Идеи для: CRM

Рейтинг: 9.2314  
Новая
Предложил Денис 09.09.2019 10:27:36

Добавление товара в сделку роботом

В коробке не хватает элементарного сценария:
создали сделку, если некий параметр равен другому параметру, создается счет на соответствующий товар.
Дальше уже этот счет или ссылка на него отправляется клиенту.
Рейтинг: 8.2314  
Новая
Предложил Дрёмов Николай 06.09.2019 16:58:29

списочные поля с внешним источником данных

Тип пользовательского поля - список, данные для которого берутся из вебхука или из бизнес процесса
Рейтинг: -2.6706  
Новая
Предложил Паздников Александр 02.09.2019 13:57:03

Лиды с обзвонов

Сейчас в рамках дела обзвон можно только сформировать сделку. Логика разработчиков такая - поскольку обзвон производится уже по имеющимся контактам, соответственно Лид («холодный контакт») уже не делается.
Логика понятная, но неправильная. Есть колл-центр который обзванивает базу определяет хоть какую-то начальную заинтересованность, и передает менеджерам.
При таком сценарии нужны скорее лиды, чем сделки.
Нужна возможность при желании делать лид.
Тем более, наличие контакта не мешает же делать повторные лиды, почему это стало тут препятствием не понятно?
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Толстоногов Игорь 02.09.2019 13:56:41

Возможность отображения поля Город в карточках Лидов в режиме Канбан

В режиме Канбан можно настраивать отображаемые поля в карточках, нажав Быстрый Лид -> Выбрать поле. Однако выбрать можно не все поля, например поля Город нет. Хотя в режиме Список  можно все поля выбирать для отображения. Просьба добавить хотя бы поле Город, а лучше все.
Рейтинг: -0.8902  
Новая
Предложил Харченко Александр 29.08.2019 17:47:21

Добавить фильтр в Битрикс24 в разде Мои Дела

Добавить фильтр по местам поле Где:
Или возможность добавлять своего фильтра .
Было бы удобно фильтровать дела по данному пункту
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Шум Иван 28.08.2019 10:52:18

Добавить игнор направлений Сделок для создания повторных Лидов

При определённых настройках, если обращается в компанию клиент, который есть уже в CRM, и по нему нет лидов или сделок в "рабочих" статусах, создаётся повторный лид. С этим всё понятно. Но не хватает возможности определённые направления сделок игнорировать. Чтобы если клиент обратился повторно, есть сделки в рабочих стадиях, но только в игнорируемых направлениях, то всё равно создаётся повторный Лид. Решило бы сразу задачу корректного занесения информации по обращениям в компаниях с "длинной" обработкой заказа.
Например:
1. Обратился Лид, выявили потребность, отправили Лида в Сделку направления "Продажа".
2. Прошла сделка все стадии направления продажа и ушла в направление "Отгрузка".
3. Если направление "Отгрузка" игнорируется, то любой новое обращение клиента, не смотря на то, что по нему уже идёт сделка на "Отгрузку", создаст нового лида.

Как-то так. Что думаете?
Рейтинг: 8.451  
Новая
Предложил Паздников Александр 27.08.2019 18:03:47

Новый тип поля - таблица

Очень не хватает комбинированного типа поля, условно можно назвать его "таблица".
Например, есть в сделке несколько оплат и надо видеть дату этой оплаты.
Сейчас приходится делать 2 множественных поля друг под другом, менеджер должен не напутать с очередностью. Короче, не удобно и не наглядно.
А была бы возможность делать маленькие таблички (на 2-3 колонки) - это было бы гораздо лучше.  
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Цибиногина Надежда 19.08.2019 16:00:36

Важные звонки

Предложение по улучшению работы.
Когда назначаем звонок в ЛИДе есть  возможность поставить пометить звонок важным, но на деле это ни на что не влияет.
Было бы очень удобно,  чтобы, заходя в СРМ вкладку ЛИДы эти звонки в списке были выше  остальных запланированных.
Рейтинг: 0.1098  
Новая
Предложил Криволуцкая Таисия 06.08.2019 12:39:46

Добавление нескольких номеров телефонов и e-mail из карточки сделки

В карточке сделки, при редактировании контакта, невозможно добавить несколько телефонных номеров и e-mail. Это создает неудобства во время прозвона базы, когда нужно быстро добавить ещё один контактный телефон или почту. Каждый раз приходится проваливаться в карточку компании/контакта, что не всегда быстро происходит, а потом возвращаться и довносить данные по сделке.
Рейтинг: 4.5608  
Новая
Предложил Паздников Александр 05.08.2019 13:27:27

Добавление в документ значения пользовательского поля в карточке сотрудника

Столкнулся с интересной недоработкой. В коробке есть возможность в карточку сотрудника добавлять все что угодно. А как оказалось значения этих полей невозможно потом вытащить в документы.