Необходимо сделать возможность назначить второго ответственного за элементы CRM.
При добавлении второго ответственного в карточку компании, контакта, лида, на него должны распространяться правила crm как для основного ответственного.

Зачастую, в некоторых направлениях сделок есть необходимость на определенных этапах, подключить (делегировать) внешнего пользователя.
Ставить ему каждый раз задачу и вместо него заполнять карточку и менять стадий это не совсем автоматизация.
Также доступ к контакту, звонкам, встречам и др.

Очень полезный функционал если часть работы передано на аутсорсе, а доступ к порталу нельзя давать.
Подключать таких внешних пользователей/компаний услуг как: доставки, монтажные работы, коллекторские, бухгалтерские, юридические и т.д.

В мобильном приложении отсутствует возможность скопировать задачу.
Также нельзя указать нескольких  ответственных при создании новой задачи в мобильном приложении, когда одновременно создается родительская + подзадачи на каждого ответственного. Очень нужно когда одинаковые задачи нужно поставить сразу нескольким. В десктопной это всё есть. Явная недоработка, сделайте, пожалуйста.

Добрый день.
Хотелось бы видеть дополнительный пользовательский признак (отдел/подразделение/филиал/магазин и т.д.), в который можно вручную добавить соответствующих сотрудников и потом по этому полю фильтровать результаты в списке лидов, сделок, контактов.
Помимо этого этот признак удобно будет использовать при создании фильтра в отчетах.
Сейчас на каждый отдел компании нужно сделать отдельную копию отчета и там вручную через "Либо" прописать всех ответственных. В итоге несколько одинаковых отчетов с разным списком ответственных, вместо одного отчета, в котором можно было бы менять "отдел" - также как в сделках можно вбрать "Направление" из раскрывающегося списка.

Сейчас в CRM в компаниях нельзя отфильтровать компании, закрепленные за уволенными сотрудниками. Это было бы удобно, чтобы перераспределять их клиентов между другими работниками.

Так как задачу отложить имеет право только исполнитель, то мне (постановщику) пришлось сегодня звонить исполнителю, объяснять ситуацию, просить зайти на портал, и отложить ряд задач (они временно не актуальны). Хотел перехитрить систему, временно сделал себя ответственным по тем задачам, сумел их отложить, потом когда вернул правильного исполнителя в ответственные, но отложенность задач слетела))

Я очень часто пишу в ТП про добавление ответственных в очереди (почтовые, ОЛ, веб-формы..) считаю нужен функционал добавления всего отдела в очередь(а не только отдельный человек)

Кейс: для расширения штата менеджеров по работе с клиентами наняли 3х сотрудников, их нужно добавить во ВСЕ каналы связи для обработки входящих лидов.
Напиши как ты это сделаешь? Или просто представь сколько геморра будет у админа портала?

Решение: добавить 3х новых пользователя в спец. отделы компании, которые занимаются обработкой входящих лидов (может этих отделов будет несколько для удобства {"обработка ОЛ", "обработка Почты"}, но структуру компании каждый сам придумает)

В моем случае - у меня может быть несколько ответственных по клиентам

Хотелось бы иметь возможность назначать больше чем 1 ответственного на Контакт или Лид и прочие функции.

Если находишься на странице задач сотрудника и нажимаешь "Добавить задачу" было бы логичней чтоб автоматом он и назначался ответственным а не выбирать его повторно в списке ответственных

Когда сотрудник увольняется или даже уходит в долгосрочный отпуск (командировку, на больничный и т.п.), очень круто иметь под рукой штатные средства Б24 для того, чтобы быстро, одним разом, найти и переключить все дела с него на другого сотрудника:

- лиды
- контакты
- дела (звонки + встречи)
- задачи
- телефонию
- календари

и всё остальное, где ещё он может фигурировать ответственным. Делать это всё вручную - очень неудобно и долго, а иногда и попросту невозможно.

Иначе говоря, должен быть простой и удобный инструмент передачи дел и контактов.

А если пойти ещё дальше, то можно сделать расширенный инструмент, чтобы можно было выбрать разных сотрудников для передачи разного типа ответственности: условно, все лиды передаём одному сотруднику, контакты - другому, за телефонию будет отвечать третий и так далее.

Но это уже высший класс. Для начала хотелось бы иметь возможность хотя бы переводить всё скопом на одного сотрудника, без разбору.

Проблема: При смене ответственного по Компании не меняется ответственный у контактов, связанных с этой компанией.

Решение: При смене ответственного по Компании автоматически менять ответственного и по контактам, связанных с этой компанией.
Или как минимум реализовать диалоговое окно с вопросом: "Сменить ответственного в Контактах этой Компании?"

При постановке подзадач и быстрых подзадач  (в том числе и в CRM)  хочется, чтобы в ответственного автоматически подставлялся тот, кто является ответственным в основной задаче.

Слишком часто получается так, что сделав список быстрых подзадач, получается, что поставил их самому себе. Создаётся лишнее движение по делегированию. Какие же это «быстрые подзадачи», если я должен всякий раз назначать ответственного. Тем более, что вероятность того, что в ответственном по подзадаче окажется ответственный по основной задаче гораздо выше, чем постановщик по основной.

Может быть, имеет смысл добавить опцию при создании задачи "Ответственный по умолчанию для подзадач".

Возможно, вообще стоит сделать опцию, которая будет настройки по ответственным, соисполнителям и наблюдателям переносить в подзадачи. У нас слишком часто происходит сценарий, когда кто-то понаставит подзадач себе, а исполнители по основной этого не видят. Или же приходится вручную долго повторять все настройки основной задачи для подзадач.

При создании новой задачи в поле "Ответственный" по умолчанию подстанавливается текущий пользователь. Бывает такое, что забываешь отредактировать это поле и ставишь задачу сам себе, и не замечаешь этого. В итоге, тот, кто должен делать задачу ее не получает, а постановщик ждет, когда же уже будут результаты. И в результате задача зависает на некоторое время, пока не обнаружится ошибка. Было бы хорошо, если бы поле ответственный было пустым, и при попытке поставить задачу без ответственного, выдавалось бы сообщение об ошибке. В таком случае ошибиться с ответственным будет сложно.

У руководителей организации, а также у начальников отделов продаж, особенно когда таких у компании несколько, возникает необходимость анализировать ситуацию не только по одному сотруднику, как сейчас можно делать в фильтре, но и по нескольким сотрудникам, отделу, нескольким отделам.

Нужно дать возможность в поле всех фильтров по ответственному за "Контакт", "Сделку", "Лид" и т.д. указывать не только одного сотрудника, но и нескольких, а также целое подразделение, или несколько подразделений.
Тоже и с воронкой продаж, нужна возможность оценить продажи не только отдельных продуктов и сотрудника, но и всего отдела в целом, нескольких сотрудников или нескольких отделов.

На будущее, было бы круто делать сравнительную оценку продаж нескольких сотрудников или нескольких отделов, как в магазине сравнивают товар