Комментарии в правой половине карточки не воспринимаются как изменения карточки.В результате, любая переписка с клиентом остается только внутри карточки и я не могу отсортировать клиентов по последнему изменению.
К примеру я завел его контакты год назад и получается что с тех пор не вносилось ни каких изменений, даже если активно ведем переписку и ставим задачи.
Сделайте чтобы любое изменение в карточке фиксировалось в "дата изменения"

Очень не хватает функции оставить комментарий к звонку в ленте сущности, как это было в старой карточке crm

ВВЕДЕНИЕ: В каждой компании продажа проходит свой цикл.Чаще всего это длинный и сложный процесс, в котором задействованы несколько разных специалистов.

1. Продажа (подбор, консультации перед выбором, презентации товара или услуг и т.д.)
   
2. Заключение договора (согласования с юристами и т.д.)
   
3. Финансовые отношения (выставление счетов, получение оплат и т.д)
   
4. Исполнять обязательства по договору (изготовление товара, выполнение услуг, доставка и пр.)
   

Параллельно некоторым этапам или всему циклу может идти еще и маркетинговая деятельность по данному клиенту.

ПРОБЛЕМА: На каждом этапа задействованы разные отделы и люди. Каждому из них нужно видеть свое представление карточки лида и сделки.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Сделайте, что бы администратор мог настраивать разные представления для лидов и сделок, сохранять их, давать им название и для разных должностей устанавливать свое заранее настроенное представление.

Если в компании 1-2 человека на каждую позицию, то каждому можно настроить один раз и все. Но когда на каждую должность большое кол-во человек, то настраивать все по 10 раз проблематично. Проблематично настраивать каждому новому сотруднику.

Очень не хватает прежней возможности оставить комментарий под событием в ленте любой сущности.

Другие мои идеи:

Работа в CRM

• Если по сделке отказ: счета по этой сделке в статус отклонён, автоматом!
  
• Поиск сделки по ID при добавлении сделки к письму
  
• Отобразить номер сделки/лида над названием в новой карточке
  

Работа с Диском

• Сохранить как > Диалоговое окно с выбором нужной папки">Файл > Сохранить как > Диалоговое окно с выбором нужной папки
  

Что-то новое

• Отзыв клиента по сделке (Оценка клиентом выполненного заказа)
  

Права доступа, статистика

• Ограниченный доступ сотрудников к отчетам
  
• Запрет на использование мобильного приложения
  
• Тип устройства пользователя (комп/мобильник) отобразить в журнале событий
  

В новой карточке CRM нужна возможность сохранения настроек блоков и полей для всех пользователей и сохранение настроек по-умолчанию.
Сейчас, чтобы скрыть какое-то поле из карточки, нужно зайти под каждым пользователем и настроить вручную.

В старой карточке можно было из лида написать сообщение сотруднику или нескольким сотрудникам в ленту CRM. В новой такой возможности не стало. А хотелось бы, мы этим пользовались

Прошу вернуть фильтр дел (звонки/письма) в новой карточке CRM.
Сейчас во всех сущностях (Лид, Сделка, Контакт,  отсутствует возможность фильтра дел.
Когда их множество невозможно оперативно найти нужное дело.  

Прошу вернуть номер сделки/лида в карточку.

Все нижеописанное касается как старой карточки, так и новой.
В каждой сущности есть большое количество полей. Разные пользователи контактируют с разными полями. Н-р: бухгалтеру нужны только финансовые поля, маркетинговые данные - нужны только маркетологу, курьеру - часть полей тоже не нужны. И таких сценариев можно придумать бесконечно.

Когда настраивается внешний вид карточек разных сущностей есть опция "сохранить настройки для всех пользователей". Сделайте возможность сохранять разные виды карточек и потом назначать их для разных типов пользователей/отделов.