Идеи пользователя

Рейтинг: 2.6706  
Новая
Предложил Пользователь 4203966 13.11.2022 16:18:46

Привязка времени начала и конца рабочего дня к Роботам.

В процессе автоматизации встал такой вопрос: Нужно, чтобы оповещение о просроченном действии с Лидом, Сделкой создавалось, например за 10 минут до конца рабочего дня.
Сейчас в допполях на выбор нет привязки к установленным в настройках CRM показателях времени начала и конца рабочего дня. Допполе Дата/Время не подходит, так как не нужно срабатывание Робота на дату, а только на время конкретное, без привязки к дате.
Просьба рассмотреть возможность создания ДопПоля - Время или привязать уже имеющиеся поля Начал и Конец рабочего дня к Роботам в Лидах и Сделках. Аналогично было бы полезно и в Задачах.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 4203966 13.11.2022 16:09:51

Заполнение Реквизитов через CRM-форму

Встал вопрос, как упростить жизнь менеджерам по оформлению договоров. Сейчас карточку с реквизитами компании получаем стандартно в виде файла doc, pdf, xls и реже в формате фото.
Перенос данных в реквизиты компании занимает время.
Понятно, что подтягивается информация по ИНН, но банк по БИК не тянет, приходится вводить все данные в ручную. В среднем это 5 минут времени на заполнение реквизитов.
Очень хотелось бы, чтобы в CRM-формах появились поля Реквизиты - ИНН, БИК и Расчётный счёт, ФИО Директора, Адреса юридический, почтовый.
Тогда появляется возможность следующего сценария:
Клиент заполняет CRM-форму с Реквизитами Компании.
Данные автоматически подставляются в Реквизиты карточки Компании
По триггеру Заполнение CRM-формы создаётся Роботом документ - Договор, счёт, коммпредложение и т.д.
Документ Роботом отправляется клиенту удобным способом: e-mail, мессенджер.
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Пользователь 6655600 10.10.2022 13:15:04

Карточка сделки

Необходима отдельная прокрутка у полей карточки и истории (2 колонки - как в АМОCRM), допустим в ходе общения с клиентом добавлен комментарий с информацией которую необходимо перенести в поля сделки,  если в карточке много полей, то при прокрутке для заполнения поля которое находится не в одном экране с комментарием, комментарий уходит за границы экрана. Очень неудобно крутить туда сюда весь экран.
Верхний блок желательно зафиксировать на экране, правый (история) и левый (поля сделки) с отдельной прокруткой, если используется закрепление комментария (булавка), то комментарий не должен уходить с прокруткой истории.
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Пользователь 43270 15.08.2022 21:11:05

Дополнительные пользовательские поля в смарт-процессах

А именно "Файл (диск)" и "HTML/Text"
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Пользователь 3966930 26.07.2022 10:30:19

История изменений пользовательских полей в CRM

Не хватает функционала, когда в истории сущности (Лид, Сделка, Компания, Контакт) будет записываться кто и что поменял и на какое значение в разрезе пользовательских полей.
Т.е. аналогично, как записываются изменения Суммы, Названия или смена ответственного в истории
Рейтинг: 9.2314  
Новая
Предложил Пользователь 6445836 18.07.2022 10:54:52

Группировка чатов

Большое количество чатов не эффективно
нет возможности сфокусироваться
ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!:
Необходима возможность группировать чаты

Как к примеру группировка меню (совместная работа, приложение, еще)
 
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 5653774 30.06.2022 22:32:05

Привязка дел по времени в сделке

Предлагаю сделать привязку между делами (звонок, встреча, задача) в сделке по типу ганта в задачах.
Пример:
Есть сделка, на очередном этапе мы формируем "звонок", "встречу" и "задачу".
Сначала нужно позвонить клиенту, далее назначить встречу и в рамках встречи выполнить условия задачи. По умолчанию мы в каждом процессе выставляем свои даты и сроки. Если клиенту не удобно принять звонок и мы переносим его на пару дней вперёд, то последовательность нарушится и нужно будет в каждом процессе руками менять дату, т.е. подстраивать последующие процессы под дату звонка.
Предлагаю закрепить или сделать зависимость процессов.
Например запланировали звонок, к звонку крепим встречу через день, и через 2 часа выполнение задачи. Если первый процесс смещается по срокам, то и последующие процессы смещаются вслед за ним.
В идеале в таймлайне в процессе (например встреча) в правом нижнем углу добавить кнопку в виде цепочки, при нажатии на которую появляется меню по аналогии с правой верхней кнопкой. В которой выпадают строками наименования процессов созданных рядом. Выбираем первый (стартовый) процесс, появляется окно с выбором срока (дней, часов). Кнопка с цепочкой окрашивается в темный цвет. Теперь при изменении срока стартового процесса остальные сдвинуться в след. При активной привязке мы также можем прожать эту кнопку и выбрать пару действий, удалить привязку, заменить родительский процесс, либо изменить время.
Более прогрессивный вариант: цепляем за цепочку, не отпуская ведём на родительское дело и отпускаем, появляется меню дней/часов. Всё привязка выполнена, как по аналогии с перетаскивание документов.


