Идеи для: CRM

Рейтинг: 1.5542  
В работе
Предложил Прокофьев Константин 23.11.2015 13:25:28

Данные из бизнес процессов

Если организовывать сбор данных от клиента на основе бизнес процессов, с формированием различных анкет и прочих данных уникальных для данного БП, нужна возможность эти данные видеть и редактировать. То есть  процедура экспорта выбранных данных в файл и их печать. Также хочется иметь возможность публиковать эти данные через БП в ленту в виде готового документа (например Exel). Сейчас публиковать можно только создав задачу и  вставив в ее текст поля с данными БП.
Рейтинг: 9.8613  
В работе
Предложил Тихомирова Наталья 30.10.2015 16:33:48

Некачественные лиды (фильтр)

Необходимо новое условие поиска - "Все, кроме" Статус.
Т.е. сейчас можно выбрать -  либо определенный статус, либо все.
Но вот убрать один из них невозможно
Некачественные лиды нужны, но занимают очень много места.
Рейтинг: 13.9178  
В работе
Предложил Kirill342 30.10.2015 03:31:51

БП для работы со счетами

Хотелось бы увидеть подраздел в БП для работы со счетами.
Рейтинг: 18.5517  
В работе
Предложил Афанасьев Василий 27.10.2015 10:49:21

Несколько клиентов по сделке

Бывают сделки у компаний проходят не с одним лицом, а с несколькими. Но к сделке мы можем прикрепить только один Контакт и одну Компанию.
Поэтому просьба реализовать возможность прикрепления множества контактов.
Сейчас можно привязать контакт к сделке через множественное пользовательское поле с типом "Привязка к элементам CRM". Но в отчетах подобные контакты не выводятся, а основной контакт вместе с пользовательскими полями сущности контакты в отчете есть.
Рейтинг: 3.7079  
В работе
Предложил Шипилов Виталий 16.10.2015 13:59:03

Компании

Необходима возможность создавать отчеты на основе Компаний.
Для анализа работы менеджеров по своим компаниям (но не ограничиваясь этим)
Рейтинг: 0.3196  
Ответил Шеленкова Екатерина 17.10.2015 17:15:41
В осеннем релизе, который планируем представить в ноябре, появятся отчеты по компаниям и другим документам в CRM
Рейтинг: 4.972  
В работе
Предложил Smirnov Pavel 07.10.2015 12:45:00

В CRM Битрикс24 разрешать добавлять в счёт товары с нулевой ценой.

До недавнего времени в выставляемый счёт можно было добавить товар с ценой "0 рублей".

Это очень удобно для акционных товаров ("один товар по полной цене и плюс вот этот в подарок";) - очень наглядно для клиентов.

А сейчас чтобы включить акционный товар в счёт клиенту, нужно или указать ему какую-то цену больше нуля (например, 1 рубль)... Но при этом для остальных товаров или услуг нужно указать какую-то уменьшенную сумму, чтобы получить ту же итоговую сумму у счёта в целом (например, вместо 5000+0 приходится указать 4999+1). Или же создавать товары-пакеты ("х+у+щ" по цене 5000) - что неудобно, если акция действует на целую линейку товаров.

Верните возможность добавлять в счёт в CRM Битрикс24 товары с нулевой ценой.

При этом общую сумму счёта логично всё-таки проверять на отличие от нуля (потому что в банке, например, физически не оплатишь 0 рублей).
Рейтинг: 0.289  
Ответил Шеленкова Екатерина 10.10.2015 13:38:16
Павел, проверила, проблема действительно есть. Вопрос передан в разработку, спасибо за ваше замечание, будем исправлять.
Рейтинг: 0.547  
В работе
Предложил Алексей Окара 20.07.2015 13:39:25

Добавить возможность в Предложении выбирать своего плательщика.

Сейчас странно это реализовано, ты вносишь плательщиков в CRM-Настройки- Сопосбы оплаты по Предложениям, а чтобы выставить КП на нужного поставщика ( от себя) надо заходить и менять на настройки.
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленкова Екатерина 20.07.2015 18:37:13
Алексей, не совсем поняла вас. В настройках способа оплаты, вы можете указать реквизиты своей компании, а также сопоставить поля реквизитов для плательщика.

Тогда при выставлении ком предложения или счета, в печатной форме будут подставлены значения из полей прикрепленной сущности, контакта или компании.
Рейтинг: 1.74  
В работе
Предложил Галкин Алексей 15.07.2015 12:40:51

Мобильное приложение - лиды в CRM

Функционал есть, но пользоваться им пока не возможно.

Нет возможности из дела к лиду ответить клиенту. по факту, на данный момент можно только прочитать письмо от клиента.
Рейтинг: 2.5365  
В работе
Предложил Сычев Александр 23.06.2015 11:56:38

Настройка отображения дней рождения в ленте CRM

Убедительная просьба, сделать отображение дней рождений в ленте настраиваемым. Когда много менеджеров и клиентов несколько десятков тысяч, отображение дней рождений из всей базы всем менеджерам ни к чему.
Очень нужна настройка по отображению ДР в ленте по ответственному и желательно по "источнику" и по "типу контакта", но никак не по принципу ВСЕМ ВСЕ.  
Рейтинг: 0.5918  
Ответил Шеленкова Екатерина 07.07.2015 19:06:14
да, согласна с вами, дни рождения должны быть распределены по ответственным сотрудникам и только им доступны в блоке в ленте.

Доработаем этот сценарий, передан в разработку. Спасибо.
Рейтинг: 6.0024  
В работе
Предложил Сесёлкин Александр 16.03.2015 18:23:52

Звонок из карточки сделки

Очень удобно, когда определённую активность, будь то звонки, задачи и т.д., можно прикрепить к конкретной сделке, тем самым визуально распределить все активности по существующим сделкам. Если эти активности создавать в карточке контакта или компании, не привязывая к сделке, то со временем их накапливается большой список и становиться затруднительным поиск необходимых в том случае, когда нужно найти звонок или задачу, которые относятся к определённой сделке, так сказать, поднять архив.

Тоже самое сейчас происходит со звонками, которые создаются при использовании телефонии на портале. Несмотря на то, что пользователь нажимает на значок трубки рядом с номером телефона контакта, прикреплённого к сделке, чтобы совершить звонок именно из карточки сделки, запись об этом исходящем звонке всё-равно создаётся в карточке контакта, а не сделки.

В связи с этим просьба исправить данную ситуацию, т.е. сделать так, чтобы те звонки, которые осуществляются именно из карточки сделки, сохранялись в этой самой сделке.