Идеи для: CRM

Здравствуйте!

Идея такая, на наш взгляд было бы удобно:

после того как мы настраиваем Интеграцию с почтой и начинаем получать письма (в нашем случае заявки от клиента) было бы замечательно сделать так

я читаю письмо (заявку клиента) и жму создать задачу, это письмо или автоматом копируется в текст задачи или прикрепляется в виде ссылки к задаче, особенно когда есть приложенные файлы

получается я не копирую текстов и файлов а сразу создаю задачу согласно заявки письма от клиента кому то.

PS. Лень двигает прогресс, понятно что можно CTRL+C и CTRL+V но когда можно облегчить и это было бы классно!

При настройке интеграции CRM и интернет-магазина устанавливать тип сделки по умолчанию, чтобы в дальнейшем была возможность фильтровать по этим типам.

На практике возникла такая задача. В одной компании есть несколько интернет-магазинов. В одних магазинах продается детская одежда, в других купальники. Настроили интеграцию с CRM - все заказы из магазинов приходят в один список.

Нужна возможность сразу отделить купальники от одежды.

Лиды, а в дальнейшем, сделки могут приходить из разных источников и за разными услугами, задачами.
Соответственно, поля и статусы у них тоже могут быть разные.
Даже на примере веб-студии: кому-то разработка сайта, кому-то продление лицензии, кому-то ежемесячная техподдержка.
Стадии сделки, переданной в разработку сайта, будут существенно отличаться от сделок на продление лицензии, или от регистрации на семинар.
Точно также дополнительные поля для каждого типа могут быть свои: для разработки сайта, например, номер договора, а для регистрации на семинар - дата проведения, отметка о присутствии и т.д.

При написании письма иногда бывает нужно сохранить написанное, чтобы закончить или просто отправить позже.

Здравствуйте.

Заметил, что на Вашем баннере (BitrixVM) изображено "неработающее" зубчатое зацепление.


Дизайнер просто изменил масштаб одного из зубчатых колес и соединил их.
Конечно, это всего лишь элемент дизайна.
Но, все равно как-то неправильно, мне кажется. Как-то не по себе что ли... неприятно на подсознательном уровне, когда смотришь.
На других подобных дизайнерских решениях, которые я встречал (прием то известный), всё выглядит правдоподобно.

С уважением,
Владимир.

Было бы очень удобно, если бы горизонтальная прокрутка при просмотре списка контактов, сделок и т.д. фиксировалась в нижней части окна, допустим как в exel.

Если добавите возможность сворачивать меню слева - будет очень удобно работать.

Предлагаю несколько идей по улучшению пользовательских полей в CRM.

Возможность создания блоков под пользовательские поля.
  Пользовательские поля в CRM, прекрасный инструмент для работы, но можно улучшить их использование с точки зрения пользователя CRM, добавив возможность группировать поля в блоки, это очень удобно и интуитивно понятно, нежели единый список пользовательских полей.


Возможность быстрого редактирования пользовательского поля
В работе CRM систем, основополагающим параметром, является скорость доступа не только для чтения информации, но и ее добавление и редактирование.
Возможность быстрого редактирования пользовательских полей будь то в карточке компании, либо в карточке клиента, позволит не терять много времени на внесении актуальных данных.

Желаю разработчику и менеджеру выпустившим это адище всю оставшуюся жизнь переписываться с помощью этого диалога. Что мешало сделать опции «открыть на весь экран» или «изменить размер окна»

Добавьте, пожалуйста, в модуль CRM недостающие события для Лидов:

OnBeforeCrmLeadAdd
OnBeforeCrmLeadUpdate

очень нехватает, например, для настройки обработчика на проверку уникальности лидов (скажем, по номеру телефона или е-мейла).