Идеи для: CRM

Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Prokhorov Сергей 07.04.2021 15:49:02

Связать формы с универсальными списками

При заполнении формы добавить значения в универсальный список
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил InfoPort 05.04.2021 06:42:41

Добавить в список "Внешний вид" отображение Пользовательского поля "Привязка к элементам инф. блока" (разделам,) как "Набираемый список"

Часто привязка к элементам или разделам инфоблоков подразумевает привязку списки с большим количеством этих элементов. И было бы удобно добавить отображение этих списков в пользовательских полях карточек СРМ в виде Набираемого списка
Рейтинг: -3.7804  
Новая
Предложил Закирьянова Анна 16.03.2021 13:29:16

Оплата из карточки лида

Виджет "принять оплату" есть только в сделках. Было бы не плохо иметь возможность оплачивать из карточки лида. Специфика нашей деятельности предусматривает получение оплаты до подписания основного договора, который формируем уже в сделках
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Трифонов Александр 06.03.2021 08:32:38

Сделать корректную работу Часовых Поясов в сделках

Часовые пояса в сделках меняются при изменении стадий сделки!
Это так и должно быть? Или это глюк?

В сделке есть поле, типа "Дата и время", в котором указана дата и время начала мероприятия. Поле заполняется автоматически в CRM-форме через "Значения полей по умолчанию".

Когда сделка приходит из CRM-формы в CRM, то роботы, которые должны сработать в зависимости от указанной даты и времени в этом поле, срабатывают по одному часовому поясу (МСК). Но, как только сделка перемещена на другую стадию (роботом или вручную), то другие роботы, которые должны сработать в зависимости от указанной даты и времени в этом поле, начинают работать по другому часовому поясу (в данном случае Екатеринбург). Похоже на то, что часовой пояс в этом поле меняется.

Тех поддержка Битриса, как всегда, сначала не отвечает неделями, а потом ничем помочь не может.
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил B24_23549780 04.03.2021 14:07:41

Редактирование таблицы на вкладке товары

В сделке во вкладке товары было бы классно видеть и другие реквизиты товаров
Рейтинг: 6.5608  
Новая
Предложил Ускова Екатерина 04.03.2021 13:28:15

Нужна возможность делать контакт неактивным

Кейс:

Мы работаем больше чем с 10К компаниями. К каждой компании прикреплено около 5-15 контактных лиц.
Иногда клиент может уволиться из данной компании или уйти в декрет.
Удалить эти номера мы не можем - потому что эти данные продолжают быть важными.
Но при этом данные контакты все равно остаются в списке, и человек, который не работает с этой компанией должен провалиться в каждый контакт, прочитать в комментариях/поле, что человек работает или нет, и только после этого связываться.

Нужен какой-то маркер, который делает контакты "временно не активными"
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Ускова Екатерина 04.03.2021 12:46:21

Нужна возможность удалять/редактировать отчеты в CRM

В CRM есть конструктор отчетов, который позволяет их создавать.
Несколько раз столкнулись с проблемой - человек увольняется/отчет создавал подрядчик/др. и после этого отчеты висят мертвым грузом - мы не можем ни отредактировать их, ни удалить.

Настройки доступа внутри отчета - не работают. По умолчанию стоит только доступ на чтение и поменять на другой вариант - невозможно (даже мне, как админу).  
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Ускова Екатерина 04.03.2021 12:29:25

Неудобно фильтровать по полям в сделках

Коллеги, добрый день.

Вот кейс - наша компания использует несколько видов сделок, в каждом направлении - свой набор полей и он не маленький.
Так же есть список полей, скрытых, как технические (нужны для процессов, но не для пользователей) или архивные (информацию удалять нельзя, но поле неактуально, поэтому в сделке его нет, а в общем списке полей - сохранено).

При этом, когда мы пользуемся фильтрацией в сделках - для добавления поля отображается вообще все - и из других разделов, и из скрытых полей - это очень неудобно и громоздко.

В идеале - выводить в фильтрах только поля, которые являются активными в карточках одного раздела сделки и доступные для всех (общие).
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Карманов Антон 01.03.2021 22:55:31

Проверка дубликатов компаний

Прошу Вас добавить возможность проверки дубликатов компаний следующими способами:
- возможность проверки дубликатов по конкретным сотрудникам (множественный выбор);
- возможность поиска дубликатов по конкретному полю;
- возможность поиска дубликатов по ИНН;

Это очень актуально в фирмах, в которых большое количество компаний (есть фирмы с количеством компаний более 100 тысяч). В таком случае проверить дубликаты способами, которые реализованы сейчас.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Ульянов Вячеслав 26.02.2021 10:29:20

Лоты в сделке

Используем сделки при участии в тендерных закупках и на данный момент позиция = лоту., но зачастую лот в себе может содержать несколько позиций однородного товара, поэтому было бы хорошо добавить разделы товаров в сделке.
пример:
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Кабанов Денис 24.02.2021 16:24:01

