Идеи для: CRM

Рейтинг: 7.451  
Новая
Предложил Евстафьев Даниил 21.10.2019 14:35:59

Бронирование ресурса (добавить доп. время между бронью)

Добрый день.
Бронирование ресурсов:
Было бы хорошо включить так же определенный промежуток времени между бронированием.
Т.е. клиент забронировал услугу на 2 часа затем 30 минут подготовка к следующему клиенту. Забронировать тем самым можно только по прошествии 2 часов 30 минут.  
Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Даугерт Екатерина 18.10.2019 15:52:50

CRM REST API. При создании заказа автоматически подтягивать данные клиента

При создании заказа через REST API подтягивать клиента автоматически по емейлу, указанному в свойствах заказа. Сейчас для заказов, созданные через API нужно открывать каждый заказ на редактирование, копировать емейл из свойств заказа, вставлять его в поле Клиент для поиска и сохранять заказ. Нелогично, эти действия могли бы быть автоматизированы как-то через сам REST API.
Рейтинг: 7.451  
Новая
Предложил Медяникова Елена 18.10.2019 14:19:43

Удаление карточек Контакта, Компании, Сделки

Важно, чтобы перед удалением карточки контакта или компании, или сделки, программа запрашивала подтверждение: "вы точно хотите удалить?"
Потому что бывает нажмешь случайно, и контакт с данными улетает в трубу.
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Чолоков Александр 18.10.2019 09:17:57

Массовое добавление дел из списка сущностей (лиды, сделки, комании, контакты)

Проблема:
Руководитель или менеджер фильтрует компании, например по региону. Хочет создать на каждого задачу "Позвонить ..." Выделяет нужные ему, внизу списка находит кнопку "добавить задачу", но она создает одну задачу, а к ней привязывает все выделенные сущности - абсолютно нерабочий сценарий. Можно пойти в CRM маркетинг и насоздавать сделок на какой-нибудь технической воронке (или создать обзвон) - подходит если нужно им что-то продать. Но если клиентов нужно просто проинформировать или им вообще не звонить нужно, а поставить бухгалтеру задачу "Сверить взаиморасчеты".

Решение:
При выделении в списке, кнопка "добавить задачу" создает на каждую сущность отдельную задачу. В идеале в этом-же меню должна быть кнопка "Запланировать звонок", работающая по такому-же принципу.
Рейтинг: 8.3412  
Новая
Предложил Паздников Александр 17.10.2019 17:29:17

Выбор основной позиции при объединении дублей

Коллеги, нужно немного улучшить объединение дублей. Сейчас нет возможности выбрать позицию, которая будет основной, это очень не удобно сейчас она подбирается каким-то случайным образом и совершенно не управляемо. Нужна такая возможность.
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Галустов Андрей 17.10.2019 15:03:58

Вывод товаров в документе CRM по условию

Добрый день.
Предложение, собственно, заключено в названии.
Ситуация - организация работает как с товарами, так и услугами. Создается сделка, включающая и то, и то. А затем возникает необходимость создать Акт, включающий только услуги и накладную, включающую только товары. Казалось бы, в товарном каталоге можно их разнести по разным разделам и выводить в шаблоне по условию... ан нет, такого модификатора для поля товара нету!... Как и другого механизма. Это печально...
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Баннюк Игорь 17.10.2019 08:26:18

Добавить в CRM сервис видеоконференций

Для общения с клиентами по видео-связи, презентаций.
Чтобы клиенту не требовалось ничего скачивать, а например формировалась ссылка, я ее отправляю, клиент переходит по ней и начинается видео конференция с возможностью открыть документы/видео.
Рейтинг: -1.7804  
Новая
Предложил Желудков Павел 16.10.2019 11:00:19

Фильтр сделок по воронке продаж

Хотелось бы видеть весь список сделок по всем воронкам на одном экране.  при этом фильтр конечно нужно оставить.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Левшин Артём 11.10.2019 22:45:14

Контроль наименований контактов на предмет специальных символов и не кирилических букв

Клиент прислал письмо со своего личного адреса в имени которого буква С была написано на латинице. В итоге долго не мог объединить контакты через контроль дубликатов.
Контакт создавался автоматически из письма.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Толстоногов Игорь 09.10.2019 20:29:38

Фильтр по полю Город в Мобильном приложении

Очень  не хватает фильтра Город в Мобильном приложении.