Чтобы все документы были в порядке:
Эту схему мы откатали у себя в компании в течение года:
- выставить счет,
- пометить комментарий клиента к счету (дата оплаты и текстовый комментарий, когда будет оплачен)
- пометить, что счет оплачен,
- выставить акт (реквизиты те же, что в счете, сумма произвольная, т.к. не всегда совпадает со счетом). с возможностью выгрузки в xls печатной формы.
- пометить, что подписанный акт получен от клиента (возможность загрузки скана акта)
- акт сверки. На основании данных о том, какие счета оплачены и какие акты у нас подписаны, можно за несколько секунд сделать акт сверки.
Результат:
- вы знаете точно, какие акты у вас подписаны, а какие нет,
- это защищает вас от претензий клиентов,
- в конце квартала, года, акты сверки экономят вам кучу времени.
Сейчас со своей срм перебираемся на Битрикс 24 и видим в этом узкое место.
Мы не пользуемся 1с бухгалтерией, поэтому первичку решили вести в срм: счета, акты, акты сверки.
Желаю, чтобы и остальные пользователи Битрикс 24 получили удобную возможность управлять финансовыми документами.