Крайне полезно в CRM в "сделках" добавить возможность указывать "Денежные поступления". Позволяет смотреть сколько клиент ещё должен по сделке (актуально при частичной оплате)
Можно выставлять несколько счетов в рамках одной сделки и отслеживать какие из них уже оплачены Либо можно завести пользовательское поле и фиксировать в нем оплаченные денежные средства.
Пока что обхожусь пользовательским полем. Со счетами сценарий НЕ подходит, т.к. Клиент может оплатить 1 счет частично. И что тогда делать? Также функционал счетов без генерации актов использовать неэффективно.
Можно ввести дополнительное поля: "оплатили" и "долг" и через бизнес-процесс настроить, чтобы долг высчитывался автоматически по формуле "Сумма" минус "оплатили". Я так настроила. И вывела это поле в общую таблицу сделок, чтобы видеть общую картину по долгам.
Со счетами сценарий НЕ подходит, т.к. Клиент может оплатить 1 счет частично. И что тогда делать?
Также функционал счетов без генерации актов использовать неэффективно.