Идеи для: CRM

Рейтинг: 16.6927  
Новая
Предложил Месилов Максим 21.08.2013 13:09:10

Сделать удобное представление списка писем в блоке CRM

Сейчас все что касается просмотра писем, списка писем сделано очень неудобно.
Важная информация занимает очень мало места, огромные дыры в гридах.
Просьба подумать над вариантом шаблона гридов для построчного представления информации.




Понравилась идея? Напиши о ней в twitter!  

Если хотите поставить минус, пожалуйста объясните вашу позицию в комментарии.
Рейтинг: 3.3134  
Новая
Предложил Контовский Андрей 20.08.2013 13:34:20

Не сложная доработка увеличит эффективность в разы при общении с клиентом по телефону и в офисе!

Здравствуйте.
1. Было бы здорово для ускорения работы с лидом и клиентом при звонке, общении в офисе добавить дополнительное пользовательское поле с типом "Всплывающая html подсказка" title="" со списком текстовых блоков в которых размещаем в нем текст или текст в html на выбор для подсказки, например скрипта разговора с клиентом, то есть разместив в форме это поле которое выводит краткое название блока, а при наведении на название выводится подсказка с текстом скрипта. Как вариант можно было бы добавить в пользовательском поле дополнительный тип на основе типа "Список" и добавить в Внешний вид: где Флажки дополнительный виды "Флажки с подсказкой" (почему с флажками?, для того что бы контролировать менеджера озвучивает он эту информацию или акцию для клиента, для чистоты используем параллельный контроль в записи разговора из АТС)  тем самым добавляется выбор вида текста "Текст" или "Текст html" соответственно на закладке Список под названиями добавляется поле (возможно с визуальным редактором html) . Это мой вариант возможно кто нибудь поправит или дополнит

Читать подробнее...

Рейтинг: 7.0306  
Новая
Предложил appraiser 17.08.2013 16:58:44

Добавить в CRM горизонтальную прокрутку

Нужно в CRM, во все списки добавить горизонтальную прокрутку с помощью колесика мыши, так, как это сделано в рабочих отчетах и рабочем времени

Сейчас приходится прокручивать списки до конца и крутить горизонтальную полосу прокрутки http://clip2net.com/s/5A980M.

+ возможность активировать/убирать полосы прокрутки (вертикальные - вверху и внизу, горизонтальную - справа)
Рейтинг: 13.7218  
Новая
Предложил Шамшутдинов Марат 16.08.2013 15:16:41

Добавить поддержку пользовательских полей в отчетах по сделкам

Сейчас в конструкторе отчетов по сделкам нет возможности выводить пользовательские поля сделок в колонках отчета или использовать фильтр по ним.
Рейтинг: 8.5018  
Новая
Предложил Болотова Жанна 13.08.2013 09:53:08

Удалить прикрепленный файл при составлении письма

При составлении письма отсутствует возможность удалить прикрепленный файл.
Пример: написала письмо, стала прикреплять файлы, промахнулась, не тот прикрепила.. А как удалить теперь?
Пришлось скопировать текст письма, закрыть и заново создать.  
Рейтинг: 10.3283  
Новая
Предложил Болотова Жанна 08.08.2013 13:24:51

Поддержка нескольких типов цен в CRM

Для работы с каталогом товаров в CRM необходима поддержка работы с несколькими типами цен. А так же автоматическая конвертация из одной валюты в другую при работе с несколькими типами цен.
Это нужно при работе с:
- Товарами
- Сделками
- Счетами

Это нужно при работе с каталогом, импортированным из 1С (выгружать мультивалюты в один тип цен не возможно).
Так же, как вариант, для работы с розничными и закупочными ценами.
В интернет-магазине это реализованно, не думаю, что сложно и тут реализовать.  
Рейтинг: 15.1145  
Новая
Предложил Каплаушенко Валерий 06.08.2013 14:48:01

Конструирование отчетов админом портала

Внедряем портал заказчику. При работе над отчетами в CRM выяснилось что каждый менеджер или руководитель компании (пользователь, имеющий доступ в модулю CRM) должен сам для себя конструировать отчеты. Представляете девушку - менеджера или руководителя компании, работающих с конструктором отчетов.
Предлагаю дать возможность администратору создать необходимые отчеты, которые будут доступны всем пользователям CRM. И эти отчеты будут отображать информацию, согласно прав доступа, т.е. менеджеру только к его сделкам, руководителю ко всем сделкам.
Рейтинг: 1.7794  
Новая
Предложил Болотова Жанна 02.08.2013 13:52:48

Отправка файла с формы сайта в Лид

При интеграции Кор.портала с веб-формами сайта, файлы из результатов формы не передаются.
Очень нужна эта функция. Например для форм отправки резюме.
Рейтинг: 7.0454  
Новая
Предложил Болотова Жанна 02.08.2013 13:07:25

Назначение ответственного в Лиде

Есть сотрудник Иванов с почтой ivanov@tst.ru. Этому сотруднику доступна CRM (вся).
В разделе Сервисы - Почта - Почтовые ящики заведена почта этого сотрудника. Для этой почты создано правило обработки "Добавление события в CRM".

Результат: при получении письма на почту test@tst с нового ящика (ранее с него не поступали сообщения, нет для него лидов, компаний, контактов), то создается Лид с пустым ответственным (независимо, кто из сотрудников в данный момент был активен на сайте).

Нужно: автоматически делать Ответственным сотрудника Иванова (на чей ящик пришло письмо).

Для чего это нужно:
В компании есть Иванов и Сидоров со своими почтовыми ящиками: ivanov@tst.ru и sidorov@tst.ru. Хочется, чтобы при получении почты для ivanov@tst.ru создавался Лид с ответсвенным Ивановым, а при получении почты для sidorov@tst.ru создавался Лид с ответственным Сидоровым. И это не зависело от того, кто в момент получения лида был активным на сайте.

Таким образом можно будет вести всю переписку сотрудников с клиентами в КП, будет сохраняться вся история переписки и не будут требоваться сторонние почтовые программы.
Рейтинг: 3.2151  
Новая
Предложил Ермолаев Александр 19.07.2013 15:11:04

Работа в оффланй режиме для мобильной версии CRM

Предлагаю разработать версию для мобильной версии CRM, которая бы не требовала постоянного подключения к интернету - работала в оффлайн режиме.

Очень актуально для региональных представителей - там интернет непонятно какой, быть постоянно онлайн для работы с CRM - невозможно.

Если не в коробке рассматривать вариант - сколько такое чудом может стоить? (андроид + афон-айпад)