Рейтинг: 3  
Новая
Предложил Кубагишев Сергей 03.12.2018 14:49:35

Создавать сделку из почты и дел

Всем привет.

Появилась почта в Битрикс24. Ух она понравилась клиентам!!!

И тут же полетели идеи.

1) Пришло письмо из неизвестного системе адреса, создался Лид. Ладно, хорошо. Далее его конвертировали в Контакт+Компанию+Сделку и работают по ним. Предположим сделку успешно закрыли, хорошо.

Далее уже действующий клиент, ранее бывший лидом, конвертированный в сделку, которая успешно закрыта, пишет еще письмо в которой запрос на покупку таких-то товаров. Придет уведомление. Тоже хорошо.

Однако, пользователь Битрикс24 может, по одному ему известным причинам проигнорировать уведомление, полезть читать почту, увидеть письмо, где запрос на покупку товаров и образно говоря встрять и задуматься, что делать дальше. Ладно он увидит пометку CRM в строчке письма.

В общем, предлагаю сделать возможность не просто Сохранить в CRM, а сделать кнопку создания Сделки, если уже Контакт и Компания есть в базе. Также, если данных нет в базе и e-mail неизвестен системе, то создавать Лид. Понятно, что можно сделать обе возможности, без учета того, известная или нет информация.

2) Почему бы не создавать сущности: Лиды, Сделки из их дел, например, из Звонка, SMS, Встречи, Визита, и Ждуна.

Про Ждуна отдельно. Не просто ждать какой-то активности со стороны компании или клиента, а создавать Сделку или Лид спустя определенный период, установленный в Ждуне. Эта возможность не позволит менеджерам забыть о действующем клиенте, создаст Лид или Сделку и так и будет поддерживаться LTV.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Кубагишев Сергей 03.12.2018 14:36:13

Перекрестная работа с дубликатами по: лидам+контактам+компаниям+сделкам+почте

Добрый день.

Сейчас объединение дубликатов идет в определенной сущности: в Контактах отдельно, в Компаниях отдельно.

Предлагаю объединение сделать перекрестным, чтобы участвовало множество сущностей. Зашел поискать дубликаты и, например, нашел, что этот определенный e-mail адрес встречается в Почте, также он прикреплен к такому-то Контакту и он же есть у такой-то Компании.

По ходу промежуточная идея - это адресная книга электронной почты - хорошо бы иметь ее и с ней работать.

Зашел поискать кого-то по имени и фамилии, ага, нашел, далее видишь, что он есть в Контактах, в Адресной книге почты, привязан к такой-то Компании и с ним еще и создана Сделка.

В итоге, чтобы была возможность объединять дубликаты между собой по: Лидам, Контактам, Компаниям, Сделкам, Адресной книге почты и другим сущностям.

Такая же логика может касаться любой коммуникационной зацепки: телефона, участия в чате, в мессенджере, даже социальной сети, если из нее было обращение в Открытую линию.
Рейтинг: 4.8902  
Новая
Предложил Юдасина Ирина 03.12.2018 13:28:09

Переменные в шаблонах задач

Внедрить возможность использования переменных в шаблонах на постановку задач. Например, чтобы у регулярных задач в названии или описании можно было указывать различающие их данные - месяц, год.
Удобно для отчетов, чтобы  наглядно было видно, за какой период нужно подготовить отчет
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Обухов Антон 03.12.2018 11:16:01

Изменение расположения статусов

Уважаемая поддержка.


Очень бы хотелось иметь возможность изменять расположение статусов в БП.

Очень часто по смыслу необходимо вставить статус между уже имеющимися. Но вновь добавленный статус всегда оказывается последним.


