Идеи для: CRM

Рейтинг: 13.7311  
В работе
Предложил Шелест Екатерина 22.04.2014 00:48:01

Объединение контактов

Сделайте возможным объединение контактов. Например, я создала контакт Иванов Александр Николаевич, и из лида случайно был создан контакт А.Н.Иванов. Пусть будет можно поставить галочку напротив каждого и объединить их, а не удалять какой-либо.
Рейтинг: 4.139  
В работе
Предложил Сидакова Анастасия 18.04.2014 21:58:09

Управление представлениями

Я создаю представление (отображение определенных колонок и их расположения), оно автоматически обновляется у остальных сотрудников.
Рейтинг: 42.6178  
В работе
Предложил Антоненко Антон 17.03.2014 15:25:09

Привязать ИНН/КПП к компании

Вот простой алгоритм:
-Мы создали компанию.
-Мы выставляем счет.
-В блоке плательщик контрагентом выставляем компанию.
-Нам предлагают заполнить реквизиты - среди всех полей интересуют ИНН и КПП. Мы вводим поля.

При повторном выставлении счета, к примеру, для этой же компании нас опять попросят ввести ИНН и КПП.

Предлагаю создать поля ИНН и КПП для компании, которые вводятся один раз при создании и при выставлении счета также автоматически вносятся в реквизиты.

Во-первых, жутко неудобно вписывать их каждый раз.
Во-вторых, это уникальные значения, которые для компании неизменны и не могут быть такими же у другой компании.

Это было бы гораздо удобней для клиентов, т.к. многие фирмы ведут учет своих партнеров и клиентов, не только идентифицируя их по названию, но и по ИНН. Было бы проще выгружать их в CRM.
Сейчас, конечно, поле Банковские реквизиты существует, но носит информационный характер. Так бы поле ИНН имело бы и вспомогательный функционал при выставлении счетов.
Рейтинг: 2.1726  
В работе
Предложил Volodko Marijus 12.03.2014 16:07:40

Создавать торговые предложена в виде PDF для лида

Возникла необходимость создавать торговые предложена в виде PDF непосредственно в CRM. Предполагаемый функционал: непосредственно в лидах кнопка "PDF предложение" вызывающая функционал, который будет собирать информацию с "Товары лида" и генерировать PDF.
Рейтинг: 5.7902  
В работе
Предложил ocenka44 31.10.2012 14:39:38

Улучшение CRM

Здравствуйте,

Предлагаю

1. Сделать форму ввода  данных на AJAX для ускорения работы с CRM (данные в CRM многие вносят во время звонка и ждать загрузки страницы с формой очень долго)
2. Добавить возможность добавления rss для контроля поисковой выдачи по Клиенту
3. Добавить ссылку на Google Maps, чтобы по адресу клиента можно было посмотреть его положение на карте  
4. Авторизацию через google и работу с Google Docs
5. Добавить форму быстрого создания контактов с несколькими полями (как у VTiger CRM)

С Уважением,
Александр
Рейтинг: 5.2001  
В работе
Предложил Терентьев Василий 17.07.2012 16:39:01

Импорт товаров в Каталог в CRM Битрикс24

Настроить загрузку товаров в Каталог (как реализовано в Контактах) посредством CSV таблицы.

Сейчас товар появляется в Каталоге, если пользователь занес его вручную, или если прошла интеграция с Интернет магазином.
Рейтинг: 34.9377  
В работе
Предложил Хоруженко Виктор 05.07.2012 10:49:59

Передача компании другому сотруднику

CRM: При добавлении компании она автоматически привязывается к определенному сотруднику, а если сотрудник уволился, то нет возможности передать данную компанию другому. Все встречи/звонки будут ставится для уволенного сотрудника - это какой-то бред.
Рейтинг: 2.1117  
В работе
Предложил Сидоркин Михаил 29.06.2012 11:24:18

Импорт и Экспорт каталога CRM

Проблема:
Я не могу стандартными средствами импорта (CSV\XML) орг. импорт продуктов с ценой. либо мне придется писать собственный импорт который разделяет свойства продукта и цену по вашей структуре(что очень не хотелось бы).

Что могу:
Сейчас при импорте стандартными средствами bitrix можно импортировать, строго свойства элемента инфоблока "CRM Каталог", а цены нет!

Идея:

Требуется организовать импорт и экспорт продуктов с ценой и валютой.. ( В данный момент, я не могу спокойно импортировать в CRM:Каталог из сторонних CMS продукцию с ценой (csv\xml))

Также, было бы здорово, манипулировать разнообразными скидками и наценками, при формировании сделки в CRM (с возможностью импорта из вне).
Рейтинг: 10.4604  
В работе
Предложил Тыртов Владимир 03.04.2012 14:59:23

Конвертация лида в сделку - возможность копировать события

При конвертации лида в сделку предусмотреть возможность скопировать (или перенести) события лида в сделку.
Это актуально для случаев - когда обратка обращений происходит в лидах. А дальнейшая работа (выставление компреда, переговоры по проекту) - в сделке.
И с лидами/сделками разные люди.

Скопирова события лида картина подхода к сделке сразу перед глазами и просто продолжается дальше.

Предложение "родилось" по итогам 3-месячного применения CRM в продажах.
Рейтинг: 5.7779  
В работе
Предложил Котова Екатерина 08.11.2011 11:20:29

Отображение последнего события по лиду в CRM

Было бы удобно, если бы в списке лидов можно было отображать описание последнего события по лиду.
В модуле CRM удобно отслеживать лидов исходя из полученной в ходе работы с ними информации. Для того, чтобы эту информацию видеть в списке, приходится из описания события копировать текст в поле "Дополнительно о статусе" или в комментарий или в другое поле.