Очень странно, что этого нет в битриксе, но есть в AmoCrm.
Вот, например, есть поле - Номер договора.
Есть этап сделки - Договор подписан.
Данное поле должно быть обязательно только на этом и на всех последующих этапах сделки.

Без данного функционала сотрудники забывают вносить обязательные поля и база СРМ становится очень неинформативной. А вручную следить за каждым менеджером очень трудоемко. Тем более, что ваша СРМ стремится все автоматизировать...

Не понимаю почему эту проблему обходят стороной, но уже более 9 лет остаются поля разделов без экспорта!

Да, сделать свой файл экспорта можно, но постоянно переносить его на новые проекты - решение ну не для коммерческого продукта за 50к руб...

+ нужен импорт/экспорт SEO! Не все используют шаблоны, некоторые заказчики формируют их "на стороне"..

Нужен функционал для вывода статистики по пользовательским полям.
Например: компания с каждой сделки получает только часть прибыли(создаем пользовательское поле, где пишем только чистую прибыль) задача: нужно посмотреть график за несколько месяцев как изменялась чистая прибыль.

+ нельзя отфильтровать "Тип сделки" или даже статус!
Очередной брошенный инструмент в CRM((

Нужно сделать привлекательным поле файлы в CRM:

И поддержку этих полей в шапках карточек CRM (хотя бы "Сделка" "Предложение")
Т.к. к каждой сделке прилагается какой-либо документ/файл/фото.. договор или что-нибудь ещё!

Бывает структура разделов CMS содержит поля с файлами прямо в разделах.. хотелось бы иметь возможность управлять множественными файлами разделов, как это реализовано в элементах...



p.s. Возможно не нашёл такой идеи, либо поиск тут не работает...
p.p.s. С минусами прошу комментарии

При обслуживании клиентов, а не при разовых продажах возникает необходимость вести учет например: клиентского оборудования типа - компьютеры и тд.  у клиента таких сущьностей может быть несколько и по каждому надо учитывать специфику и историю обслуживания. В пользовательских полях это делать не удобно. например если у клиента 10 компьютеров.

Решение - в карточке клиента (внизу) добавить раздел с дополнительной информацией там где дела и реквизиты. В разделе добавлять шаблоны как в реквизитах, только из пользовательских полей (тип устройства, модель, серийный номер, спецификация, комментарии) и т .д. Ссылку на такую сущьность можно вставлять в задание, наряду с привязкой к элементам CRM, тогда каждый сотрудник при обращении клиента может видеть истории по обслуживанию конкретного устройства или список всех устройств, которые есть у клиента или историю обращений клиента в сервис. Нужна так же сортировка по датам создания или изменения карточки, а так же поиск по этим полям, например по серийному номеру, найти сразу и клиента и историю обслуживания и последнюю заявку.

при заполнении сотрудниками карточки клиента или лида возникает необходимость заполнить информацию одну из нескольких типовых, что бы было можно было сортировать по этому признаку.
Например: язык общения (Russian, Hebrew, Arab, English, другое)   или например:  причина отказа, тип поломки;   есть же список - источник обращения клиента, что то типа того.

Добрый день!

Не очень удобно сделана система добавления пользовательских полей. Когда создаешь поле со списком, то добавляя в процессе новые строки их очень не удобно перемещать на более высокую позицию, особенно когда их довольно много. Можно ли это как-то упростить?

Форумчане как Вы считаете, полезны ли иерархические списки с группировкой по какому-либо свойству. К примеру у сущности создал поле которое является списком и хочется как то сгруппировать их, чтобы они не появлялись все когда используешь отображение через флажки (отображение списком по мне ужасная вещь, которая реализована на данный момент в плане множественного выбора).

Добрый день!
Ситуация следующая:
С клиентом могут быть несколько договоров (на несколько направлений). И нам необходимо в сделках выбирать номер договора. Мы создали в документе "Компания" поле типа "строка", кода прописываем номер договора. Если несколько договоров, делаем несколько полей.
Далее при создании сделки хотелось бы из раскрывающегося списка выбирать нужный договор. Пока такой возможности нет. Сделайте пожалуйста!