Идеи для: CRM

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Евстафьев Даниил 21.10.2019 14:35:59

Бронирование ресурса (добавить доп. время между бронью)

Добрый день.
Бронирование ресурсов:
Было бы хорошо включить так же определенный промежуток времени между бронированием.
Т.е. клиент забронировал услугу на 2 часа затем 30 минут подготовка к следующему клиенту. Забронировать тем самым можно только по прошествии 2 часов 30 минут.  
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Даугерт Екатерина 18.10.2019 15:52:50

CRM REST API. При создании заказа автоматически подтягивать данные клиента

При создании заказа через REST API подтягивать клиента автоматически по емейлу, указанному в свойствах заказа. Сейчас для заказов, созданные через API нужно открывать каждый заказ на редактирование, копировать емейл из свойств заказа, вставлять его в поле Клиент для поиска и сохранять заказ. Нелогично, эти действия могли бы быть автоматизированы как-то через сам REST API.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Медяникова Елена 18.10.2019 14:19:43

Удаление карточек Контакта, Компании, Сделки

Важно, чтобы перед удалением карточки контакта или компании, или сделки, программа запрашивала подтверждение: "вы точно хотите удалить?"
Потому что бывает нажмешь случайно, и контакт с данными улетает в трубу.
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Чолоков Александр 18.10.2019 09:17:57

Массовое добавление дел из списка сущностей (лиды, сделки, комании, контакты)

Проблема:
Руководитель или менеджер фильтрует компании, например по региону. Хочет создать на каждого задачу "Позвонить ..." Выделяет нужные ему, внизу списка находит кнопку "добавить задачу", но она создает одну задачу, а к ней привязывает все выделенные сущности - абсолютно нерабочий сценарий. Можно пойти в CRM маркетинг и насоздавать сделок на какой-нибудь технической воронке (или создать обзвон) - подходит если нужно им что-то продать. Но если клиентов нужно просто проинформировать или им вообще не звонить нужно, а поставить бухгалтеру задачу "Сверить взаиморасчеты".

Решение:
При выделении в списке, кнопка "добавить задачу" создает на каждую сущность отдельную задачу. В идеале в этом-же меню должна быть кнопка "Запланировать звонок", работающая по такому-же принципу.
Рейтинг: 3  
Новая
Предложил Паздников Александр 17.10.2019 17:29:17

Выбор основной позиции при объединении дублей

Коллеги, нужно немного улучшить объединение дублей. Сейчас нет возможности выбрать позицию, которая будет основной, это очень не удобно сейчас она подбирается каким-то случайным образом и совершенно не управляемо. Нужна такая возможность.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Галустов Андрей 17.10.2019 15:03:58

Вывод товаров в документе CRM по условию

Добрый день.
Предложение, собственно, заключено в названии.
Ситуация - организация работает как с товарами, так и услугами. Создается сделка, включающая и то, и то. А затем возникает необходимость создать Акт, включающий только услуги и накладную, включающую только товары. Казалось бы, в товарном каталоге можно их разнести по разным разделам и выводить в шаблоне по условию... ан нет, такого модификатора для поля товара нету!... Как и другого механизма. Это печально...
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Баннюк Игорь 17.10.2019 08:26:18

Добавить в CRM сервис видеоконференций

Для общения с клиентами по видео-связи, презентаций.
Чтобы клиенту не требовалось ничего скачивать, а например формировалась ссылка, я ее отправляю, клиент переходит по ней и начинается видео конференция с возможностью открыть документы/видео.
Рейтинг: -0.8902  
Новая
Предложил Желудков Павел 16.10.2019 11:00:19

Фильтр сделок по воронке продаж

Хотелось бы видеть весь список сделок по всем воронкам на одном экране.  при этом фильтр конечно нужно оставить.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Левшин Артём 11.10.2019 22:45:14

Контроль наименований контактов на предмет специальных символов и не кирилических букв

Клиент прислал письмо со своего личного адреса в имени которого буква С была написано на латинице. В итоге долго не мог объединить контакты через контроль дубликатов.
Контакт создавался автоматически из письма.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Толстоногов Игорь 09.10.2019 20:29:38

Фильтр по полю Город в Мобильном приложении

Очень  не хватает фильтра Город в Мобильном приложении.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 09.10.2019 15:51:32

Канбан по бизнес-процессам

У вас сейчас есть режим Канбан в сделках, который позволяет прослеживать стадии с точки зрения воронки продаж. Это здорово, но это хорошо только для маркетинга.

