ВВЕДЕНИЕ: В каждой компании продажа проходит свой цикл.Чаще всего это длинный и сложный процесс, в котором задействованы несколько разных специалистов.
- Продажа (подбор, консультации перед выбором, презентации товара или услуг и т.д.)
- Заключение договора (согласования с юристами и т.д.)
- Финансовые отношения (выставление счетов, получение оплат и т.д)
- Исполнять обязательства по договору (изготовление товара, выполнение услуг, доставка и пр.)
Параллельно некоторым этапам или всему циклу может идти еще и маркетинговая деятельность по данному клиенту.
ПРОБЛЕМА: На каждом этапа задействованы разные отделы и люди. Каждому из них нужно видеть свое представление карточки лида и сделки.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Сделайте, что бы администратор мог настраивать разные представления для лидов и сделок, сохранять их, давать им название и для разных должностей устанавливать свое заранее настроенное представление.
Если в компании 1-2 человека на каждую позицию, то каждому можно настроить один раз и все. Но когда на каждую должность большое кол-во человек, то настраивать все по 10 раз проблематично. Проблематично настраивать каждому новому сотруднику.