Рейтинг: 3  
Новая
Предложил AndreyChursin 26.05.2019 14:30:28

В отчетах добавить группировку по пользовательским полям

Сейчас отчёты хоть и имеют широкий функционал, но отсутсвие функционала расчёта(Вычислить колонку) и для пользовательских полей очень недостаёт в нашей компании(сейчас там только уникальность)!!
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Куклин Евгений 13.11.2018 13:39:07

Фильтр по датам задачи в отчётах

Недавно попросили сделать отчёт по завершённым за определённый месяц задачам.

Был удивлён, что за пять (или уже 6?) лет отчёты в задачах не научились нормальному фильтру по датам задачи - интервал невозможен, только пляска от одной конкретной даты, в результате чего приходится делать двойной фильтр по параметру, не всегда понятный пользователям (Дата завершения "больше или равно" и Дата завершения "меньше или равно")
Рейтинг: -1.1098  
Новая
Предложил Голубев Владислав 06.06.2018 14:29:50

Отчёты - возможность фильтровать задачи по родительским задачам

Часто в проектной деятельности есть задача, а в них подзадачи, а в них свои подзадачи и т.д.
Так вот в отчётах сейчас никак не отфильтровать задачи, входящие в какую-то родительскую задачу (с учётом вложенности, как это есть в БУС в методе CIBlockElement::GetList при фильтрации по разделу - выбираются все вложенные элементы из вложенных подразделов).
Рейтинг: 2.6706  
Новая
Предложил Sokolova Inna 15.05.2018 16:41:22

Отчёты продаж загружать в сделки

У нас ейсть файл-отчёт из 1С с продажами, где указаны ФИО/название компании, телефон, город, сумма продажи и дата оной.Есть ли возможность это подгружать в сделки?


Как это должно приблезительно выглядеть:

В Сделках, есть колонка Контакт, если Контакт совпадает с данными из отчёта, то уже имеющийся Контакт подставляется в сделку, если нет, то автоматически создаётся Контакт, с данными которые содержаться  в файле. По аналогии, выгрузки продаж с сайта в bitrix24/
Рейтинг: 0.2761  
Новая
Предложил B24_13350287 11.09.2017 15:55:38

ОТЧЁТЫ

Планируемую  длительность в отчётах для задач удобней указывать либо в днях, либо в часах.  Один день 16 часов не удобно интерпретировать. Желательно сделать настраиваемую  функцию отображения.  
Рейтинг: 1.7975  
Новая
Предложил Васин Олег 05.09.2017 17:29:01

Во время экспорта отчётов битрикс24 в эксель не все данные уходят в отчёт

Во  время экспорта отчётов в эксель обнаружили сл ошибку.
Если список задач  человека занимает более одной страницы - в отчет эксель экспортируются  не все данные, а лишь часть. Чтобы экспортировалось всё приходится  наживать в пагинации показать всё.
Рейтинг: 8.6376  
Новая
Предложил Smirnov Pavel 20.04.2016 14:22:23

Добавить в отчётах CRM Битрикс24 вывод е-мэйлов и телефонов из данных Контакта.

Довольно типовая задача - сделать электронную рассылку по клиентам, которые у нас уже купили что-то - поинтересоваться у них, довольны ли они товаром и хотят ли купить ещё. Или обзвонить их с тем же вопросом.

Выбираем в конструкторе отчётов "Сделки" - есть ФИО, Адрес Контакта... нет ни телефона, ни адреса электронной почты.

Аналогично и просто в CRM никак не выведешь список сделок, чтобы и телефон/почта контакта показались в списке.

Получается, что нужно заходить вручную в каждый из нескольких сотен контактов и копировать оттуда телефон и адрес электронной почты.

Добавьте возможность включить эти поля (телефон/е-мэйл Контакта) в отчёт по сделкам CRM.
Рейтинг: 11.458  
На голосовании
Предложил Дёмичев Максим 25.05.2015 17:27:37

Возможность использовать в отчётах пользовательские поля

Сейчас в задачах есть возможность создавать пользовательские поля - это прекрасно
Зачастую эти поля было бы удобно использовать при построении отчёта.
Например, мы ведём учёт работ для клиентов с помощью задач в кор-портале. Менеджер при постановке задачи указывает номер счёта, по которому клиент оплатил работу. В конце месяца работник может сформировать отчёт из своих закрытых задач, в котором есть номера счетов, и трудозатраты.
Необходим вывод юзерфилда в отчёте
Также есть необходимость отмечать задачи, оплаченные разработчику, чтобы избежать повторных оплат. Необходим фильтр по юзерфилдам при построении отчёта
Рейтинг: 0.5127  
На голосовании
Предложил Анурова Мария 08.04.2015 09:46:22

Предложения по CRM, обучению и общим элементам

Очень бы хотелось видеть это в Битрикс облачная версия:
1. Возможность вставлять в  форму контакта, компании и сделки поле "Контакт"и "Компания" (привязка к элементам CRM). Сейчас из формы по умолчанию можно добавить поле "Строка", "Число","Дата", и "Да/нет".  "Контакт и "Компания"  используются гораздо чаще. Также нужно, чтобы можно было выбрать и создать контакт/компанию из формы. (Сейчас даже если ты создаёшь через пользовательские поля, то можно только выбрать)

2. Возможность проводить опрос в Важном сообщеннии. Часто необходимо собрать мнения сотрудников или собрать информацию о количестве изделий. Для этого нужен опрос, который нельзя пропустить.