Было бы здорово, если бы параллельно стадиям сделки у каждой сделки был бы ее текущий статус с точки зрения бизнес-процессов. Как у задач есть стадия и статус, так и у сделок должны быть такие же деления.

Как вы правильно заметили на презентации Дубая, работа со сделкой продолжается и после продажи.
Но еще до обслуживания и допродаж. После того, как менеджер продал что-то — дальше включаются другие отделы: снабжение, склад, транспорт, бухгалтерия и т.д. И когда сделка выиграна, в организации, зачастую, процесс только начинается.

Было бы здорово, если в зависимости от направления у сделок были бы разные бизнес-процессы, и сделка продолжала свою жизнь и после того, как она была выиграна. И статусов у сделки должно быть на порядок больше, чем стадий продажи у сделки. Было бы неплохо если бы статусы соответствовали каким-то стадиям сделки и при изменении статуса, автоматом менялась бы и стадия.

Казалось бы, почему не воспользоваться туннелями продаж? Но туннели продаж, это фактически направления+роботы. Но беда в том, что при смене направления (при переходе в другой туннель продаж), у сделки теряются а) ее направления, б) предыдущие стадии - ведь логистика может включиться в дело еще до того, как клиент оплатил счет и сделка может оборваться на самых последних этапах работы с клиентом, например, если склад сообщит о браке товара.

Т.е. сотрудники должны видеть канбан не по стадиям сделки, а по их статусам. Понятно, что канбан не должен показывать все статусы гигантского алгоритма бизнес-процесса - ведь никакого экрана не хватит. Каждый сотрудник на своей позиции должен видеть только те стадии, которые касаются его. Например, бухгалтер по оплатам должен видеть только список сделок, ожидающих оплаты и иметь возможность ввести оплату, после чего в зависимости от ее текущего направления и статуса, робот бы устанавливал новый статус и стадию продажи. После этого менеджер бы получал уведомление, и така сделка появлялась бы на доске в статусе "Оплачен. Готов к отгрузке", менеджер бы проделывал свою работу - созванивался с клиентом, подтверждал дату доставки и отдавал на отгрузку. После чего заказ бы появлялся у следующего сотрудника, который бы двигал сделку дальше. При каждом перемещении сделки сотрудник обязан наполнить ее информацией: бухгалтер обязан ввести № п/п, чтобы проставить оплату, менеджер обязан указать другие данные: дату, время, адрес доставки и т.д., чтобы передать в доставку, диспетчер должен указать № маршрута, комплектовщик кол-во мест и вес и т.д.

И еще важный момент, при перемещении задачи от статуса к статусу, от стадии к стадии - те, кто их двигает (если это делается вручную), должны видеть диалоговые окна с формой с полями, которые требуются для перехода на следующую стадию. Если они уже заполнены, то ничего не показывается. Причем если сделка меняет статус автоматически, и менеджер с ней не работает сейчас, то должна быть возможность открыть эту форму ввода недостающих данных из уведомления или, кликнув на какой-то мигающий бейджик у сделки в списке или канбане.

Т.е. было бы здорово, если на каждом рабочем месте сотрудники бы видели перечень входящих сделок, с которыми бы они выполняли возложенные на них функции, и передавали следующим сотрудникам по цепочке. У кого-то было бы 2-3 статуса, у кого-то 10.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Константин 04.10.2019 12:52:10

VK-лендинги

У вас классное обновление форм. Предлагаю продолжение. Интересный тренд на рынке - VK-лендинги
Это удобно для запуска рекламы в ВК. Клиенту чтобы оставить заявку надо нажать на одну кнопку. При этом из этого VK-лендинга в некоторых сервисах можно в том числе оплатить.

Если совместить это с интернет-магазином, чтобы для каждого товара автоматически генерировался VK-лендинг то запускать рекламу в ВК или продавать в переписке в ВК станет ещё проще
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Львов Иван 04.10.2019 07:49:00

Настройка Прав в CRM

Столкнулся с интересной недоработкой ну или так изначально было задумано.

Как так получилось, что в настройках прав доступа  есть галка: Разрешить изменять настройки, которая в свою очередь дает право добавлять товар и редактировать все права доступа в CRM.
Как мне разграничить менеджера (с правом добавления товара) и Администратора?
Было бы здорово, если бы это можно было отдельно настраивать.