На каждую сделку мы заводим различные папки (входящая/исходящая корреспонденция, договора, ТЗ, и т.д.). Есть потребность привязать создание сделки к автоматическому созданию папки с названием например ID + какое то наименование сделки.
Хотелось бы иметь возможность  указывать такую связь. И в сделке иметь возможность просматривать в отдельной вкладке перечень содержимого связанной папки. Ведь есть же сейчас связи папок проектов с Диском. Можно аналогично вкладочку создавать.
И хорошо бы создаваемые документы сохранять в соответствующих папках сделки. Например настроить в шаблонах Документов правило сохранения документа в Сделке в соответствующую подпапку(и) (Коммерческие предложения в папку ТКП, Договора в подпапку Договора). Аналогично было бы неплохо связывать создание документов в указанную папку на диске для Лидов, Контактов, Компаний.
А то сейчас если создаешь документ CRM в сделке, это не значит что он хранится на Диске в нужном месте, приходится пересохранять его вручную.
Также нужна возможность работать с содержимым Диска в Бизнес-процессах.
Также желательно настроить сохранения документов на другом портале Битрикс24 (с соответствующим получением разрешения.

Почему в Битрикс24 нельзя добавить дополнительное поле типа текст html с полноценным WYSIWYG редактором, наподобие существующего по умолчанию поля Комментарий.
В перечне создаваемых Дополнительных полей как текстовое поле есть только строка - а она ущербная, в одну строку. Часто нужно оформить что-то в виде оформленного в стиле word текста, со списками, отступами и т.д.
Доп. поле очень пригодилось бы для создания документов CRM из шаблонов.
Также было бы неплохо использовать его для оформления через бизнес-процессы как html-редактор через редактирование html-кода текста. Тогда бы можно было автоматизировать формирование текстовых блоков с нужным оформлением и использовать их для создания документов CRM - это дало бы огромные широчайшие возможности по красивому и грамотному оформлению Документов, договоров, спецификаций, Актов и т.д.
Для этого желательно добавить режим работы с html как это бывает в wysiwyg редакторах (кнопочка Источник или Код)
Так мне пришлось использовать поле "Комментарий" для описания условий коммерческих предложений (где расписываются условия оплаты, доставки, сроки действия КП, и прочие моменты). Потому что условия КП вариативные и их нельзя жестко задавать.

Добавить возможность изменять регистр букв при выводе данных из карточки в документ.

1. Изменять регистр всех букв при выводе значения в поле документов

2. Изменять регистр первой буквы при выводе значения в поле документов

Пример использования:

Клиент заполнил форму, указал в поле ФИО:

Фамилия: безглазов
Имя: олег
Отчество: стасикович

Желаемый вывод значения в поле документа:
1. Вариант:

Фамилия: Безглазов
Имя: Олег
Отчество: Стасикович

2. Вариант (может потребоваться при формировании заявок на загран паспорт и другие бланки)

Фамилия: БЕЗГЛАЗОВ
Имя: ОЛЕГ
Отчество: СТАСИКОВИЧ

Сделать возможность просматривать все документы, созданные в CRM с помощью шаблонов документов, на одной странице, либо сделать отчет по документам, созданным в CRM, чтобы можно было видеть, сколько договоров с какими номерами заключено в месяц, и еще хорошо было бы контролировать, когда подписаны  и отправлены по почте договора клиентам.

Для грамотного формирования документов небходимо склонять ФИО руководителя, должность руководителя. Сейчас этот функционал отсутствует

Всем доброе время!

Может показаться, что эта идея летит впереди МКС Битрикс24, однако, если лететь по одной и тоже орбите и ускориться, можно ее реализовать и обогнать самих себя.

Уже есть интеграции банка с Битрикс24, однако хотелось, чтобы:

+ находясь в CRM Битрикс24 можно было делать платежи контрагентам, а прежде принимать их счета (тут обратная логика - не выставлять счета, а принимать их и делать по ним платежи);
+ находясь в CRM Битрикс24 можно было связывать информацию по выставленным в CRM счетам и полученным по ним платежам;

Это основное. Хотя есть еще множество незначительных идей в расширении этой главной.

Раз уж, находясь в личных кабинетах большинства банков, видимо благодаря развитым и стабильным API самих банков, можно подключать другие банки, то почему бы не сделать полноценное подключение банков к Битрикс24 CRM.

Очень неудобно что созданные документы теряются в общей текучки дел в сделке. Было бы
очень удобно если бы была вкладка где ображались только созданные документы (по аналогии с вкладкой счета).

Здравствуйте!

Часто приказами по предприятию определяется вид сквозных номеров договоров и счетов вида определенной длины, например: 0001, 0002 и т.д.

Сейчас нумератор позволяет использовать только число, которое инкрементально растет и это просто 1, 2 и т.д.

Было бы неплохо добавить поле "длина нумератора", где целым числом указыватем, сколько символов должно быть. Например, если ставим 4, то будет добиваться нулями: 0001, 0012, 0432, 5543.

Часто в документах встречаются не заполненные реквизиты (то телефона нет, то email не указан)
Предлагаю: дать возможность управления выводом значений переменных и фильтрацией данных.
Например: сейчас в счетах прописана переменная КПП, а в реквах она не указана... но если дать оператор ?: из php:
{MyCompanyRequisiteRqKpp?", КПП ".MyCompanyRequisiteRqKpp:""}
это пример, возможен другой синтаксис...

Подобные фильтры реализованы в БУС (CMS):
https://dev.1c-bitrix.ru/community/blogs/product_features/new-opportunities-seo-14-version-of-1cbitr...

