Добавили настраиваемую карточку, но в ней нельзя указать отображение компании или контакта. Сейчас если, заполнен контакт - всегда выводится контакт, независимо от того есть фирма или нет.
АЛЛО, ЛЮДИ. В B2B в работе с CRM важно видеть с какой компанией вы работаете, а не фио (одного из пяти человек) которые привязаны в сделке!!
Вы на конференции всех Петь и Вась запомнили по именам или все таки ассоциация человека срабатывает именно с компанией? Вот это интерволга, вот это коссас, это UIS? А уже потом ФИО, должность, номер телефона! А если компаний 1000 и в кажом по 2 ЛПР, всех поименно помните?
Оно может для tortik39 нужно только имя и мобильник, человека, но если в CRM компания занимается b2b, сидит на тарифе компания - какая польза от 200 карточек раскиданых по стадиям где подписаны имена людей?
Я продолжу мысль - с мультиворонками, у нас в разных канбанах могут быть разные этапы. Тут продажа, ЛПР которому продают. Тут - производство, им вообще пофиг кто там ЛПР, важно только знать название фирмы и в таком духе. Тут тендер - там 5 человек ответсвенных по сделке и нет самого главного, и кроме как по компании их никто не идентифицирует.
При обработке лидов на разных этапах их обрабатывают разные сотрудники. Например, на первом этапе их обрабатывает секретарь. Дальше ведет менеджер. На определенных этапах подключаются юрист, и бухгалтер. Можно настроить видимость лидов в разных колонках. но такой ситуации получается, что пользователь видит просто пустую колонку. Которая занимает место на экране. И при определенном количестве колонок сильно мешает работать. Хотелось бы иметь возможность настраивать видимость колонок лидов в канбан-доске. Или, хотя бы, менять местами колонки только для определенного пользователя.
Мучает проблема, что нельзя увидеть ID сделки в канбане и приходится лесть в "тело" сделки, либо лезть в список. Это значительно тормозит процесс, особенно при большом потоке сделок. Пока приходится вручную дублировать ID в шапке сделки.
Добавить какой-нибудь Срок работы Робота рекламы в CRM. Например, мы хотим включить робота рекламы через 7 дней, потом выключить его через 2 недели. Если поставить галочку Удалить из аудитории через 2 недели, то следующий Робот рекламы, которого мы хотим включить через 3 месяца не сработает на данного клиента, так как мы его уже удалили из аудитории, а лиды добавляются в аудиторию только при переходе в статус где находится робот, если я правильно понимаю.
Добрый день! Полезная штука: дать возможность указывать пользователя к комментарию, используя "+", как это работает в комментариях к задачам/живой ленте. http://prntscr.com/hh6mna
Коллеги, прошу присоединиться! Особенно тех, кто на данный момент, продолжает работу в "старых карточках CRM".
Есть вопрос по работе с клиентами: Как сделать в сделке или карточке клиента, чтобы звонки и письма шли в той последовательности, в которой они совершались? Сейчас у нас сначала идут все звонки, а потом все письма. Сотрировка сделана по сроку, может какую то другую сортировку надо сделать? Сортировка по дате создания просто развернула список в обратную сторону. А сортировка по пункту "начало" не достуна.
Поддержка отвечает что: Сортировки нет и уже к сожалению не будет, т.к. дорабатываться будет только новая карточка CRM. (но там сейчас нет сортировок в делах)
И получается новая карточка - это не возможная альтернатива, а неизбежность, так как старая канет в лету.
При этом официальная позиция сейчас такая: Старую карточку не выключат, т.к. на ней уже работают клиенты, но все доработки будут по новой карточке.
Но, прошу обратить внимание: Но раньше почта сортировалась нормально и все работало верно. А потом (сентябрь-октябрь 2017 года) внесли изменения и вся почта сползла, при этом поддержку старых карточек тут же прекратили. Возможно хотя бы вернуть этот пункт в рабочее состояние, речь ведь не идет о доработках которых не было. Просто в данном случае было сломано то, что замечательно работало до поломки!
P.S. Ну и анекдот в тему: Сын спрашивает отца-программиста: - Папа, а почему солнце встает на востоке? - Ты это проверял? - Да. - Работает? - Да. - Каждый день работает? - Да. - Тогда сынок, ради бога, ничего не трогай, ничего не меняй!
Проблема в том что на многие компании есть много юр лиц или брендов и найти их сотрудникам крайне сложно на портале! Пример: Компания Рожки, юридические лица: ИП Рогов, ООО "Рога и копыта", бренд Копытца и т п.Или ААА Мотрорс, у них все марки авто, каждый центр под своим юр лицом. Куда вписывать эти все названия что бы глобальный поиск выдавал совпадения? Пользовательские поля не участвуют в поиск, комментарии в новой карточке сущности тоже, даже при создании реквизитов и указании юридического лица ООО "Восьмиклассница" - ничего не находит( Ну про поиск по номерам не оч корректный (не ищет по части номера и без учета символов ()_" "), и баг с заменой букв в почте на русские я вообще молчу!
Предлагаю добавить возможность заполнения реквизитов Компании по ИНН или ОГРЮЛ (ОГРИП) в разделе Реквизиты в Карточке компании по такому же принципу как заполнение реквизитов на сайте Налоговой или во многих банках. Посмотрите образец Бота в Телеграмм и все станет предельно понятно!))
Предлагаю сделать публичную ссылку в предложениях (так же, как реализовано этот функционал в счетах) и добавить возможность отправлять это предложение (ссылку) на почту и по смс. Это позволит отправлять предложения клиентам в СМС (в виде ссылки), а клиентам в свою очередь контролировать актуальность этого предложения или он сможет переслать своим знакомым, что повысит конверсию организации. Сейчас публичная ссылка работает только на счетах, но мы уже оценили это удобство, правда приходиться копировать ссылку и в ручную ее отправлять клиенту (в письме или смс)
Предлагаю сделать публичную ссылку в предложениях (так же, как реализовано этот функционал в счетах) и добавить возможность отправлять это предложение (ссылку) на почту и по смс. Это позволит отправлять предложения клиентам в СМС (в виде ссылки), а клиентам в свою очередь контролировать актуальность этого предложения или он сможет переслать своим знакомым, что повысит конверсию организации. Сейчас публичная ссылка работает только на счетах, но мы уже оценили это удобство, правда приходиться копировать ссылку и в ручную ее отправлять клиенту (в письме или смс)
возможно ли настроить распределение чатов по менеджерам по региональному признаку? У нас 2 офиса - Мск и Спб., но сейчас все запросы обрабатываем в СПб., т.к. не можем разделить потоки по регионам.
Возможно ли каким-то образом, например, по IP адресу видеть из какого региона?