3. Вопрос оценки и обучения. Я знаю, что это есть в коробочной версии, но компания пока не готова покупать коробку, а тестировать персонал нужно сейчас. Стоит вопрос о дальнейшем интегрировании в Битрикс или выбирать другую систему. А это понизит ценность Битрикс в глазах сотрудников и руководителей. Возможно подключить блок Обучения за дополнительную плату?

4. Возможно иметь профайл на сотрудника для руководителей, где будут отражены все его успехи, но будут скрыты от общего доступа.  Туда будут входить: успехи отражённые в  CRM, пройдённые блоки обучения, результаты тестов, время посещения Битрикс, используемые сервисы и т.д?

5. Возможно добавить в профайл стену, где можно было увидеть посты сотрудника? Это хороший инструмент для заинтересованности неактивных сотрудников.

6. Возможность компелировать отчёты CRM по отделам?
Рейтинг: 2.1504  
На голосовании
Предложил Iva Stas 04.04.2015 09:39:37

Вывод отчётов в таблицы по группировкам (древовидный).

Как в 1С-ке.
Рейтинг: 0.8902  
На голосовании
Предложил rigann 30.01.2015 16:34:28

Отчёты по подразделениям

Когда в организации несколько подразделений, занимающихся продажами, возникает сложность в формировании отчётов у руководства. Получается, что в отчёт идёт информация по всем подразделениям, эффективно и удобно сформировать отчёт по конкретному подразделению возможности нет. Стандартный фильтр позволяет сделать отчёт только по конкретному сотруднику.
Почему бы не сделать возможность в фильтре выбрать отдел, по которому сформировать отчёт.
Рейтинг: 9.5606  
На голосовании
Предложил rigann 21.01.2015 08:57:11

При экспортировании отчётов в Excel числа сохранять как числа

На данный момент при экспортировании отчёта, числа в таблице Excel сохраняются как текст, соответственно не получается дальнейшая работа с отчётами.
Предлагаю выводить числа в таблицу именно как числа, а не текст
Рейтинг: 6.6001  
На голосовании
Предложил Гусев Алексей 15.01.2015 07:57:59

график производства работ

Хотелось бы видеть в отчётах возможность создания графика производства работ по установленной форме.
заранее спасибо!
Рейтинг: 2.5507  
Новая
Предложил Шум Иван 05.08.2014 13:47:40

Общие отчёты

На данный момент у каждого пользователя Б24 есть набор собственных отчётов. Типовых и тех, которые он сам создал.
Но ни у кого нет общих отчётов. Т.е. если я настраиваю себе отчёт, я не могу его расшарить на других пользователей.
Предлагаю у отчётов сделать настройку прав доступа: кто может его видеть, а кто - редактировать.
Рейтинг: 1.7914  
На голосовании
Предложил Шум Иван 30.04.2014 10:29:23

Экспорт/импорт настроек отчётов

Было бы здорово иметь возможность экспортировать и импортировать настройки отчётов.
Например, клиент просит настроить ему ряд отчётов. Я настраиваю их у себя, а ему переношу.
Рейтинг: 2.7317  
Новая
Предложил Ефимов Евгений 28.04.2014 17:27:12

Добавить в отчеты по задачам связки с CRM

Сделать возможным добавлять привязки к сущностям CRM к отчетам по задачам в виде колонок и настраиваемого фильтра.

Сейчас нельзя построить отчет по задачам, привязанным к сделке или заказчику.
Рейтинг: 7.2088  
Новая
Предложил Хоруженко Виктор 27.12.2013 12:08:49

Общие шаблоны для отчетов

Сейчас отчеты можно делать только для себя. Но если есть в отделе принятая форма отчетов, то каждый должен создавать данную форму у себя, а если форма изменилась, то изменять тоже должен каждый у себя. Крайне неудобно!!!
Хорошо бы сделать шаблоны отчетов "общие" или для определенной группы лиц.
Рейтинг: 17.8966  
Новая
Предложил Куклин Евгений 04.05.2012 07:49:51

Теги и пользовательские поля в отчётах

Хотелось бы в конструкторе отчётов возможность вывода и фильтрации тегов и пользовательских полей.