Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 562201 28.12.2017 14:04:57

Нужен спец адрес эл почты для регистрации новых лидов в CRM

Чтобы регистрировать новых лидов... отправляя эл письмо на некий служебный адрес
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 360753 19.12.2017 13:36:01

Конвертация ЛИДов в компанию и присваивание личных контактов

Коллеги, вы можете решить проблему конвертации лида в контакт+компании. в этом случае в реквизиты компании присваиваются номер телефона и емаил контакта и дублируется. это очень не нужная функция.
Рейтинг: 5.1984  
Новая
Предложил Пользователь 19479 21.11.2017 13:32:29

Оставить комментарий при забраковке лида / отказе по сделке

Сейчас можно только изменить статус, а после обновления ленты оставить комментарий с причиной забраковки лида или отказа по сделке.
Предлагаю реализовать возможность оставить комментарий-причину после нажатия кнопки некачественный лид и отказ в сделке.

Другие мои идеи:
Рейтинг: 8.9289  
Новая
Предложил Пользователь 320142 15.10.2017 21:31:46

Настройка вариантов отображения карточек лидов, сделок и т.д.

Все нижеописанное касается как старой карточки, так и новой.
В каждой сущности есть большое количество полей. Разные пользователи контактируют с разными полями. Н-р: бухгалтеру нужны только финансовые поля, маркетинговые данные - нужны только маркетологу, курьеру - часть полей тоже не нужны. И таких сценариев можно придумать бесконечно.

Когда настраивается внешний вид карточек разных сущностей есть опция "сохранить настройки для всех пользователей". Сделайте возможность сохранять разные виды карточек и потом назначать их для разных типов пользователей/отделов.
Рейтинг: 0  
На голосовании
Предложил Пользователь 1462051 05.10.2017 20:41:00

Лид из записи в живой ленте или чате

Сценарий:
      Идет обсуждение в чате. Кто-то пишет "Вася Петров  из ООО "БЕРУ" готов взять 100 штук товара вот его телефон". Далее, когда и кому будет удобно пользователь нажимает на данную запись и в контекстном меню появляется ссылка "создать лид на основе сообщения"

Предложение: добавить в контекстное меню в чате и живой ленте "создать лид на основе сообщения"
Рейтинг: 4.2938  
Новая
Предложил Пользователь 38095 05.10.2017 13:59:25

Вынести в настройки частоту проверки почты для создания лидов

Стандартно каждый пользователь портала может настроить интеграцию своего личного ящика с порталом. Для менеджеров CRM есть возможность таким образом получать лиды из почты.

Проблема - лиды из почты получаются только на хитах менеджера, даже если агенты на кроне.
Если менеджер уходит в отпуск(активности на портале нет), то почта проверяется только раз в сутки. Этого очень мало.

Предлагаю переделать получение писем на постоянную работу по агентам, и вынести в настройки частоту получения писем.

Или хотя бы переделать, что бы письма получались чаще, раз в 15 например.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 258005 02.10.2017 11:29:57

Выборочное ограничение создания Лидов по звонкам в CRM

У нас в коробочной версии Битрикс работают сотрудники разных подразделений.
При подключения модуля CRM столкнулись с тем, что нельзя ограничить создание Лидов по звонкам для определенной группы пользователей (подразделений).
Для сотрудников отдела продаж актуально, чтобы к каждому звонку, которого нет в базе, создавался Лид, но для других подразделений это не нужно.
При включении автоматизации проработки Лидов все оповещения сыпятся всем сотрудникам, у которых не закрыты Лиды... что мешает работать подразделениям, которые не относятся к продажам.

Доступ к модулю CRM, также нельзя ограничить для определенных групп пользователей, который этот модуль в работе не нужен.

Прошу рассмотреть возможность доработки функционала - добавление настройки, которая могла бы включать создание Лидов только для определенных групп пользователей.
Рейтинг: -0.3244  
На голосовании
Предложил Пользователь 274166 27.09.2017 20:33:04

Добавить нормальную интеграцию CMR и CMS Битрикса!

Ну направлять лиды на 1 пользователя это слишком! я понимаю, CRM-формы могли бы решить проблему, да вот только они ограничены в редактировании...

Хотя бы в интеграции добавьте очередь менеджеров для обработки лидов с сайта..
Рейтинг: 0.9352  
Новая
Предложил Пользователь 726467 18.09.2017 16:08:07

Ошибка создания лида в открытых линиях

Обнаружили ошибку при создании лида в Открытых линиях: лид подтягивает в поле "телефон" любое число из текста обращения".
Следующий клиент, который делает аналогичный запрос, уже не создаёт лид, а подхватывается в уже существующий с неправильным "телефоном".


Такой подход в корне неправильный, особенно если часто будут запрашивать популярную модель по артикулу.
Рейтинг: 3.9707  
Новая
Предложил Пользователь 43424 23.08.2017 14:04:39

Конвертация лидов в новые/существующие сущности

Было бы очень разумно при конвертации лида вместо создания по умолчанию новой сущности (сделки, компании, контакта) предлагать возможность выбора существующей сущности.
Сейчас это сделано отдельным вариантом конвертации Выбрать из списка - Компания или Контакт.
Я считаю, что возможность нужно обязательно распространить и на сделки, и сделать не отдельным вариантом конвертации а встроить во все существующие.
Эта возможность позволит уменьшить количество дублей в Компаниях/Контактах и решить судьбу дублирующих лидов (запросов по одной сделке)