Идеи для: CRM

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Смирнов Евгений 18.09.2020 15:05:30

Сквозной доступ к универсальным спискам

На данный момент при работе с универсальными списками есть ограничения по привязке полей или переменных в БП к элементам универсальных списков из других мест:
  1. невозможно привязать поле / переменную при работе со списком конкретной группы к общему универсальному списку и наоборот и наоборот;
  2. невозможно привязать поле процесса Живой ленты к общему универсальному списку или к списку какой-либо группы.
При этом внутри бизнес-процесса Живой ленты или универсального списка возможно привязать переменную к элементам любого списка.

По факту приходится иногда выдумывать костыли в виде запроса необходимой информации через Задание БП.

Ниже примеры:
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Смирнов Евгений 18.09.2020 14:00:16

Унифицировать типы полей (переменных) и их отображение

На текущий момент присутствует некий зоопарк в типах данных и их отображении в разных модулях Б24.

Было бы очень здорово привести всё к универсальному виду.

Список типов полей или переменных разный:
  • для сущностей CRM список один
  • для универсальных списков другой
  • в шаблонах бизнес-процессов третий
То же самое с UI представлением таких полей. В карточке лида например представление некоторых полей на уровне колхоза, в то время как поля с сопоставимым типом в универсальном списке куда удобней.

В частности до сих пор не понятно, почему в сущностях СРМ для пользовательских полей до сих пор не завезли тип "Файл (диск)".

Ниже примеры из разных модулей
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Krasszen 08.09.2020 07:12:08

Улучшение стандартной интеграции с Битрикс УП

1. Стандартная интеграция с сайтом на Битрикс УП работает плохо.

При передаче "товарной позиции" Доставка пишется "OrderDelivery". В этом случае, если отправляем покупателю текст с составом заказа, он получает нормальный список + эта кривая OrderDelivery и он (покупатель) не понимает что это. Вот что имею в виду. Уже два года пишу об этом в поддержке и каждый раз "Заявка на разработку принята". Разве так трудно поправить это?



Плюс к тому же эта товарная позиция не товар вовсе, а доставка, которая должна как-то отдельно передаваться. CRM считает эту товарную позицию как прибыль без возможности исключения. С себестоимостью товаров тоже проблема, она не передается, и тут снова все подсчеты неверные. Roistat дергает стоимость заказов с CRM и считает все товарные позиции за чистую прибыль, но она не чистая. Считается только оборот. Эта недоработка дает нам только данные об обороте вместе с тратами на доставку, которая вообще на плечах покупателя.

2. Товары.

Да, товары не создаются в CRM, так как у вас какая-то техническая сложность. Но может не вести менеджера магазина на страницу "товар не найден" в CRM? Например отправить его на сайт, прямо на страницу товара.

3. Тип доставки.

При передаче сделок не указывается тип доставки. Может передавать хотя бы строку "CDEK" или "Почта России" - то есть просто подгружать названия. По содержимому этому поля мы бы могли уже какую-то логику запускать через БП.  
Рейтинг: -0.8902  
Новая
Предложил Kabashna Yana 03.09.2020 15:59:34

Усовершенствование работы в лидами в СРМ

Добрый день) Недавно я приступила к работе с СРМ системой Битрикс, но для полноценной и комфортной работы мне не хватает некоторых опций. Хочу предложить вам добавить больше ф-ций с помощью которых можно будет фильтровать лидов.
1. Добавить цветовые фильтры для  определения приоритета клиента.
2. Добавить  категории лидов(  учитывая на каком этапе продажи они находится) по которым можно будет делать фильтр.  
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Малахов Кирилл 24.08.2020 15:54:26

CRM - аналитика на основание заказов для ИМ

Очень нужно получить аналитику из ЗАКАЗОВ! Дайте возможность редактировать данные в этих отчетах и сохранять.

1) План продаж
2) Мои отчеты
3) Сквозная аналитика, полноценное отображение
4) Все отчеты с сотрудниками
и т.д.
Расписывать не буду, вы сами прекрасно знаете, что там нужно сделать по Заказам.  
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Малахов Кирилл 24.08.2020 15:50:36

Объединение Заказов в CRM

В сделках есть возможность объединить несколько сделок в одну. Сделайте подобный функционал для Магазин - Заказы. Очень нужно, спасибо
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Паздников Александр 19.08.2020 12:40:46

Сделать фильтр по разделу для свойства товара с типом Привязка к элементам в виде списка

Коллеги, есть в системе свойство товара с типом Привязка к элементам в виде списка. Отличная вещь, но выводит весь каталог, что очень не удобно т.к. нужен, как правило, всего один из разделов. Добавьте в настройках свойства возможность выбрать раздел, и потом при выводе информации в поле автоматически делать фильтр по этому разделу.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Демидась-Бакай Олеся 05.08.2020 18:00:47

Скрыть номера телефона в делах сделки, если доступ к контакту или или телефонии закрыт

Есть права доступа в телефонии, где пользователю запрещено прослушивать звонки.
Есть права доступа к CRM, где можно запретить видеть контакт, соответственно и номер телефона.

