Идеи для: CRM

Рейтинг: 1  
Внедрено
Предложил Синицин Глеб 02.11.2018 08:34:32

Убрать лишние пункты из Канбана

Просьба сделать настройку, чтобы можно было убрать данные пункты (на скрине) -
1й просто бесполезен для 99% сотрудников, админы и так про него в курсе, но это не критично,
а 2й крадет пространство, которого и так не хватает.

Рейтинг: 0.8902  
Ответил Долганин Антон 13.11.2018 18:01:02
Выйдет в 18.7.2.
Рейтинг: 10.5608  
Внедрено
Предложил Павлов Александр 23.07.2018 07:58:10

Функция склонения ФИО директора по падежам

Сделали генерацию документов, есть переменная RequisiteRqDirector, всё бы ничего, но в текст договора вставляется ФИО из реквизитов без склонения, например:
ООО "Рога и Копыта", в лице Директора Иванов Иван Иванович, действующего на основании устава
И приходится после автоматической генерации документа ВРУЧНУЮ подставлять падеж :(
Рейтинг: 0.8902  
Ответил Антон Горбылев 31.10.2018 14:59:37
Работает через модификаторы.

https://helpdesk.bitrix24.ru/open/8087285/
Рейтинг: 1  
Внедрено
Предложил Орлов Алексей 10.07.2018 14:16:05

Списки полей

Добрый день. У вас в документах в списках полей есть такие команды  Сумма налога прописью {TotalTaxWords}, Сумма без налога прописью {TotalBeforeTaxWords}, Общая сумма прописью {TotalSumWords}.
Возможно ли сделать поле Сумма без скидки прописью?
Спасибо.
Рейтинг: 0  
Ответил Антон Горбылев 31.10.2018 15:01:33
Работает через модификаторы.

https://helpdesk.bitrix24.ru/open/8087285/
Рейтинг: 1  
Внедрено
Предложил Румянцев Владимир 30.01.2018 11:49:12

Копирование Роботов удержанием Ctrl как в бизнес процессах

В БП можно копировать блоки перемещением + зажатием клавиши Ctrl.
Сделайте также в "Роботах"

Один робот нужен в 10 статусах. Настраивать его 10 раз - много времени. Настроить 1 раз и удержанием Ctrl скопировать куда требуется - вот это верный сценарий.
Рейтинг: 1.3934  
Внедрено
Предложил Смирнов Сергей 27.06.2016 17:00:25

CRM-формы: добавить Google reCAPTCHA

Собственно SUBJ.
https://www.google.com/recaptcha/intro/index.html
Рейтинг: 0  
Внедрено
Предложил Kirill342 30.10.2015 01:51:55

Аттачи файлов к письмам в мобильном приложении

Добавить возможность прицеплять файлы к письмам в мобильном приложении.
Например отправить счет клиенту.
Рейтинг: 1.5163  
Внедрено
Предложил Gorovyi Iaroslav 25.08.2015 19:21:42

Привязка контакта и компании к задачи

просьба сделать автоматическую привязку контакта и компании к задаче/звонку/Е-маил, когда перечисленньі собьітия создаются из сделки.
Спасибо
Рейтинг: 0.3276  
Ответил Шеленкова Екатерина 27.08.2015 19:19:18
Если вы создаете дело из СРМ, то привязка уже выполняется автоматически, как к звонку, так и другим событиям: задача, встреча, письмо.
Рейтинг: 5.3863  
Внедрено
Предложил Сычев Александр 03.08.2015 09:21:07

Переносить все дела в контакт при конвертации лида

Все назначенные дела в лиде после его конвертации остаются в лиде, хотя по идеи мы прекращаем работу с лидом. Думаю логично будет переносить все назначенные дела из лида в контакт, если произошла конвертация.
Рейтинг: 4.2779  
Внедрено
Предложил Сычев Александр 22.07.2015 11:43:49

Сделать возможность переноса пользовательских полей при конвертации лида.

При конвертации лида в контакт\компанию переносятся только стандартные поля. Нужна возможность переноса и пользовательских полей из лидов. Сейчас приходится это делать вручную после конвертации. Поля участвуют в фильтре контактов.
Рейтинг: 0  
Ответил 28.09.2015 14:46:31
Реализовано и доступно. Слово конвертация ушло в прошлое, и теперь это "Создать на основание" с выпадашкой какой документ нужно создать, на основание текущего.

Появилась воможно создавать несколько документов из одного. Например на основание лида, нужно создать две разные сделки (раньше лид блокировался и считался конвертированным)  
Рейтинг: 0  
Внедрено
Предложил Катунин Александр 02.07.2015 11:49:23

Пользовательские поля в Товарах.

