Есть под 100 пользователей, есть около десятка групп по отделам, в которых они должны быть.
Есть ли средства автоматизации по их импорту и автораспределению по группам.
Надо ввести имя, фамилию и отчество, должность, поместить его в иерархию Компании, привязать его к группам-отделам и выслать приглашение на портал.
Ребят, когда вы работаете с 5-10-15 пользователями, там хоть долотом в граните выскаблить это все можно, но когда вы даете безлимитное количество, то средства автоматизации импорта пользовательской базы должны быть.

Ну выдайте вы токен, опубликуйте API к CURL, чтобы можно было заводить автоматически структуру, хотя бы. В пределе, чтобы ей можно было управлять.

Потому что сейчас надо ИЗДОХНУТЬ обкликавшись, обдолбившись в клавиатуру, ходя кругами и пялясь в экран, как последний идиот. Ослепнуть нахрен, чтобы не накосячить при вводе этой всей оравы народа, которая должна начать работать, завтра, а ещё лучше - вчера.

Это какой-то катаклизьмец за гранью добра и зла - выкатывать безлимитные тарифы с несуществующими средствами автоматизации.

Свойство типа "файл" привели к "нормальному" виду (но всё же идея):


НО как же создать новый файл?
И почему нет превью простых форматов?


Вот как пользоваться CRM если из неё постоянно выходишь в другие программы и сервисы для работы в этой же CRM...(((

Выгрузка всех выборочных полей в excel или pdf файл. С учетом пользовательских полей.
Функция необходима для руководителей и отдела кадров

Очень часто возникает ситуация, когда обычных дел недостаточно (они не полны).
Например, нужно не только знать о том, был ли звонок совершен, но и с какой целью он был сделан.
Не только, узнать проведена ли встреча, но и том что обсуждалось на это встрече.

Сейчас это делается лишь при помощи комментария к событию, однако для каталогизации этого недостаточно.

Предлагается дать возможность создавать пользовательские поля для дел, с указанием к каким именно типам дел это относится.
Кейсы:
1) Допустим проектная компания, проводит встречи 4х типов: Пресейл, Продажа, Обсуждение работ и Закрытие. Необходимо получать статистику о том, сколько в среднем встреч тратится на клиента по конкретному типу. Так же, можно получить, в завимисоти от типа, текущую стадию проекта.
2) Предположим, у нас обучающая компания и необходимо фиксировать: сколько на встрече было сотрудников, как они оценили эту встречу, какие замечания были с их стороны, когда будет оплата. Да, это можно вести как сделку, но как учитывать, что по одному договору может быть несколько встреч, т.е. к 1 контракту может быть 5-6 выездов, с оценкой каждого выезда?

На данный момент, есть только возможность создать свой собственный тип события, однако это будет пустым дублированием возможностей, что создаст только путанницу для пользователей. А при условии "попадания дела" в отчеты по данным типам полей, можно будет строить отчеты совершенно другого уровня.

Добавляю (как админ) пользовательские поля и они автоматом начинают выводится во всех задачах вновь создаваемых (абсолютно любых) всех пользователей.Но может быть я хочу ,и сейчас это действительно так,чтобы добавленное поле пользовательское было только для конкретного шаблона/задачи. И в других задачах они никогда не были видны и не выводились.
Прошу реализовать подобный функционал

Предлагаю добавить возможность работы с пользовательскими полями в Задачах по аналогии с чеклистом.

Часто требуется сохранить результаты выполнения Задачи сотрудником, более структурированные, чем позволяет поле комментарий. Например, для формирования Предложения нужна дополнительная информация от отдела закупок или производства.
Сейчас приходится из бизнес-процесса создавать Задачу и следом за ней или параллельно Запрос дополнительной информации. В Задаче можно конечно сформировать ссылку на этот Запрос, но было бы гораздо удобнее вводить дополнительную информацию прямо в задаче.

Можно внедрить механизм Запроса дополнительной информации прямо в задачу. Или использовать уже существующий механизм пользовательских полей в задачах, но ему не хватает функционала.

Пользовательские поля в Задачах можно было бы сделать по аналогии с пользовательскими полями Контактов и Сделок. Тогда:
1. Исполнитель Задачи мог бы работать с пользовательскими полями как с чек-листом. То есть вводить в них дополнительную информацию (без редактирования самой задачи).
2. Можно было бы использовать значения пользовательских полей в бизнес-процессах находя их в дополнительных результатах.
3. Хорошо бы иметь возможность использовать разный набор пользовательских полей в разных шаблонах Задач. А при постановке задачи из бизнес-процесса иметь возможность указывать шаблон Задачи.

Я про CRM.. про старую карточку (новой пользоваться невозможно! руки бы оборвать этим проектировщикам!)
В б24 решено было, что сделки не содержат файлов(договоры,примеры,прочие файлы).. ладно, создаём пользовательское поле типа файл (про вид полей идея тут) но вот беда... прикрепленные файлы теряются в системе! их уже не найти в б24.диске! не отправить клиенту из диска просто есть мертвым грузом на серверах битрикс(это немного радует, что их сервера переполняются всяким мусором)

Прошу требую исправить этот б24! Добавить поиск по диску при прикреплении файлов, внедрить уже чистилку и не морочить клиентов новым дизайном!

Было бы крайне гибко дать возможность в отчетах считать сумму или количество пользовательских полей!

Например: если в сделках бывают издержки мы выносим это в отдельное поле и фиксируем числом - после в отчётах можно посмотреть сколько денег потеряли на издержках...

В облачной CRM Bitrix24 есть пользовательское поле для привязки к сущностям CRM, но как и следовало ожидать - реализовано коряво...

Используем это поле для добавления контрагентов в сделках, но система абсолютно не понимает что с этим полем делать, как оно должно работать и т.д. и т.п.
А ещё оно не поддерживается в верхней шапке детального просмотра карточки CRM.

((

Думаю я слишком критикую битрикс24, но прошу оценить и проголосовать!
В комментах добавьте свои претензии только о карточке контакта

Большой список вопросов и претензий к карточке "контакт":

1. Зачем фото? оно не увеличивается! просто для звонков? почему нельзя изменить его простым кликом по аватарке? где выбор файлов? почему только загрузка с ПК?
   
2. Выбор/смена компании тоже не осуществляется в просмотровом режиме!(( ну и ладно..?
   
3. Поле "Мессенджеры" - должны подтягивать ссылки из ОЛ и выглядит вот так "imol|vkgroup|2|4464969|184" - зачем это оставили на редактирование? что-бы какой-нибудь затёр ссылку на час с клиентом?
   Ссылки на профили соц сетей сохраняются в полях "Сайт"!
   
4. Телефон/email - та же петрушка, нет редактирования из просмотра! Нет фильтра ввода, отсюда самые различные варианты написания... хоть имя туда ставь - разницы нет!
   
5. Поле "Дата рождения" - зачем? это поле не заносится в какой-нибудь календарь, не выводит уведомление, оно просто есть! ничем не отличается от пользовательского поля тип текст.
   
6. Если привязать контакт к нескольким компаниям - во вкладке "Связи" это не отобразится!
   
7. Нет множественного редактирования дел контакта! Зачем чекбоксы, если даже переназначить ответственного нельзя, или удалить?
   этот баг относится ко всем сущностям в карточке CRM.