Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Мышляев Игорь 21.07.2019 16:03:03

Отчет по дням рождения

В СРМ забито много карточек с данными - днями рождения. Это карточки клиентов, для повышения лояльности мы бы хотели поздравлять каждого. Но СРМ не дает возможности делать это автоматически. Нам нужна интеграция дней в календарь или отчет по дням рождения (по дням месяца, а не по годам, как сейчас).
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Мышляев Игорь 21.07.2019 16:01:19

Групповые операции с шаблонами

Когда массово нужно сменить ответственного или перенести сроки шаблонов - приходится заходить в каждый и делать это одиночно. Нужно вернуть возможность проведения групповых операций с шаблонами - как с задачами - сменить ответственного, наблюдателя и т.д.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Михоленко Екатерина 19.07.2019 14:55:37

Тело и тема входящего письма в указанное поле

Нужна более развернутая настройка для создания лидов из входящих писем, хотелось бы видеть в какое поле можно отнести тело письма и тему
Рейтинг: 3  
Новая
Предложил Скворцова Полина 19.07.2019 13:47:29

Перенос значения полей из одной сущности в другую созданную на основании

Сейчас про конвертации, например Лида, нам предлагается создать и сохранить отсутствующие поля в новых создаваемых сущностях.
Сейчас это выгладит так:
рис. 1
При этом я могу выбрать саму сущность (Компания, Контакт, Сделка) все три или несколько, но я не могу выбрать какие именно поля я хочу передать, т.к. значения не всех полей необходимо передавать.
Сделайте возможность отметить какие именно поля передавать и настройку для администратора "сохранить для всех на портале"
Пример на рис. 2
Файлы:
поля.jpg (72.97 КБ)
поля2.jpg (77.71 КБ)
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Конон Виктор 18.07.2019 15:19:04

Задачи без сроков в отдельный счетчик

Я думаю,  задачи без срока нужно включать в отдельный счетчик (как сделки без дел в CRM).
Потому что задача без сроков - это явно "недозадача", т.е. еще не доделанная задача. Накидал по быстрому список с приложения, что бы не забыть, а позже дополнить и распределить сроки.

P.S. Почему-то мне кажется, что раньше так и было... Возможно я ошибаюсь
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Филиппов Александр 18.07.2019 14:37:41

Добавить новую сущность в CRM "Мероприятия"

Сейчас мы используем следующий сценарий.
Создаем сайт, на нем форму, в справочниках источник.
И регистрации сыпятся в лиды.
После мероприятия маркетолог проводит анализ этих лидов и отдает их в работу менеджерам.

Аналитика не удобная. к примеру я не могу посмотреть на каких мероприятиях был Иван, что купил после этих мероприятий. Потому как все это ЛИДЫ. По сути сущность мероприятия это копия сущности лиды со своей логикой.
ИМХО очень интересный модуль. мы раньше сидели на Microsoft Dynamics - там такой был модуль очень выручал.
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Блудов Павел 18.07.2019 12:51:54

Добавление Яндекс карты и 2Гис

Вроде Россияне а добавляется только Google карта. В странах СНГ лучше всего работают Яндекс карты и 2Gis, лучше бы они были чем этот Google.
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Блудов Павел 18.07.2019 12:25:57

Создание многоуровнего поля список в карточках Лида, Сделки, Контакта, Компании

Было бы хорошо создание многоуровнего поля список в карточках Лида, Сделки, Контакта, Компании. Даже больше в карточке Сделки, не первый раз приходят такие запросы от клиентов. Причем из сферы производства мебели, от риэлторских агентств.
Выбрал к примеру дом и у тебя дополнительно выскочил список с полями по дому: площадь участка, количество уровней и т.д. Выбрал квартиру у тебя выскочил список полей по квартире: Этаж, Балкон и т.д.
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Блудов Павел 18.07.2019 12:11:30

Автоматическая рассылка по дням рождениям в CRM маркетинге

Добрый день. прошу включить в разработку автоматическую отправку писем из CRM маркетинга по дням рождениям клиентов. Динамический сигмент уже есть с днем рождением а вот авторассылки нету.
Создали сегмент День рождение сегодня, создали авторассылку с этим сигментом и все, система каждому клиенту отправляет письма в день рождения клиента.
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Скворцова Полина 18.07.2019 11:51:23

Контакты, Компании, должности, добавочные номера

Итак по порядку:
1. Список Контактов:
см. рис1
- сделайте вывод основной информации по контакту: ФИО (есть), Должность, Компания, Телефон, е-мейл.
Сейчас всё это приходится выводить отдельными столбцами, что очень неудобно, т.к. в столбцы хочется выводить совсем иную инфу, а основную видеть в колонке Контакт.

2. Список Компаний
см. рис2
- аналогично, выведите сюда основную инфу по компании: Название(уже есть), телефон, е-мейл
- для контактных лиц компании, дайте возможность назначать основное контактное лицо и выводить его в колонку списка

3. Быстрое добавление Контакта к Сделке
см. рис3
- выведите сюда ввод Должности и что бы должность отображалась в привязанном контакте
dвот тут
см. рис4

4. При добавлении номера рабочего номера телефона добавьте возможность ввода добавочного, хотя бы как информационное поле, не прошу сразу делать возможность звонить с добавочным (но очень хочется).

5. В списке Сделок тоже нужно обогатить выводимую информацию о Клиенте
см. рис5
- выведите кроме ФИО и компании, должность, телефон и е-мейл

6. В Канбане Сделок в попапе инфы о контакте
см. рис6
- уберите дату изменения и выведите лучше туда должность, она нужнее.
Или дайте возможность Администратору портала управлять этими настройками, какие поля и где отображать.

7. И глобальное, для компаний необходим признак: плательщик, грузополучатель и завязать это для генератора шаблонов документов, и в самой Сделке должна быть возможность указать кто платит, а кому отгружаем, в некоторых случаях это очень важный момент.
И такой важный признак как "группа компаний", важен для взаиморасчетов и отчетности, т.к. в большинстве случаев головная компания платит, а работа идет с филиалом и это как то нужно отражать. Нужна возможность к компании привязывать не только контактные лица, но и компании, которые являются филиалами. Это также важно для отчетности по дилерским сетям, есть головной офис, а есть сеть дилеров, по разным городам(странам),  с каждым из них ведется работа, но отчетность и взаиморасчеты производятся с главным офисом.
Файлы:
4.jpg (10.91 КБ)
6.jpg (27.18 КБ)
5.jpg (11.76 КБ)
1.jpg (18.64 КБ)
3.jpg (16.73 КБ)
2.jpg (29.67 КБ)