Красивое КП

на данный момент блок предложение в срм  выглядит мягко говоря не презентабельно,  по сути как счет.   Для конверсии в продажах b2b сегмента важно как выглядит КП и его фукнционал. предлагаю в сущность предложение добавить возможность вставлять блоки из сайтов 24.  Это бы сильно увеличило популярность его использования,  по сути можно было бы делать индивидуальные КП в формате одностраничного сайта.
Рейтинг: 4.451  
Новая
Предложил Смирнов Никита 22.02.2021 20:35:56

Возможность складывать значения 2-х полей и выводить его в 3-е

По аналогии с excel. Пример: у нас есть 3 поля. 1. Сумма сделки 2. Предоплата 3. Остаток. Менеджер при приеме предоплаты вбивает полученную сумму в поле «2», а значение поля 3 высчитывается автоматически по формуле: 3=1-2  
Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Репелов Владислав 02.02.2021 15:00:17

Все уведомления от Б24 в спаме у Яндекс почты

Почта Яндекс, все уведомления от Битрикс 24 на почту заворачивает в спам. Сколько я не учил Яндекс, что это не спам. Не помогает. Как работать? Без уведомлений, ваша CRM просто дырявое ведро. В чем причина что Яндекс вас не переваривает? Как и я... Неужели нельзя настроить так чтобы ваши уведомления в спам не летели?
У кого такая же проблема?
Тут надо видимо родить идею...
Хм..
Делайте продукт руками из плеч. а не из ж...ы!
Очень за..ло в спаме ковыряться и искать нужные письма.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Прытков Дмитрий 31.01.2021 12:27:21

Мобильное приложение. Отключение автопрочтения уведомлений

Предлагаю добавить настройку аналогичную настольной и веб-версиям, которая позволяет отключить автоматическую отметку прочтёнными всех уведомлений при открытии раздела «Чаты» в мобильном приложении. Значительную часть из них попросту невозможно обработать без доступа к ПК, желательно, чтобы они ждали своего часа в составе счётчика. 🙂
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Прытков Дмитрий 31.01.2021 12:12:22

Мобильное приложение. Выбор элементов CRM в карточке задачи

Предлагаю восстановить работоспособность данной возможности: сейчас после нажатия на ссылку «Выбрать» открывается список всех элементов со слайдером внизу «Компнаия, Контакт, Сделка, Лид». При этом, если установить отбор по компаниям, будет выведен список сделок, для контактов приложение отобразит лиды и т. д. Т. о., надписи на слайдере не соответствуют типам элементов в списке. А если даже выбрать один из них невзирая на отбор, то в карточке задачи будет зафиксирован элемент «Undefined», т. е. обойти ситуацию таким образом не удастся.

Прошу вернуть возможность указывать элементы CRM в карточках задач в мобильном приложении.
Рейтинг: 18.0118  
Новая
Предложил Мельник Анастасия 26.01.2021 11:43:31

Права на записи в таймлайне сущностей СРМ

Необходимо иметь возможность настроить - кто может удалять записи из таймлайна в сделке / лиде / компании / контакте. Сейчас удалить запись (например запись звонка) может любой кто имеет доступ к карточке. То есть по сути затереть историю коммуникаций с клиентом. Это приводит к конфликтам, краже сделок менеджерами (с удалением истории предыдущих действий другим менеджером), потере компаний-пользователей Битрикс.
Отзыв от реального клиента: "Так работать напрягает, когда такие ситуации бывают. Потому что мы были уверены, что удалить ничего нельзя из системы. Я не жадная, но сама ситуация неприятна. Ладно сейчас у меня увели сделку на 120 тыс., а завтра будет на миллион".  
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил AHSCT RUSSIA 25.01.2021 16:55:21

Изменение регистра для данных поля в Документах CRM

Добавить возможность изменять регистр букв при выводе данных из карточки в документ.

1. Изменять регистр всех букв при выводе значения в поле документов

2. Изменять регистр первой буквы при выводе значения в поле документов

Пример использования:

Клиент заполнил форму, указал в поле ФИО:

Фамилия: безглазов
Имя: олег
Отчество: стасикович

Желаемый вывод значения в поле документа:
1. Вариант:

Фамилия: Безглазов
Имя: Олег
Отчество: Стасикович

2. Вариант (может потребоваться при формировании заявок на загран паспорт и другие бланки)

Фамилия: БЕЗГЛАЗОВ
Имя: ОЛЕГ
Отчество: СТАСИКОВИЧ
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Чолоков Александр 18.01.2021 16:42:04

Настройка кастоных полей контакта / компании при добавлении их сделки

Добрый день! Было бы удобно при добавлении/редактировании контакта/компании из карточки Сделки видеть кастомные поля. Чтобы при настройке поля были кнопки "Настроить карточку контакта" и там галочками отметить все поля, которые я хочу "вытащить".

Например, неудобно, что должность можно заполнить только после создания, перепрыгивая в карточку контакта. Или сферу деятельности компании тоже только после создания.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Ульянов Вячеслав 13.01.2021 09:54:23

Должность в контакты

Добавить в меню быстрого редактирования контактов должность.