные о лиде, статусы и дела в третьей.

Файлы:
2.jpg (130.24 КБ)
Рейтинг: 44.9374  
Новая
Предложил Алексей Воробьев 19.02.2020 13:18:08

Цветовая разметка и разделение вход./исх. коммуникаций в лидах

При большом потоке коммуникаций - писем, сообщений - в Лиде история общения превращается в кашу, резко увеличивая когнитивную нагрузку.


См. например 1.jpg.

Реально? В 2020 году вот такая каша-малаша? Когда уже даже в самых простецких менеджерах входящие сообщения слева, одним цветом, исходящие - справа, другим.


Очень хотелось бы увидеть такую разметку в будущих версиях. Пожалейте менеджеров, дайте им возможность сразу увидеть, что писали они, а что - им.





Файлы:
Рейтинг: 10.2314  
Новая
Предложил Markin Alexander 05.02.2020 09:55:56

Пропадают введённые данные при быстром добавлении лида/сделки в канбане

Начинаешь добавлять лид/сделку. Одно неверное движение, клик в пустое место и всё что было введено бесследно пропадает.

Надо сделать подтверждение отмены при клике в пустом месте.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил AndreyChursin 04.02.2020 13:10:28

Разграничить контакты при конвертации лида

Если конвертировать лид в контакт+компания то контакты лида заносятся в обе новые сущности, предлагаю разделить поля контактов на этапе наполнения лида.
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Черней Андрей 01.02.2020 18:42:12

Доступ к CRM Внешним Пользователям

Зачастую, в некоторых направлениях сделок есть необходимость на определенных этапах, подключить (делегировать) внешнего пользователя.
Ставить ему каждый раз задачу и вместо него заполнять карточку и менять стадий это не совсем автоматизация.
Также доступ к контакту, звонкам, встречам и др.

Очень полезный функционал если часть работы передано на аутсорсе, а доступ к порталу нельзя давать.
Подключать таких внешних пользователей/компаний услуг как: доставки, монтажные работы, коллекторские, бухгалтерские, юридические и т.д.
Рейтинг: 4.5608  
Новая
Предложил Романенко Дмитрий 01.02.2020 15:47:22

Учет абонементов и посещений по ним для школы танцев

Функционал подойдет для школы танцев, учебного центра, фитнес-клуба
Необходим учет абонементов, продаваемых на определенное кол-во занятий.
И учет, сколько посещений по абонементу из купленного числа уже было.
Рейтинг: 16.6824  
Новая
Предложил Sheremeta Vlad 20.01.2020 11:51:08

Обновленный интерфейс "Контроль дубликатов"

Бесспорно, интерфейс "Контроля дубликатов" стал куда удобнее. Однако есть несколько пожеланий:
1. Добавить возможность запуска окна с "новым" ручным объединением сразу же без запуска автоматического объединения.
2. Добавить возможность редактирования результирующего столбца перед слиянием.
3. Добавить возможность слияния поля с типом "Строка". Сейчас можно выбрать только одно значение из списка дубликатов, например: текстовое поле "комментарий" часто требуется объединить, взяв значения из всех дубликатов.
4. В дополнение к самому механизму проверки дублей: при конвертации лида в контакт/компанию требуется осуществлять проверку на наличие дублей (ФИО/название компании/почта/телефон). Сейчас ее нет.
5. При нахождении дублей стоит не только открывать список дубликатов по данному полю, но давать и возможность просмотра и объединения с имеющимися дубликатами, как это реализовано в новом интерфейсе. Ведь до указания почты\телефона\ФИО можно заполнить другие данные по клиенту, в итоге придется переносить их заново в имеющуюся карточку клиента.

Рейтинг: 13.902  
Новая
Предложил Хоруженко Виктор 17.01.2020 16:52:43

Участники встречи в CRM

Назначаю встречу в Сделке, хочу к этой встрече прикрепить еще участников.
А нет такой возможности.

Требуется сделать возможность добавлять сотрудников компании в участников встречи в сущностях CRM