И еще в задачах (вид список) по правой кнопке открывается ваше контекстное меню. Предлагаю сделать тоже самое в сделках. Особенно не хватает в "Делах". Работаю в режиме списка, если нужно изменить срок дела (звонок например), нужно открыть сделку, открыть звонок, нажать редактировать, изменить время, сохранить, закрыть звонок, закрыть сделку. Можно же сделать гораздо проще, в режиме списка нажать правой кнопкой мыши на дело, в выпадающем меню выбрать пункт изменить время, появляется окно с календарём, меняем, сохраняем.

Спасибо за внимание.
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Пользователь 6305856 30.05.2022 15:06:05

Развить функции документооборота

Здравствуйте!

Предложение доработать Б24 до уровня классической системы документооборота СЭД / ECM, с учетом ГОСТ Р ИСО 30300-2015 , ГОСТ Р ИСО 30301-2014, ГОСТ Р 7.0.97-2016, ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007, MoReq/MoReq2/MoReq2010, ГСДОУ (Государственная система документационного обеспечения управления).

В настоящее время функции документооборота в Б24 есть, но развиты лишь как начальные. Для полноценного функционала требуется интегрироваться с внешней СЭД/ECM или самостоятельно настраивать/программировать различные процессы работы с документами.    
Рейтинг: 9.2314  
Новая
Предложил Пользователь 6305856 30.05.2022 15:06:05

Оптимизировать работу со списком дубликатов контактов: возможность поиска дубликата в списке дубликатов, возможность слияния и редактирования конкретного дубликата

Здравствуйте!
Просьба доработать форму списка для "ручного" объединения дубликатов
контактов организаций в разделе CRM - с возможностью произвольного
выбора дубликата. При переносе базы из иной CRM возникает множество дубликатов. Дубликаты автоматически объединяются не все, остается много дубликатов, которые требуют "ручной обработки" порядка 1000 или более.  Так как необходимо продолжать текущую работу, то дубликаты объединяются и редактируются по мере текущей работы.
Работая со списком дубликатов приходится вручную очень долго листать до нужного дубликата - это крайне не удобно. Либо приходится редактировать обе карточки контактов, потом делать автоматическое слияние, которое не всегда успешно - это также очень долго и не удобно. Просьба оптимизировать работу со списком дубликатов контактов: возможность поиска дубликата в списке  дубликатов,  возможность слияния и редактирования конкретного дубликата.
Рейтинг: 4.451  
Новая
Предложил Пользователь 5914872 11.04.2022 14:40:24

Интеграция чата Б24 в CRM (карточку контакта)

Цель: Не использовать другие источники коммуникаций (мессенджеры, почта, онлайн-чат и др.) с действующими партнёрами (экстранетами). Все коммуникации только в Б24.

Было бы очень удобно, если сообщения, написанные экстранетами конкретной группы в личном чате Битрикс попадали в CRM - в соответствующие карточки контактов. Т.е. экстранет пишет личное сообщение владельцу группы и параллельно это попадает в CRM -  в карточку контакта.

Для этого необходима возможность установки связи в CRM между контактом и экстранетом.

При создании владельцем группы отдельных чатов в Б24 с одним экстранетом  все созданные чаты  отражались бы так же отдельными чатами в соответствующей карточке контакта (новый чат – это основание для создания новой сделки)+ автоматическое создание сделки при первом личном сообщении экстранета владельцу группы и при создании владельцем группы отдельного чата.

Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Пользователь 6143456 31.03.2022 11:07:03

Сделать возможность добавлять скидки в зависимости от количества товара в CRM

Такое есть в интернет-магазине, но нет в CRM, через роботы тоже это невозможно настроить. Не хватает того, чтобы при определенном количестве товара менялась цена за единицу, ведь почти у всех, кто что-либо продает есть система скидок от количества. Сейчас скидку нужно прописывать вручную, сделайте пожалуйста также, как интернет магазине(правила работы с корзиной), чтобы можно было создавать правила. И чтобы эти правила также могли работать в CRM-формах при выборе товаров. Спасибо.