Предложение доработать Б24 до уровня классической системы документооборота СЭД / ECM, с учетом ГОСТ Р ИСО 30300-2015 , ГОСТ Р ИСО 30301-2014, ГОСТ Р 7.0.97-2016, ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007, MoReq/MoReq2/MoReq2010, ГСДОУ (Государственная система документационного обеспечения управления).
В настоящее время функции документооборота в Б24 есть, но развиты лишь как начальные. Для полноценного функционала требуется интегрироваться с внешней СЭД/ECM или самостоятельно настраивать/программировать различные процессы работы с документами.
На каждую сделку мы заводим различные папки (входящая/исходящая корреспонденция, договора, ТЗ, и т.д.). Есть потребность привязать создание сделки к автоматическому созданию папки с названием например ID + какое то наименование сделки. Хотелось бы иметь возможность указывать такую связь. И в сделке иметь возможность просматривать в отдельной вкладке перечень содержимого связанной папки. Ведь есть же сейчас связи папок проектов с Диском. Можно аналогично вкладочку создавать. И хорошо бы создаваемые документы сохранять в соответствующих папках сделки. Например настроить в шаблонах Документов правило сохранения документа в Сделке в соответствующую подпапку(и) (Коммерческие предложения в папку ТКП, Договора в подпапку Договора). Аналогично было бы неплохо связывать создание документов в указанную папку на диске для Лидов, Контактов, Компаний. А то сейчас если создаешь документ CRM в сделке, это не значит что он хранится на Диске в нужном месте, приходится пересохранять его вручную. Также нужна возможность работать с содержимым Диска в Бизнес-процессах. Также желательно настроить сохранения документов на другом портале Битрикс24 (с соответствующим получением разрешения.
Почему в Битрикс24 нельзя добавить дополнительное поле типа текст html с полноценным WYSIWYG редактором, наподобие существующего по умолчанию поля Комментарий. В перечне создаваемых Дополнительных полей как текстовое поле есть только строка - а она ущербная, в одну строку. Часто нужно оформить что-то в виде оформленного в стиле word текста, со списками, отступами и т.д. Доп. поле очень пригодилось бы для создания документов CRM из шаблонов. Также было бы неплохо использовать его для оформления через бизнес-процессы как html-редактор через редактирование html-кода текста. Тогда бы можно было автоматизировать формирование текстовых блоков с нужным оформлением и использовать их для создания документов CRM - это дало бы огромные широчайшие возможности по красивому и грамотному оформлению Документов, договоров, спецификаций, Актов и т.д. Для этого желательно добавить режим работы с html как это бывает в wysiwyg редакторах (кнопочка Источник или Код) Так мне пришлось использовать поле "Комментарий" для описания условий коммерческих предложений (где расписываются условия оплаты, доставки, сроки действия КП, и прочие моменты). Потому что условия КП вариативные и их нельзя жестко задавать.
Сделать возможность просматривать все документы, созданные в CRM с помощью шаблонов документов, на одной странице, либо сделать отчет по документам, созданным в CRM, чтобы можно было видеть, сколько договоров с какими номерами заключено в месяц, и еще хорошо было бы контролировать, когда подписаны и отправлены по почте договора клиентам.
Может показаться, что эта идея летит впереди МКС Битрикс24, однако, если лететь по одной и тоже орбите и ускориться, можно ее реализовать и обогнать самих себя.
Уже есть интеграции банка с Битрикс24, однако хотелось, чтобы:
+ находясь в CRM Битрикс24 можно было делать платежи контрагентам, а прежде принимать их счета (тут обратная логика - не выставлять счета, а принимать их и делать по ним платежи); + находясь в CRM Битрикс24 можно было связывать информацию по выставленным в CRM счетам и полученным по ним платежам;
Это основное. Хотя есть еще множество незначительных идей в расширении этой главной.
Раз уж, находясь в личных кабинетах большинства банков, видимо благодаря развитым и стабильным API самих банков, можно подключать другие банки, то почему бы не сделать полноценное подключение банков к Битрикс24 CRM.
Очень неудобно что созданные документы теряются в общей текучки дел в сделке. Было бы очень удобно если бы была вкладка где ображались только созданные документы (по аналогии с вкладкой счета).
Часто приказами по предприятию определяется вид сквозных номеров договоров и счетов вида определенной длины, например: 0001, 0002 и т.д.
Сейчас нумератор позволяет использовать только число, которое инкрементально растет и это просто 1, 2 и т.д.
Было бы неплохо добавить поле "длина нумератора", где целым числом указыватем, сколько символов должно быть. Например, если ставим 4, то будет добиваться нулями: 0001, 0012, 0432, 5543.
Часто в документах встречаются не заполненные реквизиты (то телефона нет, то email не указан) Предлагаю: дать возможность управления выводом значений переменных и фильтрацией данных. Например: сейчас в счетах прописана переменная КПП, а в реквах она не указана... но если дать оператор ?: из php: {MyCompanyRequisiteRqKpp?", КПП ".MyCompanyRequisiteRqKpp:""} это пример, возможен другой синтаксис...
Для разработчиков и кто хочет влиять на формирование результатов, существуют фильтры обработчики, часть из них могут быть вставлены через меню, часть могут быть прописаны вручную, немного расскажем про них:
{=lower arg1 ... argN} - приведение к нижнему регистру
{=upper arg1 ... argN} - приведение к верхнему регистру