Здравствуйте!

Предложение доработать Б24 до уровня классической системы документооборота СЭД / ECM, с учетом ГОСТ Р ИСО 30300-2015 , ГОСТ Р ИСО 30301-2014, ГОСТ Р 7.0.97-2016, ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007, MoReq/MoReq2/MoReq2010, ГСДОУ (Государственная система документационного обеспечения управления).

В настоящее время функции документооборота в Б24 есть, но развиты лишь как начальные. Для полноценного функционала требуется интегрироваться с внешней СЭД/ECM или самостоятельно настраивать/программировать различные процессы работы с документами.    

На каждую сделку мы заводим различные папки (входящая/исходящая корреспонденция, договора, ТЗ, и т.д.). Есть потребность привязать создание сделки к автоматическому созданию папки с названием например ID + какое то наименование сделки.
Хотелось бы иметь возможность  указывать такую связь. И в сделке иметь возможность просматривать в отдельной вкладке перечень содержимого связанной папки. Ведь есть же сейчас связи папок проектов с Диском. Можно аналогично вкладочку создавать.
И хорошо бы создаваемые документы сохранять в соответствующих папках сделки. Например настроить в шаблонах Документов правило сохранения документа в Сделке в соответствующую подпапку(и) (Коммерческие предложения в папку ТКП, Договора в подпапку Договора). Аналогично было бы неплохо связывать создание документов в указанную папку на диске для Лидов, Контактов, Компаний.
А то сейчас если создаешь документ CRM в сделке, это не значит что он хранится на Диске в нужном месте, приходится пересохранять его вручную.
Также нужна возможность работать с содержимым Диска в Бизнес-процессах.
Также желательно настроить сохранения документов на другом портале Битрикс24 (с соответствующим получением разрешения.

Почему в Битрикс24 нельзя добавить дополнительное поле типа текст html с полноценным WYSIWYG редактором, наподобие существующего по умолчанию поля Комментарий.
В перечне создаваемых Дополнительных полей как текстовое поле есть только строка - а она ущербная, в одну строку. Часто нужно оформить что-то в виде оформленного в стиле word текста, со списками, отступами и т.д.
Доп. поле очень пригодилось бы для создания документов CRM из шаблонов.
Также было бы неплохо использовать его для оформления через бизнес-процессы как html-редактор через редактирование html-кода текста. Тогда бы можно было автоматизировать формирование текстовых блоков с нужным оформлением и использовать их для создания документов CRM - это дало бы огромные широчайшие возможности по красивому и грамотному оформлению Документов, договоров, спецификаций, Актов и т.д.
Для этого желательно добавить режим работы с html как это бывает в wysiwyg редакторах (кнопочка Источник или Код)
Так мне пришлось использовать поле "Комментарий" для описания условий коммерческих предложений (где расписываются условия оплаты, доставки, сроки действия КП, и прочие моменты). Потому что условия КП вариативные и их нельзя жестко задавать.

Добавить возможность изменять регистр букв при выводе данных из карточки в документ.

1. Изменять регистр всех букв при выводе значения в поле документов

2. Изменять регистр первой буквы при выводе значения в поле документов

Пример использования:

Клиент заполнил форму, указал в поле ФИО:

Фамилия: безглазов
Имя: олег
Отчество: стасикович

Желаемый вывод значения в поле документа:
1. Вариант:

Фамилия: Безглазов
Имя: Олег
Отчество: Стасикович

2. Вариант (может потребоваться при формировании заявок на загран паспорт и другие бланки)

Фамилия: БЕЗГЛАЗОВ
Имя: ОЛЕГ
Отчество: СТАСИКОВИЧ

Сделать возможность просматривать все документы, созданные в CRM с помощью шаблонов документов, на одной странице, либо сделать отчет по документам, созданным в CRM, чтобы можно было видеть, сколько договоров с какими номерами заключено в месяц, и еще хорошо было бы контролировать, когда подписаны  и отправлены по почте договора клиентам.

Для грамотного формирования документов небходимо склонять ФИО руководителя, должность руководителя. Сейчас этот функционал отсутствует

Всем доброе время!

Может показаться, что эта идея летит впереди МКС Битрикс24, однако, если лететь по одной и тоже орбите и ускориться, можно ее реализовать и обогнать самих себя.

Уже есть интеграции банка с Битрикс24, однако хотелось, чтобы:

+ находясь в CRM Битрикс24 можно было делать платежи контрагентам, а прежде принимать их счета (тут обратная логика - не выставлять счета, а принимать их и делать по ним платежи);
+ находясь в CRM Битрикс24 можно было связывать информацию по выставленным в CRM счетам и полученным по ним платежам;

Это основное. Хотя есть еще множество незначительных идей в расширении этой главной.

Раз уж, находясь в личных кабинетах большинства банков, видимо благодаря развитым и стабильным API самих банков, можно подключать другие банки, то почему бы не сделать полноценное подключение банков к Битрикс24 CRM.

Очень неудобно что созданные документы теряются в общей текучки дел в сделке. Было бы
очень удобно если бы была вкладка где ображались только созданные документы (по аналогии с вкладкой счета).

Здравствуйте!

Часто приказами по предприятию определяется вид сквозных номеров договоров и счетов вида определенной длины, например: 0001, 0002 и т.д.

Сейчас нумератор позволяет использовать только число, которое инкрементально растет и это просто 1, 2 и т.д.

Было бы неплохо добавить поле "длина нумератора", где целым числом указыватем, сколько символов должно быть. Например, если ставим 4, то будет добиваться нулями: 0001, 0012, 0432, 5543.

Часто в документах встречаются не заполненные реквизиты (то телефона нет, то email не указан)
Предлагаю: дать возможность управления выводом значений переменных и фильтрацией данных.
Например: сейчас в счетах прописана переменная КПП, а в реквах она не указана... но если дать оператор ?: из php:
{MyCompanyRequisiteRqKpp?", КПП ".MyCompanyRequisiteRqKpp:""}
это пример, возможен другой синтаксис...

Подобные фильтры реализованы в БУС (CMS):
https://dev.1c-bitrix.ru/community/blogs/product_features/new-opportunities-seo-14-version-of-1cbitr...

Для разработчиков и кто хочет влиять на формирование результатов, существуют фильтры обработчики, часть из них могут быть вставлены через меню, часть могут быть прописаны вручную, немного расскажем про них:

• {=lower arg1 ... argN} - приведение к нижнему регистру
  
• {=upper arg1 ... argN} - приведение к верхнему регистру
  
• {=concat arg1 ... argN ", "} - сцепление строк через разделитель
  
• {=limit arg1 ... argN "<delimiter>" NN} - ограничение NN элементов по разделителю <delimiter>
  
• {=translit arg1 ... argN} - транслитерация выбранных аргументов
  
• {=min arg1 ... argN} - выборка минимального числового значения
  
• {=max arg1 ... argN} - выборка максимального  числового значения
  
• {=distinct arg1 ... argN} - уникальные (без дублей) значения
  

Спасибо, ждём вопросов и замечаний по новому функционалу.