Для разработчиков и кто хочет влиять на формирование результатов, существуют фильтры обработчики, часть из них могут быть вставлены через меню, часть могут быть прописаны вручную, немного расскажем про них:

• {=lower arg1 ... argN} - приведение к нижнему регистру
  
• {=upper arg1 ... argN} - приведение к верхнему регистру
  
• {=concat arg1 ... argN ", "} - сцепление строк через разделитель
  
• {=limit arg1 ... argN "<delimiter>" NN} - ограничение NN элементов по разделителю <delimiter>
  
• {=translit arg1 ... argN} - транслитерация выбранных аргументов
  
• {=min arg1 ... argN} - выборка минимального числового значения
  
• {=max arg1 ... argN} - выборка максимального  числового значения
  
• {=distinct arg1 ... argN} - уникальные (без дублей) значения
  

Спасибо, ждём вопросов и замечаний по новому функционалу.

В бизнес-процессах CRM есть возможность создавать документы CRM, но нет возможности в дальнейшем использовать созданные документы. Считаю что возможность дальнейшего использования созданных документов (в задачах, утверждениях и других блоках) была бы полезна!

Иногда требуется в документ вывод таблиц, на данный момент реализовано это только с товарами. Пожалуйста сделайте вывод в договор данных из универсальных списков.

Новая опция «Документы» просто шикарна, но не плохо было бы включить поиск по ним, скажем при вводе номера документа в верхнюю строку поиска.
И еще. Действительно важно — сделать реестр создаваемых документов в сделках с указанием в какой сделке создан.

Здравствуйте, можно сделать в Документах Битрикса разделение товаров по разделам?

Например у нас есть 2 раздела: Одежда и обувь, когда сотрудник выбирает Одежду, создается отдельная таблица с выбранными товарами этого раздела, когда выбираешь товары из отдела Обувь, создается уже отдельная таблица. Сейчас товары, даже если они принадлежат разным отделам собираются в одну таблицу.  

Иногда нужно выборочно в задачах убирать автовставление измененного документа (word, excel) в комментарий. Иногда это не удобно:
1. Когда работа ведется очень активно - забивается вся лента комментариев копиями файла и за ними не видно важных комментариев.
2. Файл может весить 10-20 мб. и получается за непродолжительный период работы (а сохранять надо обязательно почаще, чтобы не потерять данные) можно забить "весь" диск на битрикс24 ненужными копиями файла. Сохранить можно в основном в задаче.

Например, когда понимаешь, что с коллегами идет активное обсуждение в комментариях задачи - ограничиваешь автовставление документа. Когда обсуждение прекращается, можно галочкой вернуть автовставление и т.д.  

Когда добавляешь в задачу /в комментарий файл через функцию Найти в Битрикс24, там предлагается список дисков групп /проектов, в которых ты состоишь, и недавние документы. И, когда ты помнишь название файла, но знаешь, что лежит он внутри диска определенной группы, внутри папки, которая внутри папки, и та, в свою очередь, внутри папки, добираться до файла приходится в 10 кликов; а с функцией поиска по файлам это займет 2 клика. Прикладываю скрин: http://prntscr.com/joh1t5

Сейчас очень сложная с точки зрения пользователя реализация работы с файлами... Создаёшь файл на портале через Google, но потом его нельзя совместно редактировать! получается можно только в момент открытого редактора Google расшарить временный документ и отредактировать его локальную копию, и только владелец локальной копии сможет записать изменения на портал и только пока локальная копия открыта...

предлагаю для документов формата docx созданных из гугл визуально оставлять не файл а линк на общее редактирование.
т.е. что бы создавший новый файл автоматически его расшарил на доступ всем у кого есть ссылка и ссылкой оперировать на портале для совместного редактирования!

p.s. либо другая реализация, не вникал в возможности API google

Добавить возможность оповещать всех кто имеет доступ к разделу на диске. Обязательно должно приходить уведомление на почту каждого пользователя. Возможно из за нагрузки уведомление будет с задержкой , но это не важно! Главное что бы сообщение пришло! Реализовывать через бизнес-процессы нет необходимости , т.к. документов может быть нужно и никто не будет следить за этими процессами. Возможность должна иметь возможность отключения в любой момент. Возможно реализована в виде чек-бокса.    

Сейчас каждый обработчик платёжной системы использует свою картинку.. например Яндекс.Кассы использует свой лого, который не поясняет что возможны и платежи по карте и телефону и пр... считаю важным дать доступ к картинкам обработчиков, дабы настроить их под себя..


p.s. Сейчас в обработчиках вообще "чёрт ногу сломит"... этот работает, этот старый, этот больше не поддерживается, этот для CMS... ну как-то не говорящие у них названия, надо разобрать/сортировать их и отделить от шаблонов документов!

Один из декларируемых ништяков совместной работы над документами в облаке - все работают с одним документом, версии не расползаются. Круто.

Что имеем в Б24 сейчас.

• Я запостил документ
  
• Коллега его скачала к себе на PC, отредактировала и залила в ту же ветку... с тем же именем.
  
• Ещё один коллега сделал то же самое.
  

Всё, привет, приехали.



Да, я объяснил им потом, как можно открыть документ для локального редактирования с подспудной синхронизацией в облако.
Но напрягает следующее:

1. Как только с документами попытались работать больше чем один (!) человек, возник косяк
   
2. Люди действовали по тому пути, который им был понятен из интерфейса - и этот путь привёл их к косяку
   
3. Первый же их опыт закрепил впечатление - "В битриксе куда не сунься - везде косяк!"
   

Нужно как-то свернуть с этого порочного пути.