Идеи для: CRM

Рейтинг: 1.4342  
В работе
Предложил Черкасов Станислав 16.01.2015 21:47:55

Форматы полей контактов

Если добавляешь новое поле контакта, то можно сделать его числом, текстом, датой или да/нет. Было бы отлично добавить поля типа "список" и, возможно, другие.
Рейтинг: 4.3707  
В работе
Предложил Мурашев Сергей 06.01.2015 10:45:18

В закладке дела отображать события

Задачи, звонки, встречи, письма отображаются в списке дел.
А событий нет! их можно увидеть только в истории, что сильно не удобно.



Рейтинг: 0.8584  
Ответил Шеленкова Екатерина 06.01.2015 12:48:33
В плане на этот год стоит вопрос о добавлении событий в список дел, спасибо за ваше замечание.
Рейтинг: 5.6919  
В работе
Предложил Мурашев Сергей 05.01.2015 09:28:28

Перетаскивать любые поля из карточки клиента в шапку

Хочу вставить поле сайт, поле комментарий в шапку карточки клиента, но система выдает сообщение "Перемещение поля не поддерживается".

Рейтинг: 1.0428  
Ответил Шеленкова Екатерина 06.01.2015 12:58:39
Сергей, поле Комментарий уже можно перемещать в шапку документа, причем его можно расположить в самом низу шапки, чтобы оно растянулось на три колонки.

Поле Сайт, пока невозможно переместить, но ваше замечание передано в разработку, я думаю, сможем добавить данное поле в список разрешенных.
Рейтинг: 4.9948  
В работе
Предложил Огурцов Алексей 03.01.2015 14:56:25

Импорт товаров, цен, остатков с сайта 1с Битрикс в CRM Битрикс 24

:idea::!: Непонятно, почему до сих пор не реализована такая важная и необходимая вещь, как импорт товаров, цен и остатков из интернет магазина на 1С Битрикс. Из-за этой недоработки категорически не пользуемся Битрикс 24.

Как можно сопровождать заказы и сделки не имея основного - товаров, которые нужно продавать?????
Рейтинг: 13.881  
В работе
Предложил Мурашев Сергей 30.12.2014 07:35:23

К счету добавить акт и акт сверки.

Чтобы все документы были в порядке:
Эту схему мы откатали у себя в компании в течение года:
- выставить счет,
- пометить комментарий клиента к счету (дата оплаты и текстовый комментарий, когда будет оплачен)
- пометить, что счет оплачен,
- выставить акт (реквизиты те же, что в счете, сумма произвольная, т.к. не всегда совпадает со счетом). с возможностью выгрузки в xls печатной формы.
- пометить, что подписанный акт получен от клиента (возможность загрузки  скана акта)
- акт сверки. На основании данных о том, какие счета оплачены и какие акты у нас подписаны, можно за несколько секунд сделать акт сверки.

Результат:
- вы знаете точно, какие акты у вас подписаны, а какие нет,
- это защищает вас от претензий клиентов,
- в конце квартала, года, акты сверки экономят вам кучу времени.

Сейчас со своей срм перебираемся на Битрикс 24 и видим в этом узкое место.
Мы не пользуемся 1с бухгалтерией, поэтому первичку решили вести в срм: счета, акты, акты сверки.
Желаю, чтобы и остальные пользователи Битрикс 24 получили удобную возможность управлять финансовыми документами.
Рейтинг: 4.2358  
Ответил Шеленкова Екатерина 03.01.2015 13:33:40
Планируем дополнить цепочку документооборота в CRM актами. В плане развития CRM на этот год такая задача стоит.
Рейтинг: 2.502  
В работе
Предложил Лютов Михаил 24.12.2014 16:24:23

Шаблон писем из сущности Контакты

Хочется сделать рассылку Компаниям.
С шаблоном " Здравствуйте, Иван Иванович!"

В настройке шаблона по компаниям. Нет возможности выбрать реквизиты сущности Контакт;
Предлагаю  добавить термин  "Основной контакт" , тогда будет не множественная связь Компания-Контакт.

Единственный контакт тогда по умолчанию должен становится "Основным контактом"
В таком случае будет возможности реализовать Рассылку из  Компании.
Рейтинг: 4.8085  
В работе
Предложил ValterDA 30.10.2014 09:55:56

Размер окна при создании письма

Неудобно, что размер окна при добавлении письма на вкладке "дела" имеет фиксированный размер. Многие пользователи нашего портала жалуются что это неудобно и им бы хотелось иметь возможность его увеличивать.
Рейтинг: 14.1955  
В работе
Предложил 457585 10.09.2014 12:20:35

Выставление актов к выставленным счетам

Было бы очень хорошо если бы к счету прилагалась кнопочка - "Выставить акт"
и акт формировался бы по счету автоматически и скачивался как и счет.
У нас например все счета предоплатные и при этом акты мы всегда высылаем вместе со счетами сразу - но их приходится делать вручную - если бы они формировались автоматически к счетам - цены бы им не было.
Рейтинг: 6.1845  
В работе
Предложил Хоруженко Виктор 15.05.2014 12:11:30

Ссылка на файл в облаке при отправке e-mail

В Mozzila Thunderbird можно подключить облачное хранилище и при отправке фала больше заданного размера почтовый клиент предлагает сохранить этот файл в облаке и делает ссылку в письме.
Очень удобная функция для отправки больших файлов.
В CRM Битрикс24 можно просто вложить файл, а чтобы сделать ссылку в письме нужно вначале сделать целую процедуру в диске.
Требуется сделать  возможность создавать открытую ссылку на файл прямо в письме.
Рейтинг: 3.5996  
В работе
Предложил Шайдуров Владимир 08.05.2014 05:22:28

Расширить функции телефонии

При работе с телефонией несколькими сотрудниками, например фрилансерами или удаленниками, встает острая необходимость назначать индивидуальные телефонные номера, для того чтобы клиент мог сделать обратный звонок.
Также нужна возможность идентификации номеров в детализации телефонии, чтобы сотрудники не звонили куда попало, а только по контактам из справочника. Это также смотивирует их лишний раз забить клиента в справочник.
Также будет очень полезен набор функций миниАТС для организации коллцентра.