Смена ответственного у дел при смене ответственного у лида(сделки)

Рейтинг: 27.3995  
На голосовании
Предложил Пользователь 320142 26.06.2015 16:00:10

Смена ответственного у дел при смене ответственного у лида(сделки)

На данный момент ситуация такая, что если у лида (сделки) сменить ответственного, то задачи и дела (в том числе и звонки) остаются у первого менеджера, а не у нового. + менеджер сам не может менять ответственного у задач.
Получается ситуация, когда у нового ответсвенного нет ни доступа к телефонным переговорам с клиентом ни задач по нему. Зато у старого ответственного они остаются.

Идея - сделать автоматическую смену ответственного у всех дел и задач при смене ответственного у лида (сделки).

Рейтинг: 0  
Пользователь 246484 26.06.2015 17:05:33
Такая логика может поломать некоторые сценарии одновременной работы с клиентом разными менеджерами (руководитель, менеджер, сметчик, дизайнер). У каждого свои дела, и непонятно как смена ответственного должна на них сказываться.

Решит ли вашу задачу добавление функции "Сменить ответственного" в общие действия под таблицей дел, по аналогии с контактами/сделками.

В таком случае, нужно будет отфильтровать все дела по ответственному, переставить на другого человека.
Затем отфильтровать все контакты/лиды/сделки по тому же ответственному сменить ответственного на нового.
Рейтинг: 0  
Пользователь 246484 26.06.2015 17:05:40
!
Рейтинг: 2.2322  
Пользователь 21733 29.06.2015 11:25:15
Поддержу, но это должно быть одним из сценариев работы.
Например, при смене ответственного у лида должно всплывать сообщение:
"Делегировать задачи лида новому ответственному?"
Рейтинг: 0  
Пользователь 264640 22.07.2015 11:41:39
Поддерживаю Виктора и Юрия. Данная функция нарушит одновременную работу с контактом\лидом нескольких менеджеров. Но при внеплановом выходном одного из ответственных менеджеров передача всех его дел становится препятствием.
В идеале нужна отдельная функция по смене ответственного за все дела у конкретного сотрудника на определенный период(например на 2 последующих дня). Но так как технологически это не простая функция, а количество не реализованных более важных функций зашкаливает,  продолжаем пользоваться "умным" фильтром. В разделе CRM - дела, выставляем отсутствующего сотрудника и смотрим все его дела за нужный диапазон. :-))  
Рейтинг: 0  
Пользователь 98347 23.07.2015 16:26:26
Возможно в данном контексте было бы удобно полуавтоматически (по отмеченной опции, к примеру) менять ответственного задач только в случае если именно он являлся ответственным за Лид (Сделку). Это бы решило вопрос если по Лиду есть задачи поставленные другим сотрудникам.
К тому же есть смысл проводить замену только для незавершенных задач, что бы сохранилась история работы проведенной по Лиду (Сделке) предыдущим ответственным.
Рейтинг: 0  
Пользователь 36002 14.04.2016 07:29:13
Автоматическая смена ответственного в делах по сделке - http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/mcart.changedealresp/  
Рейтинг: 1.4928  
Пользователь 334954 23.11.2016 11:04:34
Была бы полезная функция, что при смене ответственного спрашивалось бы про делегирование дел. Плюс по сути сюда же можно отнести чтобы при увольнении сотрудника его контакты перекидывались бы на руководителя подразделения.А то по запаре бывает, что пул контактов и лидов тупо забывается.