Идеи для: CRM

Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Исупов Александр 21.10.2020 10:49:46

Постоянная проверка робота на изменения заказа

Предлагаю реализовать срабатывание робота не только при переводе заказа в конкретный статус, а на изменения заданного условия в самом заказе (опциональная галочка). Например создаем робота, который при изменении ответственного заказа - создает задачу или уведомление. при этом сам заказ не двигается по статусам и не должен попасть в этот статус, чтобы робот сработал. Случилось действие по заказу - произошло событие робота. То есть это и не совсем триггер, который должен перекинуть заказ в определенный статус, и не совсем робот, который сработал при переводе в этот статус. Можно реализовывать такое через БП, но хотелось бы и более удобного варианта в виде роботов:)
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Зайцев Тимофей 16.10.2020 09:21:43

Загрузка документов в мобильном приложении в заданиях бизнес-процесса

Если в заданиях бизнес-процессов есть поле с типом "Файл", то при попытке его выполнения в мобильном приложении отображается сообщение об ошибке: "Задание можно выполнить только в полной версии Битрикс24, пожалуйста, авторизуйтесь в своем аккаунте в браузере, на компьютере".

Для пользователей это один из ключевых сценариев работы с платформой, просьба добавить в Roadmap ASAP.  
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Кузнецов Валерий 13.10.2020 22:00:52

План продаж по оплаченным счетам

Менеджеры получают % от суммы поступившей за месяц.
Очень не хватает плана продаж по оплаченным счетам за месяц.

Действующий план работает не корректно, т.к. при тоннеле из одной сущности в другую, сделки копируются и соответственно план продаж задваивается (затраивается и тд.)
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Семашко Евгений 13.10.2020 11:48:48

Для документов сделать условия для вывода значений полей

Очень было бы удобно добавить условия для вывода полей внутри шаблона.
Например, если поле заполнено - выводить, если нет, не выводить.
Ну и много других условий можно было бы сделать.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Алимухамедов Марат 29.09.2020 13:34:42

Добавить множественные чек-листы, при создании задачи Роботом из CRM

В настоящий момент, создать задачу можно только с одним чек-листом. А хотелось, бы чтобы так же как и в задачах можно было делать несколько чек листов, либо иметь возможность создать задачу по шаблону.
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Смирнов Евгений 18.09.2020 15:05:30

Сквозной доступ к универсальным спискам

На данный момент при работе с универсальными списками есть ограничения по привязке полей или переменных в БП к элементам универсальных списков из других мест:
  1. невозможно привязать поле / переменную при работе со списком конкретной группы к общему универсальному списку и наоборот и наоборот;
  2. невозможно привязать поле процесса Живой ленты к общему универсальному списку или к списку какой-либо группы.
При этом внутри бизнес-процесса Живой ленты или универсального списка возможно привязать переменную к элементам любого списка.

По факту приходится иногда выдумывать костыли в виде запроса необходимой информации через Задание БП.

Ниже примеры:
Рейтинг: 13.3412  
Новая
Предложил Смирнов Евгений 18.09.2020 14:00:16

Унифицировать типы полей (переменных) и их отображение

На текущий момент присутствует некий зоопарк в типах данных и их отображении в разных модулях Б24.

Было бы очень здорово привести всё к универсальному виду.

Список типов полей или переменных разный:
  • для сущностей CRM список один
  • для универсальных списков другой
  • в шаблонах бизнес-процессов третий
То же самое с UI представлением таких полей. В карточке лида например представление некоторых полей на уровне колхоза, в то время как поля с сопоставимым типом в универсальном списке куда удобней.

В частности до сих пор не понятно, почему в сущностях СРМ для пользовательских полей до сих пор не завезли тип "Файл (диск)".

Ниже примеры из разных модулей
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Krasszen 08.09.2020 07:12:08

Улучшение стандартной интеграции с Битрикс УП

1. Стандартная интеграция с сайтом на Битрикс УП работает плохо.

При передаче "товарной позиции" Доставка пишется "OrderDelivery". В этом случае, если отправляем покупателю текст с составом заказа, он получает нормальный список + эта кривая OrderDelivery и он (покупатель) не понимает что это. Вот что имею в виду. Уже два года пишу об этом в поддержке и каждый раз "Заявка на разработку принята". Разве так трудно поправить это?



Плюс к тому же эта товарная позиция не товар вовсе, а доставка, которая должна как-то отдельно передаваться. CRM считает эту товарную позицию как прибыль без возможности исключения. С себестоимостью товаров тоже проблема, она не передается, и тут снова все подсчеты неверные. Roistat дергает стоимость заказов с CRM и считает все товарные позиции за чистую прибыль, но она не чистая. Считается только оборот. Эта недоработка дает нам только данные об обороте вместе с тратами на доставку, которая вообще на плечах покупателя.

2. Товары.

Да, товары не создаются в CRM, так как у вас какая-то техническая сложность. Но может не вести менеджера магазина на страницу "товар не найден" в CRM? Например отправить его на сайт, прямо на страницу товара.

3. Тип доставки.

При передаче сделок не указывается тип доставки. Может передавать хотя бы строку "CDEK" или "Почта России" - то есть просто подгружать названия. По содержимому этому поля мы бы могли уже какую-то логику запускать через БП.  
Рейтинг: -1.8902  
Новая
Предложил Kabashna Yana 03.09.2020 15:59:34

Усовершенствование работы в лидами в СРМ

Добрый день) Недавно я приступила к работе с СРМ системой Битрикс, но для полноценной и комфортной работы мне не хватает некоторых опций. Хочу предложить вам добавить больше ф-ций с помощью которых можно будет фильтровать лидов.
1. Добавить цветовые фильтры для  определения приоритета клиента.
2. Добавить  категории лидов(  учитывая на каком этапе продажи они находится) по которым можно будет делать фильтр.  
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Малахов Кирилл 24.08.2020 15:54:26

CRM - аналитика на основание заказов для ИМ

Очень нужно получить аналитику из ЗАКАЗОВ! Дайте возможность редактировать данные в этих отчетах и сохранять.

1) План продаж
2) Мои отчеты
3) Сквозная аналитика, полноценное отображение
4) Все отчеты с сотрудниками
и т.д.
Расписывать не буду, вы сами прекрасно знаете, что там нужно сделать по Заказам.