Большое спасибо!
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Novakovsky Evgen 03.12.2018 11:01:21

Интерактивное обучение пользователя как в играх

Предлагаю разработать сценарий как в играх прохождение создание нового лида, задачи, сделки, а так же особенности работы интерфейса портала Битрикс24 как в играх. Сначала в каком то виртуальном ограниченном минипортале (копии портала) все вновь созданные сущности тренировочные. Возможность перейти в основной портал только после набора например 8 балов из 10. с предложением пройти повторное обучение по слабым местам и т.п.
Рейтинг: 5  
Новая
Предложил Задумкин Лев 03.12.2018 10:35:57

Задачи и Проекты: не выводить группы с выключенным функционалом задач

На странице "Проекты" (Задачи и Проекты) в список проектов попадают все рабочие группы, не зависимо от того, включен ли функционал задач в группе. Из-за этого страница может долго загружаться, если в группе много участников, т.к. на каждого участника в базу отправляется запрос.

В нашем случае на портале имеется группа "Общение" на 14500+ человек (для связи интранет/экстранет пользователей), из-за которой страница "Проекты" грузится в среднем 130 секунд:


Идея: предлагаю фильтровать проекты в зависимости от включенного функционала задач в группах.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Вощанов Александр 02.12.2018 21:07:16

Почему бы ни добивать простое редактирование учётных записей пользователей для администратора?

Например как в яндекс почте, для домена.
Как в windows server.

Просто создаём логин и пароль - как минимум, все поля пользователя - как максимум.

Так же галочку на запрет самостоятельной смены пароля.

Блокировать пользователя - например с утратой доверия (до выяснения обстоятельств).

Сменить пароль пользователю с учетной записи администратора.

И администратор просто дает логин и пароль и всё. А не мучается с тем, что кто-то не может, кто-то не хочет и всё сводиться к тому, что надо заходить в их почту и вылавливать эту ссылку. Переходить по ней. В случае когда они могут сами. То потом с заменой пароля новая история. Он потерял пароль и теперь только удалять его из системы. Что тогда происходит с работой на этом сотруднике?

Есть сотрудник. Принят на работу (не в приглашенных). Система пишет логин не найден. Не верные регистрационные данные.

Надеюсь на ваше понимание и поддержку со стороны пользователей в голосовании.
Файлы:
EBAT.PNG (15.25 КБ)
Рейтинг: 8.7804  
Новая
Предложил Веневцев Павел 02.12.2018 00:29:55

Админский итерфейс: свойство HTML/TEXT

Уже лет 5 стесняюсь спросить.. А почему у свойства html/тест все смещено вправо?

А давайте как-нибудь придумаем сложную комбинацию, не знаю. Может быть какое-то условие. Хотя не уверен, что можно его придумать, оно же такое сложное.

Но все же, если постараться, сделать такое условие, чтобы заголовок свойства, обозначенного как html/text, располагалось по центру.
А само окошко редактора.. ТОЖЕ располагалось по центру?

Я не слишком много прошу? Раз уж редактор не можете сделать нормальный, то, может быть, хотя бы.. вот это.. немного же прошу. Христа ради. Поможите?
Файлы:
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Анкудинов Евгений 30.11.2018 21:52:19

Откройте LEAD_ID на запись

Поступающие в Б24 Лиды я выгружаю по API к себе в ПО. Там происходит его обработка и там же я создаю "сделку" если пользоваться терминологией Б24.
Б24 универсальный инструмент и полностью под функционал своей отрасли его не заточишь. Поэтому хотелось бы обработку специфики вынести в отдельное ПО, а потом готовые данные снова загнать в Б24. И всё было бы в шоколаде )))
Откройте поле LEAD_ID в Контактах и компаниях для записи (сейчас только чтение) - тогда при создании этих сущностей можно будет пробрасывать связь с Лидом.
Хочу использовать функционал Б24 как можно более полно, чтобы аналитика выстраивалась от обращения до сделки и всего остального маркетинга.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Корнеев Александр 30.11.2018 17:26:28

Пригласить сотрудников

для пользователей групп Отдел кадров, Модераторов добавить кнопку Пригласить сотрудников в разделе Сотрудники - Поиск сотрудников