Идеи для: CRM

Сейчас в досках канбан, например, в счетах, при перетаскивании карточки и пересчёте сумм сделан визуальный эффект «прокрутки» цифр до получения нужного числа. Сотрудники жалуются на мельтешение. Пусть лучше суммы обновляются сразу и безо всяких эффектов.

Приходится читать каждый заголовок, нажимать на иконки было бы проще, они бы могли отличаться по цветам и логотипам.

Имеющийся в CRM Контакт пишет мне письмо. Email-трекер подтягивает его к Контакту. Отлично.
И тут я понимаю, что оно имеет отношение к имеющейся Сделке, либо на его основе хорошо бы создать новую Сделку.

Хочется, кликнув в письмо, привязать его к Сделке, или создать новую.

Соответственно, вся дальнейшая переписка должна подтягиваться к Сделке автоматически и выстраиваться в виде беседы, а не кучки разрозненных писем.

Если автор письма не зарегистрирован в CRM, создастся Лид, который можно конвертировать в Контакит+Сделку. А вот с имеющимися клиентами такой номер, увы, не проходит.

некоторые клиенты используют ИНН (до ввода реквизитов компании) в качестве уникального идентификатора клиента. Хотелось бы реализовать возможность проверки на дубли

можно ли реализовать возможность частичной оплаты в счетах CRM, чтобы при выставлении счета, внесенная предоплата учитывалась автоматически и менеджеру не нужно было подсчитывать и вписывать это самостоятельно в дополнительных полях.
особенно это было бы полезно еще при интеграции с 1С, многие компании заинтересованы в реализации данного вопроса.

Добавьте в списке сделок возможность выводить пользовательские поля в это окошко

Такие сущности как лид (да и сделка порой) могут нести одно важное поле только - заголовок, например. Остальные заполняются позже. И приходится мотать вниз.

Нужно оптимизировать объединение дубликатов. На данный момент существует поиск всех возможных дубликатов и объединение их по отдельности. Если большое количество дубликатов, но найти нужный очень долго. Нужна возможность поиск по отдельной компании(сделке/лиду) и объединение ее с дубликатом. Что-то наподобие:
"Поиск компании" ->  "Открытие компании" -> "Поиск дубликатов компании(лида)" -> "Объединить с дубликатом(здесь выбрать с каким и по каким критериям объединить) "

Добрый день!

Ежедневно в нашу кампанию поступает более 300 заявок пользователей (лид) , которые конвертируются в сделку.

С этими сделками работает наш менеджер колл-центра.

Бывают клиенты, которые долгое время не берут трубку, и рано или поздно теряются в общем списке сформированных сделок .

В итоге они остаются непрозвоненными долгое время.

Было бы восхитительно реализовать механизм, который бы раз в день проходил по сделкам, в которых статус звонка = Не отвечает/Занято/Недоступен, и осуществлял автоматический звонок в этой сделке, и в случае удачного соединения - переводил звонок на менеджера Колл-центра.