Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Пользователь 301164 16.12.2020 11:47:28

Второй ответственный

Необходимо сделать возможность назначить второго ответственного за элементы CRM.
При добавлении второго ответственного в карточку компании, контакта, лида, на него должны распространяться правила crm как для основного ответственного.
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Пользователь 2433459 01.02.2020 18:42:12

Доступ к CRM Внешним Пользователям

Зачастую, в некоторых направлениях сделок есть необходимость на определенных этапах, подключить (делегировать) внешнего пользователя.
Ставить ему каждый раз задачу и вместо него заполнять карточку и менять стадий это не совсем автоматизация.
Также доступ к контакту, звонкам, встречам и др.

Очень полезный функционал если часть работы передано на аутсорсе, а доступ к порталу нельзя давать.
Подключать таких внешних пользователей/компаний услуг как: доставки, монтажные работы, коллекторские, бухгалтерские, юридические и т.д.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 3482053 31.01.2020 12:23:19

Копирование задач в мобильном приложении. Создание задачи на нескольких ответственных (задача+подзадачи) в мобильно приложении.

В мобильном приложении отсутствует возможность скопировать задачу.
Также нельзя указать нескольких  ответственных при создании новой задачи в мобильном приложении, когда одновременно создается родительская + подзадачи на каждого ответственного. Очень нужно когда одинаковые задачи нужно поставить сразу нескольким. В десктопной это всё есть. Явная недоработка, сделайте, пожалуйста.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 60520 28.10.2019 14:10:49

Именованная "Группа Ответственных" как отдельный признак для фильтрации

Добрый день.
Хотелось бы видеть дополнительный пользовательский признак (отдел/подразделение/филиал/магазин и т.д.), в который можно вручную добавить соответствующих сотрудников и потом по этому полю фильтровать результаты в списке лидов, сделок, контактов.
Помимо этого этот признак удобно будет использовать при создании фильтра в отчетах.
Сейчас на каждый отдел компании нужно сделать отдельную копию отчета и там вручную через "Либо" прописать всех ответственных. В итоге несколько одинаковых отчетов с разным списком ответственных, вместо одного отчета, в котором можно было бы менять "отдел" - также как в сделках можно вбрать "Направление" из раскрывающегося списка.
Рейтинг: 9.3412  
Новая
Предложил Пользователь 969789 25.09.2019 15:40:08

В фильтре по ответственным показывать в т.ч. уволенных, на которых еще есть закрепленные клиенты

Сейчас в CRM в компаниях нельзя отфильтровать компании, закрепленные за уволенными сотрудниками. Это было бы удобно, чтобы перераспределять их клиентов между другими работниками.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Пользователь 116084 07.10.2018 20:53:36

Дайте право Постановщику задачи - отложить задачу

Так как задачу отложить имеет право только исполнитель, то мне (постановщику) пришлось сегодня звонить исполнителю, объяснять ситуацию, просить зайти на портал, и отложить ряд задач (они временно не актуальны). Хотел перехитрить систему, временно сделал себя ответственным по тем задачам, сумел их отложить, потом когда вернул правильного исполнителя в ответственные, но отложенность задач слетела))
Рейтинг: 17.5726  
Новая
Предложил Пользователь 274166 20.04.2018 15:14:35

Весь отдел в очередь!!!

Я очень часто пишу в ТП про добавление ответственных в очереди (почтовые, ОЛ, веб-формы..) считаю нужен функционал добавления всего отдела в очередь(а не только отдельный человек)

Кейс: для расширения штата менеджеров по работе с клиентами наняли 3х сотрудников, их нужно добавить во ВСЕ каналы связи для обработки входящих лидов.
Напиши как ты это сделаешь? Или просто представь сколько геморра будет у админа портала?

Решение: добавить 3х новых пользователя в спец. отделы компании, которые занимаются обработкой входящих лидов (может этих отделов будет несколько для удобства {"обработка ОЛ", "обработка Почты"}, но структуру компании каждый сам придумает)
Рейтинг: 13.4929  
Новая
Предложил Пользователь 1555485 17.11.2017 18:56:45

Несколько Ответственных

В моем случае - у меня может быть несколько ответственных по клиентам

Хотелось бы иметь возможность назначать больше чем 1 ответственного на Контакт или Лид и прочие функции.
Рейтинг: 1.7537  
Новая
Предложил Пользователь 78731 22.08.2017 14:39:18

