Идеи для: CRM

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Хопов Денис 15.02.2019 14:54:59

Предложения по улучшению отчётности

Добавить в Отчётах возможность строить отчёты по компаниям и контактам. Например список всех компаний которым не было звонков, дата последнего звонка больше N дней назад или не заполнена почта.
Добавить в отчёты возможность подстановки своих шаблонов вывода отчёта, как, например, это реализовано в почтовых шаблонах. Позволит организациям сразу получать отчёты установленного у них образца.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил БСПК Герман 13.02.2019 23:49:01

Имейл по таймингу

Настраивать время (задавать время вруную) для отправки имейл клиенту.
- не всегда удобно выслать имейл поздно ночью для клиента. Когда информация готова, и все просчеты проведены, стоит сразу выслать письмо клиенту. Но получить он его должен утром следдня.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Асанов Тагай 13.02.2019 06:35:54

Возможность добавлять свои столбцы, при выборе товара в сделках!

В сделках, во вкладке товары, есть столбцы "кол-во", "цена" и т. д. В зависимости от вводимых нами значений формируется итоговая цена, с учетом количества товара, с учетом скидки и т. д.

Идея: добавить возможность создавать собственные столбцы на ровне с количеством и скидками, например было бы круто добавить свой столбец - кол-во номеров, кол-во человек, кол-во дней и в зависимости от этих значений будет выводиться итоговая сумма товара.  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Strumpmanis Janis 11.02.2019 14:24:24

Отбор Сделок, чтобы наверху были более старые по дате создания

Необходимо, чтобы в Канбане вверху были более старые Сделки, а не новые (нигде на нашла настройку сортировки Канбан в коробке.) Т.е., надо, чтобы в списке сделок канбан наверху были самые ранние по дате создания. Сейчас наверху самые новые.
Рейтинг: 3  
Новая
Предложил БСПК Герман 09.02.2019 12:09:03

Доступ интегратору

Открыть доступ интегратору к акаунтам сотрудников портала (для выполнения все настроект из под акаунта сотрудника компании). Чтобы в итоге сотрудник только получил свой логин и пароль и приступил к работе.
Администратор должен дать разрешение интегратору для доступа какаунтам сотрудников.
  1. настройка интерфейса системы
  2. настройка меню
  3. настройка почты
  4. собственного вида карточки
Цель: исключить необходимость перелогиниться каждый раз под каждым пользователем.
Разговор идет об облаке.  
Рейтинг: 11.451  
Новая
Предложил Шейнин Максим 06.02.2019 12:50:13

Важно! Доработка контроля дубликатов в CRM, работа со списком дубликатов.

1. Нужен поиск дубликатов не только по ФИО, телефону, е-mail, но и по названию Лида!!!

2. Очень неудобно, что нет инструментов для работы со сформированным списком дубликатов

2.1. Нет поиска по полученному списку дубликатов, хотя бы по фамилии, по e-mail, по названию Лида - очень нужен! Если дубликатов много, то невозможно найти конкретную пару.

2.2. Список нельзя выгрузить в Excel или распечатать - это нужно.

2.3. Необходимо выводит список дубликатов не по 10 штук, а по задаваемому пользователем количеству записей, например по 50 или 100 или по 200.

2.4. Необходима возможность сквозной сортировки всего списка дубликатов, а не только отображаемых 10 значений.  
Рейтинг: 6.7804  
Новая
Предложил Едренникова Елизавета 05.02.2019 19:26:14

Конверсия в каждом статусе

Нужно знать очередную логическую простую вещь, которой на удивление опять не предусмотрено.
Сколько сделок было в той или иной стадии за свою жизнь. Конверсия в каждом статусе. Даже в АМО СРМ это реализовано! Обычный отчет - сколько сделок пришло, сколько находятся в каждом статусе и сколько из них в каких статусах были. Почему здесь этого нет?!
Рейтинг: 5.8902  
Новая
Предложил Едренникова Елизавета 05.02.2019 19:24:21

Длительность/ время нахождения лида или сделки в каждом статусе

Что может быть логичнее чем считать сколько в среднем лид или сделка находятся в каждом из статусов?! Самая простая задача, а решения не имеет.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Трифонов Александр 02.02.2019 07:57:26

Исправить ошибку в часовых поясах, при работе с Google Календарем

Обнаружена следующая ошибка:

Подключил свой Google Календарь, и настроил в Битриксе этот Календарь для приглашений и для CRM. Везде выставлены часовые пояса (+05:00 Екатеринбург. В Битриксе, в Календаре Google, в системе Win7 (со всеми обновлениями), везде часовой пояс выставлен: +05:00 Екатеринбург).

При создании дела к Лиду или к Контакту (например встреча или звонок), в календарь заносится запись на указанное время (корректно). НО, через некоторое время (как я понимаю, после синхронизации с Google Календарем), время именно в CRM, в Лидах и в Контактах меняется (прибавляется еще 2 часа), а в Календаре в Битриксе и в Google Календаре остается таким же!
Меняется только в CRM!!!

Исправьте!!! Очень неудобно работать!!!!

P.S.: Тестировал эту ошибку на разных аккаунтах Битрикс24, и на разных компьютерах. Везде, в 100% случаев, она проявилась.
Файлы:
2019-02-02_10-21-57.png (129.41 КБ)
2019-02-02_10-23-37.png (108.25 КБ)
Рейтинг: 6.7804  
Новая
Предложил Самусев Андрей 02.02.2019 01:23:22

Удалять пробелы в полях ФИО при сохранении Карточки CRM

Собственно идея (точнее недоумение по поводу отсутствия реализации) возникла из практики "растаскивания" мышкой поля Имя (значение которого, созданного в чате открытой линии, например, или другим источником) - "Петров Сидор Максимыч". Двойной клик на "Петров" - тащим в поле Фамилия, дабл-клик на "Максимыч" - тащим в Отчество. Но тащатся (выделяются) и пробелы. Когда конечные, когда начальные. Сохраняем.

Были уверены, что к строковым полям функцию trim() уж наверное прикрутили. Не забыли. Ан нет - забыли.

Прикрутите пожалуйста!
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Алтунин Дмитрий 01.02.2019 14:42:22

Уникальный список для конкретной Компании

Прошу добавить возможность создавать свои списки для отдельной Компании и Контакта.

Например, 50 транспортных компаний, у каждой по 10 машин со своими номерами. Важно пробрасывать данные в документы и чтобы менеджер делал свою работу быстро.

Спасибо!