Идеи для: CRM

Рейтинг: 63.3113  
На голосовании
Предложил Завьялов Михаил 09.02.2012 14:00:26

Несколько ответственных сотрудников к Сделке

Часто сделка переходит из одного отдела (например, отдел продаж) в другой отдел (например, отдел обслуживания).
Сейчас невозможно настроить права так, что несколько определенных сотрудников из разных отделов работали со сделкой или хотя бы видели.
Рейтинг: 17.1628  
На голосовании
Предложил Тамира 23.01.2012 14:24:38

Возможность открыть компанию в новом окне

В списке компаний в меню действий добавить возможность открыть компанию в новом окне
Рейтинг: 0.3559  
На голосовании
Предложил Горцев Евгений 27.12.2011 11:48:49

Поле "Ответственный" по-умолчанию отображалось в поиске лидов

Поле "Ответственный" по-умолчанию отображалось в поиске лидов
Рейтинг: 17  
На голосовании
Предложил Сергей Малышев 16.12.2011 17:05:00

CRM: добавить в типы пользовательских полей "textarea"

Для Сделок, Компаний и Лидов в КП предусмотрена базовая возможность добавить пользовательское поле типа: "Число", "Строка" и т.д., а типа "Текст" (textearea) нет. Предлагаем добавить.
Рейтинг: 43.6366  
На голосовании
Предложил Кирсикова Евгения 09.12.2011 14:46:35

Справочники в CRM

Дать возможность заводить свои справочники, а не только добавлять поля в уже имеющиеся.
Рейтинг: 5.1323  
На голосовании
Предложил Щукин Игорь 02.12.2011 20:01:09

Связь библиотек документов с CRM

При работе сотрудники сохраняют документы в различные папки, где они группируются по отделам и по типам документов. Предлагаю осуществить связь с элементами CRM, как это сделано с задачами. Сущестующая практика прикрепления файла к событию накладывает ряд ограничений. Например при постановке задачи дать исполнителю ссылку на файл сложно, если менеджеру нужно просмотреть все документы данного типа, надо лезть во все элементы CRM, или документы носят признак конец одной сделки - начало следующей необходимо дублировать... Логичнее все документы размещать в файловом хранилище (используя весь функционал) и в CRM видеть только ссылки. Оставить прикрепляемые файлы для документов не участвующих в документообороте компании.
Рейтинг: -0.2714  
Ответил Шеленков Евгений 05.12.2011 18:16:13
Добрый день, Игорь.
Вы можете построить такую связь текущими средствами СRM.
Для этого перейдите в пользовательские поля в настройках CRM (они находятся в публичной части), добавьте к нужной сущности поле "привязка к элементам инфоблоков", в настройках укажите инфоблок с документами.
После этого при создании или редактировании вы сможете указать загруженный файл.
Рейтинг: 4.4001  
На голосовании
Предложил Лаврова Анна 02.12.2011 12:32:16

Добавить функционал привязки одного контакта к нескольким компаниям

Добрый день!
В последнее время не редкость, когда один человек управляет сразу несколькими компаниями.
В системе CRM нет возможности привязки одного контакта к нескольким компаниям, то есть если контакт уже привязан, привязав его к другой компании связь с предыдущей пропадает.

Надеемся данная просьба будет реализована, что придаст удобства при работе с CRM.

Заранее благодарны!
Рейтинг: 11.3512  
На голосовании
Предложил Быков Павел 15.11.2011 12:07:07

Первичная бухгалтерия в CRM

Очень часто бывает нужно, чтобы клиент мог получить все первичные бухгалтерские документы свои: счета, счета-фактуры, акты. Соответственно нужна какая-то возможность интеграции с 1С бухгалтерией, чтобы к клиенту в CRM/КП привязывались все документы, которые создает бухгалтерия по клиенту, а клиент мог войти в личный кабинет в экстранене и получить все эти документы в xls/pdf виде. Так же нужны статусы этих документов: оплачен, подписан и т.д.Причем бывают клиенты, которые сидят на подписки и у них эти документы появляются ежемесячно.
Рейтинг: 5.0578  
На голосовании
Предложил Попов Дмитрий 27.10.2011 11:04:54

Обработка поля "Скрытая копия" писем

Сейчас для того, чтобы отправляемое клиенту письмо попало в CRM, необходимо поставить адрес почты CRM в поле "Копия", которое видно клиенту.Т.е. клиент при получении письма сразу видит, что мы еще и в CRM это письмо отправляем.

Было бы удобно, если бы CRM обрабатывала также поле "Скрытая копия" и клиент не видел бы, что письмо, отправленное ему, также ушло и в CRM.
Рейтинг: 2.4732  
На голосовании
Предложил Саврасов Евгений 21.10.2011 13:01:35

Добавить функционал "мероприятия"

CRM - может взять таки за образец используемый реально вариант CRM систем (хотя бы - vtigercrm), и внедрить существующие там прекрасные идеи в Вашей разработке ?
CRM используют не только продажники, но и маркетологи для планирования мероприятий (семинары, поздравления и пр.), в том числе периодических мероприятий (ежегодных) с возможность прикрепления к мероприятию списка клиентов