Было удобно если бы при конвертации в событии лида сразу ставилась ссылка на сущности, куда лид конвертировался: контакт, компания, сделка. Для быстрой навигации по CRM.

У меня существует проблема в том, чтобы смотреть у подчиненного историю переписки по конкретной сделки, если возникает проблема.

Во-первых, я не понимаю, как отследить всю историю переписки по конкретной сделке. В сделке есть все: отправить письмо, сообщение и пр., но к ней не подкреплена история того, что именно было отправлено и какой ответ приходил. За этой информацией опять приходится лезть в дебри и другие источники, чтобы разобраться в проблеме.

Во-вторых, не понятно, если у сделки со стороны клиента несколько человек, которые принимают участие в обсуждении данной сделки, то как добавить дополнительный контакт к сделке? Я могу прикрепить только один контакт и все.

Итог:

1. Мне нужна возможность прикреплять к сделке несколько контактов;
2. Лиды (ответы клиентов, которые участвуют в сделке) с этих контактов автоматически должны прикрепляться к сделке + иметь возможность конкретное письмо открепить от текущей сделки и прикрепить его к другой сделке;
3. В сделке нужно иметь возможность смотреть историю переписки и ленту, тем людям, у которых есть соответствующие права.
   

P.S.: Сделайте что-нибудь с вашими интерфейсами, они ад, какие неудобные. Они как информационный мусор. Очень сложно в лишней информации искать ту, которая действительно по делу.
Скриншот о чем я, прилагаю: http://awesomescreenshot.com/0bd4dl4ebf

Неудобно организована конвертация из Лида и Контакт или Сделку. Позвольте объяснить в чем неудобство. (скриншот во вложении)

В чем неудобство:
После обработки Лида я нажимаю кнопку "Конвертировать" и создаю контакт. Затем после внесения необходимых данных нажимаю кнопку "Сохранить" и что происходит? Меня выкидывает опять на список Лидов, где я опять ищу Лид, который только что сконвертировал, затем захожу через него в Контакт и там уже создаю какую-либо задачу по нему.

Предложение:
Думаю, что после нажатия кнопки "Сохранить" в Конвертации Лида я должен попадать сразу в Контакт, а если была создана Сделка, то в Сделку. Чтобы дальше уже ставить задачи и работать с данным контактом, а не тратить кучку времени на поиск сконвертированного лида, чтобы найти контакт или сделку.

Было бы очень полезно, чтобы мобильная версия приложения Bitrix 24 умела обрабатывать интерфейс приема контактов. Например, мне на сотовый звонит клиент, я создаю контакт в телефоне, там есть отправка этого контакта куда угодно и через что угодно (как я понимаю, ряд приложений регистрируются, как готовые принять "контакт"), но не в Битрикс 24. Понятно, что можно послать карточку через почту, но почему бы не сделать сразу в CRM? Или уже есть подобный механизм?

Почему-то в лид можно внести только одно контактное лицо. Но ведь часто бывает, что пока лид сконвертируется в компанию, то приходится общаться с разными контактными лицами - от секретаря до директора. Предлагаю унифицировать сущность Контакт для лидов и компаний, дать возможность вводить несколько контактных лиц по одному лиду.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

На данный момент неудобно реализована работа в CRM со списками контактов и сделок. Нет определённой сортировки, список каждый раз обновляется по-другому, контакты/сделки отображаются в лихорадочном порядке.
Очень хотелось бы, чтобы был предусмотрен какой-либо вид сортировки, чтобы список шёл в определённом порядке, а не вразброс. Довольно трудно ориентироваться, когда контактов/сделок не 1-2 странички, а несколько десятков.

Сейчас большинство контактов и компаний в CRM выглядят однотипно -  с фото-заглушкой.

Хорошо бы брать аватар контакта из профиля соц.сети, который можно заполнить в карточке контакта.
Я вообще сомневаюсь, что кто-то вставляет фото контактов:D.

Для компании также можно брать аватар из официальной группы компании в соц. сети, конечно для этого требуется добавить соответствующие поля в карточку компании.

Зачастую случается, что одному Контакту необходимо привязать несколько Компаний.
В данный момент приходится дублировать карточку Контакта.

Предположим, есть некая фирма-клиент ООО Ромашка. У этой Ромашки в карточке заведены следующие контактные лица: менеджер по продажам Иванов, менеджер по закупкам Петров, логист Сидоров и бухгалтер Зайцева. У всех их своя почта и свой телефон.
Я веду общение со всеми ими. Иванову я звоню и спрашиваю, как продается мой товар, с Петровым я согласую заявки, логист Сидоров мне шлет адрес их склада, куда вести товар, а Зайцева может мне написать, что счет оплатили.
Сделайте так, чтобы переписка со всеми этими товарищами ложилась во вкладку Дела этой компании Ромашка! Как исходящие, так и входящие письма!
Сейчас получается, что контакты как бы отдельно от компаний. Хотя это объединение будет вполне логично. Я же не буду просто так переписываться (без нужды для дела) со всеми этими людьми!

И еще - когда я открываю вкладку Дела компании, и хочу написать письмо например логисту этой фирмы, пусть мне сразу выпадает окошечко с возможностью выбора конкретного контакта. А сейчас получается, что мое письмо уходит автоматом тому, чей емейл указан в карточке компании.  

Сделайте возможным объединение контактов. Например, я создала контакт Иванов Александр Николаевич, и из лида случайно был создан контакт А.Н.Иванов. Пусть будет можно поставить галочку напротив каждого и объединить их, а не удалять какой-либо.