Но если у пользователя есть доступ на просмотр сделки, он в это сделки может прослушать разговор и будет видеть номер телефона на который звонили, как то не логично.

При возможности, скройте номер телефона отовсюду.

Спасибо.  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Исупов Александр 29.07.2020 14:49:09

Подтянуть заказы до уровня сделок по UI и функционалу

После перехода на новый продукт Интернет-магазин + CRM с заказами стало не легче, а сложнее работать, чем в старом UI:

1. В списке товаров не хватает возможности выбирать свойства для отображения, как в старой админке (https://yadi.sk/i/pU3EEPFRQLrDCg - новая урезанная - https://yadi.sk/i/F1P51DZPdAa_Wg - старая с кучей свойств для вывода)
2. Добавить аналогичное сделкам приглашение к обсуждению, но уже по заказу (https://yadi.sk/i/wHjdlCQPQUY5Zw). Сейчас в UI карточки заказа этого нет.
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Малахов Кирилл 17.07.2020 13:19:48

Добавить права на стадии в Заказе

Сделайте пожалуйста права на стадии в заказе, как на стадиях в СРМ.

Актуально для интернет-магазин + crm
Файлы:
2312.png (47.23 КБ)
Рейтинг: 8.451  
Новая
Предложил Удовиченко Юрий 08.07.2020 15:44:51

Добавить наконец-то то дополнительное поле описания для агентов

Добавить дополнительное не обязательное поле с комментарием для агента, чтобы указать для чего он запускается и что выполняет.
Так просто, но так часто не хватает, особенно когда их очень много. Простого кода вызова не всегда достаточно, чтобы понять что именно он делает.
Рейтинг: 4.451  
Новая
Предложил Паздников Александр 26.06.2020 12:02:30

Исправить проблему доступа к заведению товаров в CRM

Как оказалось, возможность заводить товары имеет только пользователь у которого в настройке прав стоит галка "вносить изменения".
Т.е. если по сценарию пользователи должны иметь на право заводить новые товары, то они получают по сути права администратора CRM.
В итоге из-за доступа к этой функции мне приходится ежедневно восстанавливать настройки воронок и карточек т.к. пользователей много и каждый день хотя бы один из них что-то портит на портале, а забрать у них эти права я не могу.
Очень прошу как можно скорее исправить этот досадный недочет.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Скачкова Наталия 17.06.2020 23:10:33

Повторные продажи, добавить выбрать из списка

https://youtu.be/PNbMAuElv1E

Повторные продажи, добавить выбрать из списка для сценария с  контрагентами, которые не касаютcя продаж, иначе приходится удалять карточки  
Рейтинг: -1.8902  
Новая
Предложил Паздников Александр 12.06.2020 14:01:48

Очистка корзины

К своему изумлению обнаружил что в Корзине CRM нет такого же удобного сервиса как в списке лидов и сделок - удалить все по фильтру.
Сделайте, пожалуйста.  
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Мерзликин Виталий 10.06.2020 19:05:39

Роль - Наблюдатели

Создан отличный механизм наблюдателей в сделках, но на них нельзя настроить уведомления (да и не только) роботами, так как этой роли почему то нет. Это очень странно, так они участники сделки и на них какие-то процессы могут и должны быть завязаны.

Прошу добавить эту роль в роботах.
Рейтинг: 7.451  
Новая
Предложил Паздников Александр 09.06.2020 16:45:12

Доступ crm-формы к реквизитам компании

Нет оказывается возможности заполнять реквизиты через crm-форму. Очень бы не помешало.
Есть реальный кейс клиенту высылается ссылка на анкету которая на самом деле crm-форма. В анкете, среди прочего, есть реквизиты.  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Паздников Александр 29.05.2020 17:43:14

Добавление сотрудников в поле с типом бронирование ресурсов

Сейчас в случае необходимости добавить исполнителей в поле с типом бронирование ресурсов, слетает то, что там было введено и нужно снова выбирать и тех кто был и новых.
Необходимо предусмотреть такой сценарий.
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Исупов Александр 27.05.2020 21:26:34

Поддержка свойств заказа в роботах смсок + писем

Реализовать нативную поддержку полей заказа в роботах заказов.

Чтобы можно было отправить письмо через роботы с таким содержанием:



Т.е поддержка полей:

1. ФИО покупателя
2. Телефон
3. Почта
4. Способ оплаты
5. Способ доставки
6. Состав заказа(!) с картинками элементов.
7. Адрес доставки.
8. Прочие поля заказа.

Сейчас отправка таких писем возможна только через события БУС + доп. модули маркета. Хотелось бы в роботах получить такое же изначально.

Если мы собрали заказ на складе самовывоза что указал клиент, логичнее было бы отправить ему письмо с картой и схемой проезда + телефоном склада. Как это делает тот же озон например.