Отключение автоматической обработки почты CRM

Рейтинг: 0.5953  
На голосовании
Предложил Павлов Андрей 03.08.2015 15:11:06

Отключение автоматической обработки почты CRM

Убедительная просьба сделать автоматическую обработку почты отключаемой опцией.    
см объяснение ниже:

Пытаюсь настроить снятие корпоративной почты ххххх@zzz.ru в интегрированный ящик CRM.   Галочка "создавать лид из неизвестного отправителя" стоит.   На корпоративный ящик сыпется вся почта. и запросы от клиентов, и запросы с сайта, и спам и прочая переписка, например с таможней.  Что получается:

    1. Письмо поступило от неизвестного клиента - система создает новый лид.  Он всем виден.  Затем вручную можно назначить ответственного.   Отлично!
    2. Письмо приходит от спамера - создается новый лид.  Теоретически их можно их удалять вручную.   Допустимо!
    3. Письмо на корпоративный ящик пришло, но это не запрос.   Например - обращение из гос. органов.    Не совсем понятно зачем лид создавать и делать всем доступным.  Автоматическая обработка в этом случае не требуется.  
    4. Письмо приходит с ранее зарегистрированного адреса  - система цепляет его как письмо  к конкретному клиенту и к конкретному ответственному.   Но это не корректно.  Чаще всего это один и тот же партнер  шлет  но разные запросы.  т.е.  Надо дать возможность  вручную привязать письмо к существующему проекту или создать новый лид.   Автоматическая обработка  не корректна!
    5. Письмо приходит с формы запроса на нашем сайте. т.е . Формально все запросы через сайт поступают с одного и того же адреса webmaster.    Система создает один(первый)  лид, а все другие письма просто  подвязывает к этому .   Автоматическая  обработка не корректна!
   
    При отключенной галочке письма видим в Делах , но преобразовать письмо в лид нельзя.   Можно только ответить на это письмо.  т.е функционал нулевой.
   
    Как резюме -
   1. отключите автоматическую обработку.  Дайте возможность ручной обработки всех поступающих писем.   Оператор сам решит - надо письмо преобразовать в лид или не надо.  Сделать форму преобразования Письмо  - > Лид.     При этом  очень хорошо если система будет подсказывать что такой адрес уже зарегистрирован и будет предлагать назначить ответсвенного.   Но оставьте возможность выбора  за сотрудником.
    2. Сделайте отдельную вкладку - входящая корпоративная почта  (с ограничением прав доступа).   Сейчас все входящие письма отображаются на вкладке Дела и доступны всем для просмотра.
    3. Сделать процедуру быстрого преобразования письма в нового клиента и в новый лид с заполнением необходимого минимума полей.
    С входящими звонками наверное та же история, но мы звонки не регистрируем пока.

    Без корректного преобразования письмо -> запрос (лид) -> сделка , бОльшей частью функционала заложенного в систему пользоваться полноценно не удается.    Пока есть только разрозненные блоки.

Рейтинг: 0  
Сидоренко Владимир 06.07.2016 14:19:07
Согласен с частью функционала. Я бы лучше предложил сделать нормальную интеграцию почты на портале. Можно было бы подключить почту сотрудников (каждому или на отдел) и общюю корпоративную почту с соответствующими правами просмотра.