Идеи для: CRM

Рейтинг: 3.3383  
Внедрено
Предложил Воробьев Денис 24.12.2011 15:45:00

CRM: добавить Компании ответственного

собственно - сабж. Очень часто назначается менеджер по работе с данной компанией. И к тому же, из-за этого в настройке прав доступза по ролям Компании значительно урезаны (урезаны в правах).
Непонятно, почему так - одну из сущностей CRM обрезал- .
Рейтинг: 0.1206  
Внедрено
Предложил Воробьев Денис 21.12.2011 13:17:05

Настройка ролей для Компании

Почему-то, в отличие от Контактов, Лидов и  Сделок для Компании сейчас нельзя настроить права для роли:

Свои
Свои и своего отдела
и тп.

За что так обделили?
Рейтинг: -0.3797  
Ответил Игнатов Олег 23.12.2011 11:32:59
Так как у компании нет ответственного.
Рейтинг: 4.0694  
Внедрено
Предложил Завьялов Михаил 13.12.2011 21:53:06

Аналитика CRM

Возможность строить различные графики по выбранным зависимостям.
Например: Сумма Сделок/Период, Долевые графики источников Лидов, Количество Сделок в период и т.д.
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленкова Екатерина 30.12.2015 11:34:58
Новые аналитические отчеты в CRM уж доступны для сделок, счетов и лидов, чуть позже будут для остальных документов. Отчеты достаточно гибкие и позволят вам решить поставленные задачи.
Рейтинг: 1.5767  
Внедрено
Предложил Завьялов Михаил 13.12.2011 18:57:29

Взаимосвязь CRM и Календаря

Было бы хорошо иметь возможность создавать в CRM события (например, встречи, звонки ...), которые бы отображались в Календаре.
Можно было бы это реализовывать с помощью бизнес процессов, но для этого БП должны быть для Событий.
Рейтинг: 0.1811  
Ответил Жуков Евгений 24.01.2012 15:57:45
Выйдет в crm 11.0.4
Рейтинг: 6.0239  
Внедрено
Предложил Котова Екатерина 09.12.2011 11:54:42

Возможность изменять статус лида (стадию сделки) прямо в списке лидов (сделок)

Неудобно каждый раз заходить в лид (сделку) или создавать событие для того чтобы изменить это поле.
Рейтинг: 3.7033  
Внедрено
Предложил Ермолаев Александр 24.11.2011 17:29:20

Запуск бизнес-процессов для клиентов и компаний

Даешь запуск бизнес-процессов в CRM для клиентов и компаний! (как у лидов и сделок)
Рейтинг: 3.3997  
Внедрено
Предложил Векслер Виктор 20.11.2011 14:23:04

CRM :: Нужно чтобы в сделках можно было выбрать много продуктов.

Здравствуйте!

Очень необходимо получить возможность в модуле CRM в сделках указывать несколько продуктов, это очень важно и является большим упущением сейчас.

Реализация займет 1 час, а проблем решит огромное количество.
Рейтинг: 1.8346  
Внедрено
Предложил Забаров Рим 11.11.2011 01:34:51

Подписка на изменения в лиде (компании, контакте, сделке и т.д.)

Хотелось бы иметь возможность получать информацию об изменении в лиде на почту или в системе мгновенных сообщений. А то получается создаешь лид передаешь менеджеру а потом приходится лазить и искать что же там изменилось
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленкова Екатерина 13.07.2015 19:21:27
Вы можете нажать кнопку "Следить" в карточке сущности.
Рейтинг: 4.6674  
Внедрено
Предложил Попов Дмитрий 01.11.2011 23:57:10

Правильно расставить переключение между полями форм посредством клавиши Tab

Сейчас во многих формах при заполнении полей (в CRM или даже прямо в этой форме, где я сейчас пишу идею) при использовании клавиши Tab для переключения между полями, курсор скачет весьма странно.
Хотелось бы, чтобы он попадал из одного поля в другое последовательно и не перескакивал через поля, т.е.

например в текущей форме из поля "Заголовок" хочется попасть в поле "Описание идеи", а уже только потом в поле "Теги" и уж никак не наоборот.

в CRM странность перескакивания между полями легко заметить в форме добавления нового лида (из Поля "Отчество" клавиша Tab переводит курсор на какую-то из ссылок вверху, а не в следующее поле E-Mail).
Рейтинг: 4.1729  
Внедрено
Предложил Севастьянов Евгений 27.10.2011 16:28:12

[Внедрено] Настройка прав доступа в CRM на запрет пользователям экспорта контактов/клиентов и т.д.

По-моему возможность регулирования этих прав очень важна!

Получается, что в данной реализации любому, кто имеет доступ на внесение данных в CRM, доступна функция экспорта всей клиентской базы.