Идеи для: CRM

Рейтинг: 3.8169  
Новая
Предложил Галлямов Эдуард 30.05.2013 12:26:25

Пользовательские поля CRM

Почему нет пользовательского поля типа "textarea" в CRM?
Строка не удовлетваряет всех потребностей, а еще бы хорошо что-бы "textarea" понимал html
Рейтинг: 10.8227  
Новая
Предложил Полынин Дмитрий 24.05.2013 07:41:04

Права доступа на поля сущностей

Предлагаю сделать права доступа не только на всю сущность (Компания, Контакт, Лид), но и на каждое ее поле.
К примеру, сотрудник может добавить комментарий к компании другого сотрудника, посмотреть ее название и ответственного, но не может посмотреть телефоны, адреса и другую информацию.
Рейтинг: 3.2852  
Новая
Предложил ocenka44 22.05.2013 11:02:22

Исправить рассылку по почтовым шаблонам

Не работают шаблоны писем в CRM.  При отправке письма нескольким адресатам, им приходит письмо со служебными полями шаблона!




Данные клиентов из CRM (Имя, Отчество и т.д.) не вставляются.
Рейтинг: 2.4185  
Новая
Предложил g-tech 21.05.2013 12:30:06

Фильтрация по нескольким сотрудникам

У руководителей организации, а также у начальников отделов продаж, особенно когда таких у компании несколько, возникает необходимость анализировать ситуацию не только по одному сотруднику, как сейчас можно делать в фильтре, но и по нескольким сотрудникам, отделу, нескольким отделам.

Нужно дать возможность в поле всех фильтров по ответственному за "Контакт", "Сделку", "Лид" и т.д. указывать не только одного сотрудника, но и нескольких, а также целое подразделение, или несколько подразделений.
Тоже и с воронкой продаж, нужна возможность оценить продажи не только отдельных продуктов и сотрудника, но и всего отдела в целом, нескольких сотрудников или нескольких отделов.

На будущее, было бы круто делать сравнительную оценку продаж нескольких сотрудников или нескольких отделов, как в магазине сравнивают товар :)
Рейтинг: 2.8745  
Новая
Предложил Мастрюков Дмитрий 18.05.2013 14:05:15

Теги к объектам CRM

Удобно для своей классификации и не только использоваться теги
И чтобы в отчетах были доступны
Рейтинг: 4.4822  
Новая
Предложил Владимир 24.04.2013 16:59:36

Формирование произвольного документа по шаблону

Добавьте пожалуйста возможность формировать произвольный документ на основании шаблона(например договор/акт/итд), заполня tго переменными(реквизитами)  из карточки клиента CRM
Вывод в несколько популярных форматов pdf, doc, excel итд
Рейтинг: 1.0663  
Новая
Предложил Николай Дингес 18.04.2013 20:19:21

Воронка продаж: фильтры

Идея: в стандартной воронке продаж сделать возможность фильтровать сделки по сегментам. Если ведешь общую воронку по всем типам компаний и всем типам сделок, получается "средняя температура по больнице", т.е. отчет ни о чем. Можно сделать через пользовательские отчеты, но это не так наглядно.
Рейтинг: 0.3577  
Новая
Предложил Мастрюков Дмитрий 16.04.2013 19:43:40

Шаблон импорта лидов из почты

Есть возможность создавать лиды из входящих писем на определенный ящик.
Удобно было бы, если можно как то управлять этим процессом создания новых лидов.

Например, сразу выделять из текста письма имя контакта, компанию, и др.

К примеру, можно организовать несколько источников писем на этот ящик, а CRM будет их разбирать и создавать сразу заполненные лиды
Рейтинг: 2.0094  
Новая
Предложил Мастрюков Дмитрий 12.04.2013 10:13:22

Скрыть адреса электронной почты

Добавить права для просмотр\скрытие адресов электронной почты в CRM для определенных сотрудников.

Если письма отправляются через CRM, то к чему сотруднику знать адрес электронной почты клиентов (большой объем клиентской базы, несколько сотрудников на них)

Вопрос опять же к сливу клиентской базы
Рейтинг: 0.4808  
Новая
Предложил Мастрюков Дмитрий 12.04.2013 10:04:14

Почтовые шаблоны

По ходу использования появились предложения:
  1. вставлять html код в текст письма
  2. как часть предыдущего - вставлять файл стилей css, например, внешний
  3. заблокировать создание писем без использования шаблона - чтобы сотрудники отправляли письма только определенного образца
  4. ограничения шаблона: запретить менять поле отправитель (вполне прекрасно работает для многих сотрудников через 1 почтовый аккаунт, привязанный к ЦРМ)
  5. ограничения шаблона: запретить менять поле получатель