Идеи для: CRM

Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Черней Андрей 01.02.2020 18:42:12

Доступ к CRM Внешним Пользователям

Зачастую, в некоторых направлениях сделок есть необходимость на определенных этапах, подключить (делегировать) внешнего пользователя.
Ставить ему каждый раз задачу и вместо него заполнять карточку и менять стадий это не совсем автоматизация.
Также доступ к контакту, звонкам, встречам и др.

Очень полезный функционал если часть работы передано на аутсорсе, а доступ к порталу нельзя давать.
Подключать таких внешних пользователей/компаний услуг как: доставки, монтажные работы, коллекторские, бухгалтерские, юридические и т.д.
Рейтинг: 4.5608  
Новая
Предложил Романенко Дмитрий 01.02.2020 15:47:22

Учет абонементов и посещений по ним для школы танцев

Функционал подойдет для школы танцев, учебного центра, фитнес-клуба
Необходим учет абонементов, продаваемых на определенное кол-во занятий.
И учет, сколько посещений по абонементу из купленного числа уже было.
Рейтинг: 16.6824  
Новая
Предложил Sheremeta Vlad 20.01.2020 11:51:08

Обновленный интерфейс "Контроль дубликатов"

Бесспорно, интерфейс "Контроля дубликатов" стал куда удобнее. Однако есть несколько пожеланий:
1. Добавить возможность запуска окна с "новым" ручным объединением сразу же без запуска автоматического объединения.
2. Добавить возможность редактирования результирующего столбца перед слиянием.
3. Добавить возможность слияния поля с типом "Строка". Сейчас можно выбрать только одно значение из списка дубликатов, например: текстовое поле "комментарий" часто требуется объединить, взяв значения из всех дубликатов.
4. В дополнение к самому механизму проверки дублей: при конвертации лида в контакт/компанию требуется осуществлять проверку на наличие дублей (ФИО/название компании/почта/телефон). Сейчас ее нет.
5. При нахождении дублей стоит не только открывать список дубликатов по данному полю, но давать и возможность просмотра и объединения с имеющимися дубликатами, как это реализовано в новом интерфейсе. Ведь до указания почты\телефона\ФИО можно заполнить другие данные по клиенту, в итоге придется переносить их заново в имеющуюся карточку клиента.

Рейтинг: 14.902  
Новая
Предложил Хоруженко Виктор 17.01.2020 16:52:43

Участники встречи в CRM

Назначаю встречу в Сделке, хочу к этой встрече прикрепить еще участников.
А нет такой возможности.

Требуется сделать возможность добавлять сотрудников компании в участников встречи в сущностях CRM
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Savinov Alexander 10.01.2020 10:57:44

Фитрация сделок по разным признакам клиента

К примеру, хотелось бы филтровать сделки от клиентов только из определенной сферы дейтельности
Рейтинг: 15.4628  
Новая
Предложил Чолоков Александр 09.01.2020 15:59:26

Доступ к сущности "Товары" из роботов и бизнес-процесов

Добрый день! Регулярно сталкиваемся с неочевидной необходимостью завязать условие робота на тот или иной товар (или свойство товара). Например: если в сделке есть товар из раздела "Услуги" - автоматически сгенерировать акт выполненных работ (это только один пример, подобных задач много)

Так вот, если в редакторе БП и роботах можно будет привязываться к товару (как к контакту и компании) это можно будет решить.
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Чирков Александр 08.01.2020 04:43:12

Триггеры для Предложений

Предложения позволяют серьезно облегчить работу со сложными и долгими сделками, но у них нет никакого варианта автоматизации.
Нужны хотя бы исходящие триггеры, как в Счетах. (а ещё лучше - БП и роботов прикрутить)
Тоннели продаж и мультиворонки в данном случае выглядят избыточными.
Рейтинг: 8.1216  
Новая
Предложил Mak Alex 04.01.2020 14:09:51

Ранжировать компании по объему сделок (обороту)

Нужна возможность:
- ранжировать компании по объему сделок (обороту),
- фильтровать компании по наличию связей со сделками (текущими, успешными, неуспешными).

1. Есть компании без сделок.
2. Есть компании со сделками.
3. Есть компании, где сделок много. Например, на 1млн успешных сделок.
Первые я бы удалял из Б24. Последним звонил бы почаще.

Сейчас не сегментируются.
Рейтинг: 17.5726  
Новая
Предложил Трахтенберг Виталий 27.12.2019 11:09:32

Возможность использовать статус/смену статуса события в роботах

Классическая ситуация отдела продаж:
СДЕЛКА (стадия не важна, в идеале это сделать для любых стадий; а вообще разумно это иметь для всех сущностей CRM: лиды, контакты, компании).
Есть назначенное задание ВСТРЕЧА. И вот, когда отмечается чек-бокс, что Встреча состоялась  - иметь возможность запрограммировать какую-то следующую активность: например,  выставлять задачу написать комментарий/описание встречи.

То есть, если короче:
иметь возможность роботам в качестве события ловить условия дел у сущности, и статус их смены.
Рейтинг: 9.2314  
Новая
Предложил Блудов Павел 26.12.2019 09:05:04

Отображение и настройка пользовательских полей в разделе товары в карточке Лид, Сделка.

Добрый день, прошу добавить возможность добавление и редактирование пользовательских полей в разделе товары в карточке Лида, Сделки. Сейчас при добавлении строки есть возможность только дать название товара, цена, количество, единицу измерения ну и итог если указаны налоги и скидки, а пользовательские поля заполнять нельзя и они не отображаются в этом списке, только внутри самого товара, было бы хорошо настройка самой таблицы товаров в карточке лида и сделки.