Идеи для: CRM

Сейчас все что касается просмотра писем, списка писем сделано очень неудобно.
Важная информация занимает очень мало места, огромные дыры в гридах.
Просьба подумать над вариантом шаблона гридов для построчного представления информации.




Понравилась идея? Напиши о ней в twitter!  

Если хотите поставить минус, пожалуйста объясните вашу позицию в комментарии.

Здравствуйте.
1. Было бы здорово для ускорения работы с лидом и клиентом при звонке, общении в офисе добавить дополнительное пользовательское поле с типом "Всплывающая html подсказка" title="" со списком текстовых блоков в которых размещаем в нем текст или текст в html на выбор для подсказки, например скрипта разговора с клиентом, то есть разместив в форме это поле которое выводит краткое название блока, а при наведении на название выводится подсказка с текстом скрипта. Как вариант можно было бы добавить в пользовательском поле дополнительный тип на основе типа "Список" и добавить в Внешний вид: где Флажки дополнительный виды "Флажки с подсказкой" (почему с флажками?, для того что бы контролировать менеджера озвучивает он эту информацию или акцию для клиента, для чистоты используем параллельный контроль в записи разговора из АТС)  тем самым добавляется выбор вида текста "Текст" или "Текст html" соответственно на закладке Список под названиями добавляется поле (возможно с визуальным редактором html) . Это мой вариант возможно кто нибудь поправит или дополнит

Читать подробнее...

Нужно в CRM, во все списки добавить горизонтальную прокрутку с помощью колесика мыши, так, как это сделано в рабочих отчетах и рабочем времени

Сейчас приходится прокручивать списки до конца и крутить горизонтальную полосу прокрутки http://clip2net.com/s/5A980M.

+ возможность активировать/убирать полосы прокрутки (вертикальные - вверху и внизу, горизонтальную - справа)

Сейчас в конструкторе отчетов по сделкам нет возможности выводить пользовательские поля сделок в колонках отчета или использовать фильтр по ним.

При составлении письма отсутствует возможность удалить прикрепленный файл.
Пример: написала письмо, стала прикреплять файлы, промахнулась, не тот прикрепила.. А как удалить теперь?
Пришлось скопировать текст письма, закрыть и заново создать.  

Для работы с каталогом товаров в CRM необходима поддержка работы с несколькими типами цен. А так же автоматическая конвертация из одной валюты в другую при работе с несколькими типами цен.
Это нужно при работе с:
- Товарами
- Сделками
- Счетами

Это нужно при работе с каталогом, импортированным из 1С (выгружать мультивалюты в один тип цен не возможно).
Так же, как вариант, для работы с розничными и закупочными ценами.
В интернет-магазине это реализованно, не думаю, что сложно и тут реализовать.  

Внедряем портал заказчику. При работе над отчетами в CRM выяснилось что каждый менеджер или руководитель компании (пользователь, имеющий доступ в модулю CRM) должен сам для себя конструировать отчеты. Представляете девушку - менеджера или руководителя компании, работающих с конструктором отчетов.
Предлагаю дать возможность администратору создать необходимые отчеты, которые будут доступны всем пользователям CRM. И эти отчеты будут отображать информацию, согласно прав доступа, т.е. менеджеру только к его сделкам, руководителю ко всем сделкам.

При интеграции Кор.портала с веб-формами сайта, файлы из результатов формы не передаются.
Очень нужна эта функция. Например для форм отправки резюме.

Есть сотрудник Иванов с почтой ivanov@tst.ru. Этому сотруднику доступна CRM (вся).
В разделе Сервисы - Почта - Почтовые ящики заведена почта этого сотрудника. Для этой почты создано правило обработки "Добавление события в CRM".

Результат: при получении письма на почту test@tst с нового ящика (ранее с него не поступали сообщения, нет для него лидов, компаний, контактов), то создается Лид с пустым ответственным (независимо, кто из сотрудников в данный момент был активен на сайте).

Нужно: автоматически делать Ответственным сотрудника Иванова (на чей ящик пришло письмо).

Для чего это нужно:
В компании есть Иванов и Сидоров со своими почтовыми ящиками: ivanov@tst.ru и sidorov@tst.ru. Хочется, чтобы при получении почты для ivanov@tst.ru создавался Лид с ответсвенным Ивановым, а при получении почты для sidorov@tst.ru создавался Лид с ответственным Сидоровым. И это не зависело от того, кто в момент получения лида был активным на сайте.

Таким образом можно будет вести всю переписку сотрудников с клиентами в КП, будет сохраняться вся история переписки и не будут требоваться сторонние почтовые программы.

Предлагаю разработать версию для мобильной версии CRM, которая бы не требовала постоянного подключения к интернету - работала в оффлайн режиме.

Очень актуально для региональных представителей - там интернет непонятно какой, быть постоянно онлайн для работы с CRM - невозможно.

Если не в коробке рассматривать вариант - сколько такое чудом может стоить? (андроид + афон-айпад)