Идеи для: CRM

Рейтинг: 0.6509  
Новая
Предложил Христенко Евгений 26.07.2012 11:47:46

Задачи по сделкам

Хотелось бы видеть все задачи по сделке вкладкой на форме просмотра сделки (рядом с контактом, компанией, событиями, действиями).
Рейтинг: 20.0024  
Новая
Предложил Сидоркин Михаил 28.06.2012 15:32:57

Компании и ее филиалы

В CRM было бы здорово добавить возможность работы с филиалами компаний которые привязываются в свою очередь к ГО(Головным организациям) (я думаю это будет полезно для многих клиентов bitrix КП)

Возможность группировки по Головным организациям и дальнейшая работа во всем CRM.
Рейтинг: 15.3807  
Новая
Предложил Прохин Роман 22.06.2012 12:58:36

CRM: как изменить настройки по-умолчанию

В формах добавления/редактирования лидов, контактов, компаний есть возможность настраивать внешний вид, но при этом нет возможности менять настройки по-умолчанию. Таким образом, чтобы настроить удобный и одинаковый для всех сотрудников вид форм, необходимо повторять операцию очень много раз. Предлагаю сделать возможность менять дефолтные настройки по аналогии с настройками списков в той же CRM либо сделать галочку "сохранить как настройки по-умолчанию"
Рейтинг: 12.7141  
Новая
Предложил Мараховский Павел 22.06.2012 10:57:22

Экспорт контактов посредством CardDav

Синхронизация контактов - очень нужная функция. Но не все компании могу позволить себе оснастить сотрудника ОС Windows и MS Outlook, поэтому хотелось бы иметь возможность иметь актуальные данные из CRM и в других программах и операционных системах. Это можно осуществить через протокол CardDav. Он уже применяется для экспорта данных сотрудников, и было бы замечательно реализовать аналогичный функционал для контактов CRM.
Рейтинг: 17.9822  
Новая
Предложил Куклин Евгений 20.06.2012 23:22:39

CRM и Техподдержка - вместе веселей

Хотелось бы иметь механизм связи CRM и техподдержки. У многих компаний основное не продажи, а поддержка (тикеты), тем не менее нужна база клиентов, история, задачи/контакты, произвольные поля контрагента, итп (CRM).
Сделайте, пжл, в ТП привязку обращений к контрагентам CRM (с возможностью переходить в CRM и просматривать клиента, выводить в ТП дополнительные поля по клиенту) а не только к пользователям, а в CRM - просмотр истории обращений или даже работу с ними, итп.

ps. И не оставляйте без внимания техподдержку в публичке, плз. Сотрудники компании, в той или иной степени оказывающее ТП - не админы и вообще часто не продвинутые, не нужна им админка, лишний непонятный и путающий момент, к тому же, отрубающий их от публичного функционала, коего в КП почти всё (сообщения, задачи, уведомления, ЦРМ ...).
Рейтинг: 11.7125  
Новая
Предложил Миннигалиев Рамиль 13.06.2012 11:57:39

Софтфон на портале

Софтфон с интеграцией в CRM и другие блоки КП.
Рейтинг: 1.6765  
Новая
Предложил Роман Забродин 23.05.2012 15:55:25

В отчеты по CRM добавить график обратившихся клиентов помесячно

Для анализа эффективности рекламных компаний и последующей коррекции рекламных бюджетов.
Рейтинг: 3.8182  
Новая
Предложил Alexey Andreev 10.05.2012 12:13:45

БП в CRM: привязка к элементам CRM - нет фильтра

Создаю я бизнес-поцесс для компании. Добавляю параметр с типом "Привязка к элементам CRM", отмечаю "Контакты".
При запуске БП мне открываются все контакты. Нужно поставить фильтр только на эту компанию.
К лидам и сделкам тоже фильтр по компании.
Можно по-умолчаню, можно "галочку" - "показать только для текущей компании" в всплывающем окне выбора
Рейтинг: 6.4748  
Новая
Предложил Краснов Виктор 07.04.2012 20:07:38

Call-центр

В любой современной CRM важно иметь интегрированный с CRM-системой call-центр. Потому что call-центр - это:1. Источник лидов. Продавец любой компании ленив. Он не вводит сам лиды, если над ним не стоять с палкой. Кроме того, он не вводит лиды не только по причине лени, но и чтобы не портить себе статистику звонками, которые он не смог превратить в сделки. Увы, переложить функцию ввода лидов на оператора колцентра - сложнореализуемо. Так как идентифицировать клиента, который еще не поговорил в продавцом сложнее - клиент просто не хочет говорить оператору свои персональные данные.
Любой новый уникальный звонок на рекламный телефон - это новый лид. Для эффективной работы это мегаважно. Есть сферы деятельности, где доля звонков во всех лидах составляет до 80% (остальные 20% - формы на сайтах, которые пока насколько я знаю в лиды в корпоративном портале не превращаются).
2. Источник событий (не надо вводить события типа "звонок" в CRM руками - они должны попадать туда автоматически, сам продавец ленив, и заносит только 20% информации, которую стоило бы занести).3. Инструмент контроля - начальник может слушать звонки, когда лид уходит в мусорную корзину. Нередко (особенно если продавец - новичок) такая возможность позволяет повысить эффективность за счет возврата потерянных клиентов.

Ну и это просто банально удобно. Не на телефоне кнопки тыкать, а в СРМ нажал "позвонить"  - и соединяешься с клиентом.

На мой взгляд имеет смысл интегрироваться с Asterisk - других колцентров, доступных широким массам пользователей, я по крайней мере не знаю.

Кое-какой опыт в этом направлении есть, если кто готов тему развивать до типового решения - готов участвовать. Правда опыт был с CRM на 1С.82, а не на битрикс. Но принципы в общем-то те же.
Рейтинг: 50.9417  
Новая
Предложил Куклин Евгений 25.02.2012 00:02:15

Тип свойства инфоблока "Привязка к элементам CRM"

Уже более полугода существует тип пользовательского поля "Привязка к элементам CRM", а инфоблоки до сих пор обделены и такого типа свойства не имеют. Когда же уже?
Нужна возможность использовать в инфоблоках такое свойство, например, если ЦРМ используется как справочник контрагентов и нужно сослаться на такой элемент - контрагента (нежели вести контрагентов в ЦРМ и по непонятной причине дупить их ещё куда-нибудь в инфоблоки/списки, чтобы можно было привязаться).

зы. похожая идея уже была, но как-то не получила отклика.