Функцию выгрузки реквизитов компании в word или excel форматы

Рейтинг: 2.7284  
Новая
Предложил Ситников Денис 17.05.2016 12:42:47

Функцию выгрузки реквизитов компании в word или excel форматы

В карточке организации мы заполняем реквизиты, в т.ч. юр.адреса и банковские реквизиты. Порой нам нужно быстро выгрузить реквизиты в word\excel, но такой функции нет. Приходится копировать реквизиты по строчке каждый.

Предлагаю сделать функцию выгрузки реквизитов в текстовый или табличный формат для последующего использования вне системы.

Рейтинг: 0  
Эскеров Ислам 18.05.2016 17:03:48
Встроенная функция экспорт компаний в EXCEL/CSV (указав только название компании и нужные поля реквизитов) не устраивает по каким либо причинам ?
Или я что то не так понял?
Рейтинг: 0  
Ситников Денис 18.05.2016 17:09:06
Иногда нет большого смысла выгружать всю базу разом или лезть в тот функционал. Гораздо удобнее открыть конкретную компанию, прокрутить до раздела с реквизитами и нажать "выгрузить в word", сохранить и использовать.
Рейтинг: 0  
Эскеров Ислам 19.05.2016 09:27:35
Денис Ваша идея ясна.  Не имею ничего против.
Только позвольте подсказать насчет ранее данного совета: выгружать все компании не нужно, в файл при экспорте выгружаются только те компании и те поля которые вы отобрали. То есть временное решение может быть таким: Переходите в CRM - Компании, внизу в таблице настраиваете отдельный шаблон отображения (поля и их порядок) для ваших целей.  
Затем поиском находите / отбираете нужные компании или одну компанию. Жмете экспорт.
Экспортируются только отобранные компании с отобранным набором полей.  Причем в том порядке в каком вы указали при настройке шаблона отображения таблицы.