Для полноценной работы не хватает возможности добавления пользовательских полей в товары в облачной версии битрикс24.  
Необходимо например для фиксации остатков на складе при интеграции со другими сервисами типа "мой склад"  

Очень странно почему именно в товарах нет возможности добавлять пользовательское поле?
Рейтинг: -0.0116  
Ответил Шеленкова Екатерина 02.07.2015 18:53:40
Добавить свойства товаров можно на странице СРМ - Настройки - Свойства товаров.
Рейтинг: 0.7419  
Внедрено
Предложил Емельянов Андрей 15.06.2015 17:26:44

Исключить фамилию из обязательных полей контакта

Фамилия не должна являться обязательным реквизитом. Традиции нашего общества таковы, что люди не любят и не хотят делиться информацией о себе.
Имени. как обязательного реквизита вполне достаточно для контакта ( особенно на начальном этапе)
иногда мы не знаем фамилию контакта даже после нескольких лет работы.
Рейтинг: 0.5562  
Ответил Шеленкова Екатерина 16.06.2015 18:49:21
Вы можете заполнить любое из двух обязательных полей либо Имя, либо Фамилию.
Рейтинг: 0.6164  
Внедрено
Предложил Мурашев Сергей 20.05.2015 20:46:25

В документации по Б24 описать интеграцию с 1с

В руководстве админа Вы описали интеграцию с 1С ЗУП, а интеграция  по выгрузке товаров, синхронизации счетов не описана. Почему?
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=48&CHAPTER_ID=845
Рейтинг: 0.2687  
Ответил Басыров Роберт 26.05.2015 14:40:36
Рейтинг: 0  
Внедрено
Предложил Черкасов Станислав 16.01.2015 21:46:03

Прикрепление файлов к контактам

Было бы прекрасно, если бы можно было к контактам прикреплять файлы произвольного разрешения – документы, фотографии, видео, прочее.
Рейтинг: 0.6719  
Внедрено
Предложил Мещеряков Олег 22.12.2014 17:14:38

Наименование компании

Хотелось бы иметь для наименования компании 2 поля:
- краткое наименование (для идентификации)
- полное наименование (для выписки счетов)

Это аналогично 1С
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленкова Екатерина 06.01.2015 13:07:27
Олег, вы можете создать пользовательские поля для компаний и фиксировать в них краткое и полное наименование компаний.

Сейчас поля создавать очень просто, прямо в форме создания новой компании. При этом администратор может создать поля и сохранить настройки формы для всех сотрудников.
Рейтинг: 0  
Внедрено
Предложил Иванов Павел 01.12.2014 19:04:36

Объединить Контакты и Компании

Не могу понять смысл разделения этих сущностей?

Приходится постоянно открывать поочередно эти разделы и отображение в других формах не так наглядно!

Компания и контакт должны быть объединены. Это упростит использование CRM, на что многие жалуются
Рейтинг: 0.5711  
Внедрено
Предложил Nekrasov Alexander 28.11.2014 14:28:35

Отправка E-mail с шаблоном из карточки "Сделки"

Добрый день.

Отправлять E-mail с шаблоном из вкладки "Контакт"  можно, а вот из карточки "Сделка" нельзя.
Нужно чтобы отправка писем с шаблоном была доступна всегда и везде - из любой вкладки
Рейтинг: 0  
Внедрено
Предложил П.К. 22.08.2014 14:06:34

Права доступа к CRM

Добрый день. Идея/предложение следующее.
При создании сделки или лида в CRM (web-интерфейс), по-умолчанию стоит галочка на пункте "доступно для всех". Дело в том, что если платформу рассматривать, как общедоступный корпоративный ресурс, его посещаемость в достаточной мере составляется сотрудниками, у которых изначально ограничен доступ к CRM. Но иногда, при создании лида/сделки, убрать галочку можно забыть, в итоге сделка, ее стоимость и прочие подробности будут доступны тем, кому эта информация не нужна. Почему не сделать опцию "доступно для всех" выключенной по-умолчанию?
Рейтинг: 1.5282  
Внедрено
Предложил Волнянский Вячеслав 13.08.2014 09:58:58

Название компании Краткое и Подробное

По аналогии с 1С предлагаю ввести краткое и подробное название компании.
Краткое- это, по которому привыкли искать компанию сотрудники, например, у нас ищут по названиям сайтов клиентов, а подробное - то, которое будет печататься в счетах и КП
Рейтинг: 1.5071  
Внедрено
Предложил Шахов Юрий 08.08.2014 12:42:42

Отчество в карточке контактов

Пожалуйста, сделайте так, чтобы было видно отчество в карточке контакта (чтобы не надо было по имени щелкать, чтобы увидеть отчество)
При импорте новых контактов фамилии не всегда присутствуют. Очень много контактов где есть только имена и отчества:!::!::!:
Получается что при поиске контакта, например, Наталья Львовна - поискова я строка выдает мне 4 Натльи. И какую нажимать - не понятно.

Было бы прекрасно, чтобы в поисковой строке в скобках высвечивалась еще и компания к которой прикреплен этот контакт.