Установка ответственного в задаче

Если находишься на странице задач сотрудника и нажимаешь "Добавить задачу" было бы логичней чтоб автоматом он и назначался ответственным а не выбирать его повторно в списке ответственных
Рейтинг: 14.5181  
Новая
Предложил Пользователь 317959 22.03.2017 13:22:57

Быстрая и простая передача дел и контактов от одного сотрудника другому

Когда сотрудник увольняется или даже уходит в долгосрочный отпуск (командировку, на больничный и т.п.), очень круто иметь под рукой штатные средства Б24 для того, чтобы быстро, одним разом, найти и переключить все дела с него на другого сотрудника:

- лиды
- контакты
- дела (звонки + встречи)
- задачи
- телефонию
- календари

и всё остальное, где ещё он может фигурировать ответственным. Делать это всё вручную - очень неудобно и долго, а иногда и попросту невозможно.

Иначе говоря, должен быть простой и удобный инструмент передачи дел и контактов.

А если пойти ещё дальше, то можно сделать расширенный инструмент, чтобы можно было выбрать разных сотрудников для передачи разного типа ответственности: условно, все лиды передаём одному сотруднику, контакты - другому, за телефонию будет отвечать третий и так далее.

Но это уже высший класс. Для начала хотелось бы иметь возможность хотя бы переводить всё скопом на одного сотрудника, без разбору.
Рейтинг: 2.0471  
Новая
Предложил Пользователь 333757 15.04.2016 13:30:12

Изменение ответственного Контакта вместе со сменой ответственного Компании

Проблема: При смене ответственного по Компании не меняется ответственный у контактов, связанных с этой компанией.

Решение: При смене ответственного по Компании автоматически менять ответственного и по контактам, связанных с этой компанией.
Или как минимум реализовать диалоговое окно с вопросом: "Сменить ответственного в Контактах этой Компании?"
Рейтинг: 3.7645  
На голосовании
Предложил Пользователь 43032 03.08.2015 10:37:33

Ответственный по умолчанию в подзадачах

При постановке подзадач и быстрых подзадач  (в том числе и в CRM)  хочется, чтобы в ответственного автоматически подставлялся тот, кто является ответственным в основной задаче.

Слишком часто получается так, что сделав список быстрых подзадач, получается, что поставил их самому себе. Создаётся лишнее движение по делегированию. Какие же это «быстрые подзадачи», если я должен всякий раз назначать ответственного. Тем более, что вероятность того, что в ответственном по подзадаче окажется ответственный по основной задаче гораздо выше, чем постановщик по основной.

Может быть, имеет смысл добавить опцию при создании задачи "Ответственный по умолчанию для подзадач".

Возможно, вообще стоит сделать опцию, которая будет настройки по ответственным, соисполнителям и наблюдателям переносить в подзадачи. У нас слишком часто происходит сценарий, когда кто-то понаставит подзадач себе, а исполнители по основной этого не видят. Или же приходится вручную долго повторять все настройки основной задачи для подзадач.
Рейтинг: 5.5871  
На голосовании
Предложил Пользователь 139032 27.02.2015 10:47:02

Убрать ответственного по умолчанию в задачах

При создании новой задачи в поле "Ответственный" по умолчанию подстанавливается текущий пользователь. Бывает такое, что забываешь отредактировать это поле и ставишь задачу сам себе, и не замечаешь этого. В итоге, тот, кто должен делать задачу ее не получает, а постановщик ждет, когда же уже будут результаты. И в результате задача зависает на некоторое время, пока не обнаружится ошибка. Было бы хорошо, если бы поле ответственный было пустым, и при попытке поставить задачу без ответственного, выдавалось бы сообщение об ошибке. В таком случае ошибиться с ответственным будет сложно.
Рейтинг: 2.4185  
Новая
Предложил Пользователь 39654 21.05.2013 12:30:06

Фильтрация по нескольким сотрудникам

У руководителей организации, а также у начальников отделов продаж, особенно когда таких у компании несколько, возникает необходимость анализировать ситуацию не только по одному сотруднику, как сейчас можно делать в фильтре, но и по нескольким сотрудникам, отделу, нескольким отделам.

Нужно дать возможность в поле всех фильтров по ответственному за "Контакт", "Сделку", "Лид" и т.д. указывать не только одного сотрудника, но и нескольких, а также целое подразделение, или несколько подразделений.
Тоже и с воронкой продаж, нужна возможность оценить продажи не только отдельных продуктов и сотрудника, но и всего отдела в целом, нескольких сотрудников или нескольких отделов.

На будущее, было бы круто делать сравнительную оценку продаж нескольких сотрудников или нескольких отделов, как в магазине сравнивают товар :)