Идеи для: CRM

Рейтинг: 3.8088  
Внедрено
Предложил Konstantin Obuhov 06.08.2012 14:53:51

Права доступа на компании

Часто бывает, что отдел продаж распределен по регионам и региональные представительства ведут свою базу клиентов и контактов.

Сейчас невозможно ограничить доступ к данным о компаниях: показывается либо ничего, либо все.

Клиенты просят добавить такое же разграничение прав, как и Контактам, чтобы можно было выделить "свои компании" и работать с ними".
Рейтинг: 23.7311  
Внедрено
Предложил Паншин Роман 07.06.2012 11:13:26

Сумма сделки более 8 знаков!

У клиента есть сделки более 99 000 000, а в форме редактирования стоит ограничение в 8 знаков и при сохранении обрезает сумму.
Саппорт отправляет сюда!
Просьба уточнить, где это можно поправить?
Рейтинг: 9.879  
Внедрено
Предложил Горцев Евгений 30.05.2012 16:43:56

Вернуть фильтр по типу сделки (товару)

У нас разные менеджеры по сайтам и порталу. Раньше можно было отфильтровать лиды по типу продукта, сейчас нет. Всё перемешалось, стало неудробно :(И вообще, мы ждём, когда вы всерьёз займётесь CRM. Спасибо за неё, но она неудобная.
Пожалуйста, сделайте наконец возможность поиска по номеру телефона, учитывая, что они могут быть в разном формате!
Рейтинг: 1.7449  
Внедрено
Предложил Tislenko Sergey 10.05.2012 14:12:12

Исправить в СРМ механизм формирования адресов для письма

Написать письмо - отличный механизм.НО:
1: когда выбираешь формирование письма по фильтру (к примеру в базе 1000 контактов, и по фильтру выбрано 100) то когда формируется письмо для всех выбранных то формирование адресов идет не на 100 а на все 1000 клиентов...
2) если выбирать действие отметить все всерху в заголовке столбцов то совсем смешно... во первых здесь отметить все подразумевает все на странице (так и напишите - отметить все на странице в подсказке) и когда мы отмечаем всех то работает криво.... мы чтобы обойти ограничение в количестве контактов 20 на страницу (почему нет стандартного для битрикса обьекта выбора количества выводимых на страницу контактов?) изменили в коде 20 на 200 и вуаля что происходит - формируется до 94 адресов и дальше не формируется бывает если другая выборка то около 90 адресов и все... Похоже программист ограничил строку... вообщем в одном случае описанном в пункте 1 сует емейлы всей базы ну во всеком случае 1400 умеет формировать емейлов а в другом не может и 132 в стринг сформировать....
3) Не удобно без выбора количества отображаемых контактов на страницу....

Исправления маленькие но очень важные для работы с клиентами.... без рассылок не работает ни одна компания а вы предлагаете клиенту срм где с рассылками работать нельзя..... Когда можно ждать исправлений????
Рейтинг: 2.6924  
Внедрено
Предложил Alexey Andreev 10.05.2012 11:20:15

CCrmStatus::GetEntityTypes() - нужна таблица

Метод возвращает массив $arEntityType = Array();, который нет возможности дополнить
Почему типы справочников в массиве, а их значения в таблице?
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленков Евгений 11.05.2012 17:11:38
Алексей, вы верно подметили. Данный метод проектировался в таком виде, что бы в будущем заменить этот статический массив, на надстраиваемую таблицу в БД.
Но спрос на данный функционал слишком мал, и мы решили отложить эту задачу.

В следующем обновлении CRM 11.5.0, которое запланировано в этом месяце выйдет следующее решение.

Вы можете повесить свой обработчик на событие "crm", "OnGetEntityTypes" который расширит список своими значениями.

Приведу пример:

В файле: /bitrix/php_interface/init.php
вставляете следующий код:
function OnGetEntityTypes($ar) 
{ 
  $ar['TEST'] = Array('ID' => 'TEST', 'NAME' => 'NAME');

  return $ar;
} 
AddEventHandler("crm", "OnGetEntityTypes", "OnGetEntityTypes"); 
теперь при отработке функции CCrmStatus::GetEntityTypes()
Cmodule::IncludeModule("crm");
$ar = CCrmStatus::GetEntityTypes();
echo '<pre>'.print_r($ar,1).'</pre>';
Список справочников будет расширен.

Подробнее о событиях: https://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/functions/module/addeventhandler.php
Рейтинг: 1.9345  
Внедрено
Предложил Краснов Виктор 07.04.2012 20:04:20

Связка с Управлением сайтом

Мегаважная идея. Надо сделать стандартный механизм загрузки форм из Управления сайтом в Лиды. Не понимаю, как такое можно было не реализовать - ведь компания, которая имеет сайт и имеет форму заказов на сайте (а именно отсюда и рождается не менее 50% всех "лидов") должна иметь подобный функционал априори.
Рейтинг: 6.3201  
Внедрено
Предложил Забаров Рим 02.02.2012 02:23:15

Добавление лида через письмо

Сделать возможность добавления лида с каким либо шаблонным названием для начала (например Новый лид - адрес почты) путем обработки входящего письма по какому либо правилу или особый ящик. В идеале чтобы была возомжность после этого запустить бизнес процесс обработки лида менеджером.
Рейтинг: 0  
Ответил 05.12.2012 11:02:50
Внедрено.
Рейтинг: 4.7389  
Внедрено
Предложил Кисляков Антон 17.01.2012 19:47:31

Добавление нового контакта в форме добавления новой компании

Сейчас есть только выбор из уже имеющихся контактов. Хочется, чтобы можно было сразу добавлять новые.
Рейтинг: 14.4444  
Внедрено
Предложил Завьялов Михаил 16.01.2012 17:50:59

Поля с типом "Привязка к сотруднику" в фильтре

Возможность добавлять в фильтры CRM (например Сделок) поля с типом "Привязка к сотруднику". Это явно недочет, т.к. по другим типам полей можно фильтровать, а по одному из самых важных - нет.
Рейтинг: 7.8804  
Внедрено
Предложил Тыртов Владимир 12.01.2012 11:53:09

Напоминание о ДР в "Контактах"

Добавить свойство "Дата рождение" и опцию "Напомнить о ДР" (через создание события в календаре).
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленкова Екатерина 26.05.2015 20:11:19
На текущий момент создано поле День рождения для контактов и лидов и а основе данных этого поля в ленте CRM выводится блок с информацией о предстоящих дня рождения клиентов.