Идеи для: CRM

Рейтинг: 0.7419  
Внедрено
Предложил Емельянов Андрей 15.06.2015 17:26:44

Исключить фамилию из обязательных полей контакта

Фамилия не должна являться обязательным реквизитом. Традиции нашего общества таковы, что люди не любят и не хотят делиться информацией о себе.
Имени. как обязательного реквизита вполне достаточно для контакта ( особенно на начальном этапе)
иногда мы не знаем фамилию контакта даже после нескольких лет работы.
Рейтинг: 0.5562  
Ответил Шеленкова Екатерина 16.06.2015 18:49:21
Вы можете заполнить любое из двух обязательных полей либо Имя, либо Фамилию.
Рейтинг: 0.6164  
Внедрено
Предложил Мурашев Сергей 20.05.2015 20:46:25

В документации по Б24 описать интеграцию с 1с

В руководстве админа Вы описали интеграцию с 1С ЗУП, а интеграция  по выгрузке товаров, синхронизации счетов не описана. Почему?
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=48&CHAPTER_ID=845
Рейтинг: 0.2687  
Ответил Басыров Роберт 26.05.2015 14:40:36
Рейтинг: 0  
Внедрено
Предложил Черкасов Станислав 16.01.2015 21:46:03

Прикрепление файлов к контактам

Было бы прекрасно, если бы можно было к контактам прикреплять файлы произвольного разрешения – документы, фотографии, видео, прочее.
Рейтинг: 0.6719  
Внедрено
Предложил Мещеряков Олег 22.12.2014 17:14:38

Наименование компании

Хотелось бы иметь для наименования компании 2 поля:
- краткое наименование (для идентификации)
- полное наименование (для выписки счетов)

Это аналогично 1С
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленкова Екатерина 06.01.2015 13:07:27
Олег, вы можете создать пользовательские поля для компаний и фиксировать в них краткое и полное наименование компаний.

Сейчас поля создавать очень просто, прямо в форме создания новой компании. При этом администратор может создать поля и сохранить настройки формы для всех сотрудников.
Рейтинг: 0  
Внедрено
Предложил Иванов Павел 01.12.2014 19:04:36

Объединить Контакты и Компании

Не могу понять смысл разделения этих сущностей?

Приходится постоянно открывать поочередно эти разделы и отображение в других формах не так наглядно!

Компания и контакт должны быть объединены. Это упростит использование CRM, на что многие жалуются
Рейтинг: 0.5711  
Внедрено
Предложил Nekrasov Alexander 28.11.2014 14:28:35

Отправка E-mail с шаблоном из карточки "Сделки"

Добрый день.

Отправлять E-mail с шаблоном из вкладки "Контакт"  можно, а вот из карточки "Сделка" нельзя.
Нужно чтобы отправка писем с шаблоном была доступна всегда и везде - из любой вкладки
Рейтинг: 0  
Внедрено
Предложил П.К. 22.08.2014 14:06:34

Права доступа к CRM

Добрый день. Идея/предложение следующее.
При создании сделки или лида в CRM (web-интерфейс), по-умолчанию стоит галочка на пункте "доступно для всех". Дело в том, что если платформу рассматривать, как общедоступный корпоративный ресурс, его посещаемость в достаточной мере составляется сотрудниками, у которых изначально ограничен доступ к CRM. Но иногда, при создании лида/сделки, убрать галочку можно забыть, в итоге сделка, ее стоимость и прочие подробности будут доступны тем, кому эта информация не нужна. Почему не сделать опцию "доступно для всех" выключенной по-умолчанию?
Рейтинг: 1.5282  
Внедрено
Предложил Волнянский Вячеслав 13.08.2014 09:58:58

Название компании Краткое и Подробное

По аналогии с 1С предлагаю ввести краткое и подробное название компании.
Краткое- это, по которому привыкли искать компанию сотрудники, например, у нас ищут по названиям сайтов клиентов, а подробное - то, которое будет печататься в счетах и КП
Рейтинг: 1.5071  
Внедрено
Предложил Шахов Юрий 08.08.2014 12:42:42

Отчество в карточке контактов

Пожалуйста, сделайте так, чтобы было видно отчество в карточке контакта (чтобы не надо было по имени щелкать, чтобы увидеть отчество)
При импорте новых контактов фамилии не всегда присутствуют. Очень много контактов где есть только имена и отчества:!::!::!:
Получается что при поиске контакта, например, Наталья Львовна - поискова я строка выдает мне 4 Натльи. И какую нажимать - не понятно.

Было бы прекрасно, чтобы в поисковой строке в скобках высвечивалась еще и компания к которой прикреплен этот контакт.
Рейтинг: 1.206  
Внедрено
Предложил Полынин Дмитрий 21.05.2014 07:57:43

Нецелые количества товаров

Предлагаю сделать возможность вводить нецелые количества товаров в сделке.
Например, полтора килограмма.